輪胎行業(yè)，外資優(yōu)勢越來越弱
自2020年開始，連續(xù)4年，外資輪胎企業(yè)的歐洲產(chǎn)能都處于一片慌亂的狀態(tài)。不斷關(guān)閉的工廠，不斷裁員的企業(yè)，經(jīng)濟復(fù)蘇的緩慢和高通脹率下的低銷量讓歐洲輪胎企業(yè)只能“降本保命”。
而當(dāng)前這一悲觀情緒也在傳導(dǎo)至歐洲輪胎產(chǎn)業(yè)中的上游企業(yè)，有行業(yè)內(nèi)人士稱，歐洲輪胎產(chǎn)業(yè)相關(guān)的原材料企業(yè)的競爭優(yōu)勢正在“烏云密布”中逐步下降，而導(dǎo)致這一結(jié)果的原因是能源成本，以及突發(fā)事件對整個行業(yè)的暴擊。
能源成本擠壓競爭優(yōu)勢
根據(jù)歐洲化學(xué)工業(yè)委員會的數(shù)據(jù)，2023年前三個季度，歐洲化學(xué)工業(yè)的產(chǎn)量同比下降10.6%；歐盟27國化工行業(yè)的產(chǎn)能利用率繼續(xù)下降，第三季度達到74.1%。而導(dǎo)致產(chǎn)量下降的關(guān)鍵因素之一就是來自于能源成本的暴擊。
一份發(fā)布于2023年12月的報告顯示，歐洲化學(xué)原材料制造商自2022年開始就受到了俄烏戰(zhàn)爭、需求疲軟、能源成本高、利率上升和通貨膨脹的拖累。
尤其是俄烏沖突，其不僅導(dǎo)致了原油價格的上漲，還因歐盟對俄羅斯進行制裁后，導(dǎo)致多種原材料運輸供應(yīng)出現(xiàn)危機，進一步推高了合成橡膠等化學(xué)類產(chǎn)品制造商的生產(chǎn)成本。不少原材料供應(yīng)商需要臨時改變進貨渠道，以保障產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的順利。但是材料運輸進口的暫時供應(yīng)危機也導(dǎo)致不少原材料企業(yè)的產(chǎn)能利用率直線下滑。
而除了供應(yīng)鏈危機，和能源成本高漲帶來的制造壓力。輪胎行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也在無形之中給化工原材料企業(yè)帶來了壓力——輪胎企業(yè)承諾2050年100%可持續(xù)輪胎的商業(yè)化制造，這也意味著化工原材料企業(yè)必須也要進入可持續(xù)發(fā)展階段才能繼續(xù)“有飯吃”。
環(huán)保施壓下的原材料供應(yīng)商
不少化工原材料供應(yīng)商表示，歐盟化工行業(yè)正在經(jīng)歷著歷史上最大的變革，環(huán)境友好、可持續(xù)發(fā)展、智能制造，這些在幾年前還新鮮的概念現(xiàn)如今已經(jīng)成為了輪胎企業(yè)和其上游產(chǎn)業(yè)必須要做的事情。
輪胎企業(yè)承諾2050年實現(xiàn)100%可持續(xù)發(fā)展，那么化工企業(yè)如果無法讓自己“更環(huán)?！本鸵馕吨炼?0年之后，將沒有下游企業(yè)愿意與之合作。但是環(huán)保的意味著投資——從現(xiàn)在到2050年，化工原料企業(yè)想要繼續(xù)和輪胎企業(yè)合作，就需要花費數(shù)十億美元（數(shù)百億人民幣）的額外投資。
然而，在產(chǎn)能利用率都難以保障的2022年和2023年，投資環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展幾乎是等同于給化工原材料企業(yè)再扒一層皮。為了“降本過冬”，不少化工原材料企業(yè)并未采取更多可持續(xù)發(fā)展方面的行動。這也讓他們在兩年后的2024年失去了合作優(yōu)勢。
即使有部分企業(yè)進行了這一方面的嘗試，并取得了較好的成績，但是能源成本的上升讓他們與全球其他地區(qū)相比還是處于“競爭劣勢”。以通過蒸汽裂解的“乙烯”原材料為例，其制造成本甚至是北美和中東地區(qū)的兩倍多。相較于中國同樣行業(yè)的企業(yè)，其成本劣勢更加明顯。歐洲價格更高的合成橡膠遠沒有性價比高的中國合成橡膠熱銷。
正因如此，截至2022年底的10年內(nèi)，中國擴大了對歐洲的生產(chǎn)領(lǐng)先優(yōu)勢——中國化工原材料在過去十年中的市場份額從2012年的31%增加到2022年的44%。雖然歐洲仍然是全球第二大化工原材料制造業(yè)區(qū)，但是其較十年前的市占率降低了3%，目前僅占全球市場銷售額的14%；如果與2009年歐盟全球市場份額達到27%的峰值相比，這種下降更加明顯。
而這種下降幾乎無可避免，投資、成本的增加讓歐洲化工原材料的價格越來越貴——2022年歐盟化學(xué)品銷售額大幅增長，達到7600億歐元，高于前一年的6180億歐元。
這也是為何外資輪胎企業(yè)，尤其是歐洲輪胎企業(yè)每次產(chǎn)品漲價都不手軟——10%以上的漲價幅度才能讓外資輪胎企業(yè)有利潤可言。