我國(guó)輪胎行業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻

中國(guó)橡膠機(jī)械網(wǎng) 我國(guó)輪胎工業(yè)在樂觀中進(jìn)入2014年，但是隨著時(shí)間推移，輪胎行業(yè)的形勢(shì)變得喜憂參半。從中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)對(duì)47家主要輪胎企業(yè)上半年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，產(chǎn)量增長(zhǎng)而銷售收入下降、出口交貨量增長(zhǎng)而出口交貨值下降、庫(kù)存量高位、利潤(rùn)率走低，輪胎投資熱情上下半年兩種表現(xiàn)。下半年隨著我國(guó)新增輪胎項(xiàng)目產(chǎn)能逐漸形成及美國(guó)對(duì)我國(guó)半鋼胎“雙反”調(diào)查，我國(guó)輪胎行業(yè)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。

產(chǎn)量增長(zhǎng)，銷售收入下降

47家輪胎企業(yè)上半年銷售收入達(dá)到974.1億元，同比（下同）下降3.52%；輪胎總產(chǎn)量2.08億條，增長(zhǎng)11.45%。其中，子午線輪胎1.87億條，子午化率89.8%，提高1.1個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)輪胎子午化率繼續(xù)創(chuàng)新高。47家企業(yè)中只有7家企業(yè)輪胎產(chǎn)量下降，且降幅不大，但是銷售額下降的企業(yè)達(dá)29家。輪胎產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度超過(guò)20%的有10家，其中3家增幅超100%。輪胎銷售額增長(zhǎng)10%的有10家，而下降幅度超過(guò)10%的有13家。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，我國(guó)輪胎行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)量增長(zhǎng)而銷售額下降的背離現(xiàn)象，并且這種反差有擴(kuò)大趨勢(shì)。輪胎銷售收入排名前10位的依次為：中策集團(tuán)、三角集團(tuán)、中國(guó)佳通、山東玲瓏、中國(guó)正新、賽輪公司、興源輪胎、雙錢集團(tuán)、風(fēng)神輪胎及貴州輪胎。輪胎銷售收入前10位企業(yè)只有2家公司保持增長(zhǎng)。按輪胎產(chǎn)量排名，前10位分別為：中策集團(tuán)、中國(guó)佳通、山東玲瓏、中國(guó)正新、賽輪公司、三角集團(tuán)、中國(guó)住友、固鉑成山、廣州華南及中國(guó)米其林。前10位企業(yè),輪胎產(chǎn)量1家持平，9家增長(zhǎng)。

全鋼胎增速放緩，半鋼胎增速增加

47家輪胎企業(yè)中有33家生產(chǎn)全鋼胎，30家生產(chǎn)半鋼胎，其中24家既有全鋼胎又有半鋼胎生產(chǎn)。全鋼胎總產(chǎn)量4468.6萬(wàn)條，增長(zhǎng)5.89%；半鋼胎總產(chǎn)量1.422億條，增長(zhǎng)13.34%。我國(guó)近年掀起半鋼胎投資熱，幾乎所有老廠都擴(kuò)大產(chǎn)能，同時(shí)新增10多個(gè)半鋼胎項(xiàng)目，投資明顯過(guò)熱。

按全鋼胎產(chǎn)量排名，前10位分別是：中策集團(tuán)、雙錢集團(tuán)、三角集團(tuán)、山東玲瓏、風(fēng)神輪胎、中國(guó)佳通、興源輪胎、固鉑成山、賽輪公司及青島雙星。前10位中有4家產(chǎn)量增長(zhǎng)，4家下降，2家基本持平。這10家企業(yè)全鋼胎產(chǎn)量達(dá)2916萬(wàn)條，占總產(chǎn)量的65.3%，提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，全鋼胎的集中度相對(duì)較高。

按半鋼胎產(chǎn)量排名，前10位分別為中國(guó)佳通、山東玲瓏、中策集團(tuán)、賽輪公司、中國(guó)正新、三角集團(tuán)、中國(guó)住友、廣州華南、中國(guó)米其林及青島森麒麟。前10位半鋼胎產(chǎn)量清一色增長(zhǎng)。這10家公司產(chǎn)量為9416萬(wàn)條，占總產(chǎn)量的66.2%，行業(yè)集中度在去年下降6個(gè)百分點(diǎn)基礎(chǔ)上再下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明我國(guó)半鋼胎發(fā)展新上項(xiàng)目較多，沖低了半鋼胎行業(yè)的集中度。

出口量增長(zhǎng)，出口交貨值下降

輪胎出口量保持高速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)18.17%，其中子午胎增長(zhǎng)17.49%，但出口交貨值下降1.2%。出口量和出口交貨值不同步，主要原因是我國(guó)輪胎出口價(jià)格下降幅度較大，估算價(jià)格下降20%左右。

按出口量排名，前10位分別是：山東玲瓏、中國(guó)佳通、賽輪公司、中策集團(tuán)、三角集團(tuán)、中國(guó)正新、青島森麒麟、固鉑成山、南港橡膠及廣州華南。47家企業(yè)出口增長(zhǎng)的有39家。按出口交貨值排名，前10位分別是：中國(guó)佳通、中策集團(tuán)、三角集團(tuán)、山東玲瓏、賽輪公司、風(fēng)神輪胎、雙錢集團(tuán)、江蘇韓泰、固鉑成山及山東盛泰。出口交貨值前10位中6家為負(fù)增長(zhǎng)。

庫(kù)存量高居，利潤(rùn)率下降

47家輪胎企業(yè)總庫(kù)存貨值高達(dá)185.4億元，與去年基本持平，占總銷售額19.0%。考慮輪胎價(jià)格下降20%左右因素，估算輪胎庫(kù)存量提高20%左右。現(xiàn)在多數(shù)企業(yè)庫(kù)存量達(dá)到企業(yè)一個(gè)半月產(chǎn)量，處于歷史高位。庫(kù)存占銷售額30%以上的企業(yè)有10家，其中3家?guī)齑嬲既赇N售收入90%以上，企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大，對(duì)下半年輪胎銷售形成較大壓力。庫(kù)存占銷售額比較低的10家企業(yè)分別是南港橡膠、三角集團(tuán)、文登三峰、江蘇韓泰、中國(guó)正新、中國(guó)住友、萬(wàn)達(dá)寶通、興源輪胎、山東泰山及南京錦湖。輪胎庫(kù)存高位主要原因是橡膠價(jià)格相對(duì)較低，一些輪胎企業(yè)選擇加大產(chǎn)出增加庫(kù)存的營(yíng)銷策略，這在內(nèi)資企業(yè)尤為明顯。今年以來(lái)輪胎價(jià)格下降幅度較大，企業(yè)輪胎價(jià)格普遍較年初下降15%左右，輪胎價(jià)格下降幅度已遠(yuǎn)大于橡膠等主要原材料價(jià)格下降幅度，輪胎利潤(rùn)率明顯走低。

開工率不足，產(chǎn)能擴(kuò)張上下半年兩種表現(xiàn)

目前我國(guó)輪胎企業(yè)平均開工率在80%左右，大多中小輪胎企業(yè)開工率在70%以下。但自去年春節(jié)后我國(guó)輪投資出現(xiàn)“井噴”，今年上半年輪胎投資達(dá)到頂峰。幾乎我國(guó)所有的輪胎廠都有輪胎擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，同時(shí)又有10多家新企業(yè)進(jìn)入輪胎領(lǐng)域。待這些項(xiàng)目完成后，我國(guó)輪胎產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩將更加明顯。

今年1月份，山東省政府常務(wù)會(huì)議原則上通過(guò)了《化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的實(shí)施意見》。山東省相當(dāng)多輪胎企業(yè)擔(dān)心政府叫停輪胎投資，反而加快投資速度，導(dǎo)致今年上半年輪胎投資出現(xiàn)頂峰。有些廠家未取得環(huán)評(píng)或土地批準(zhǔn)等手續(xù)就開始輪胎項(xiàng)目建設(shè)。初步統(tǒng)計(jì)，山東省有10多個(gè)輪胎投資項(xiàng)目手續(xù)未齊全就開始建設(shè)，部分未取得環(huán)評(píng)等手續(xù)企業(yè)大多處于尷尬局面，項(xiàng)目暫緩，3~4個(gè)項(xiàng)目被迫取消。

但是下半年尤其是美國(guó)宣布對(duì)我國(guó)半鋼胎進(jìn)行“雙反”調(diào)查后，我國(guó)輪胎投資變得相對(duì)理智。部分企業(yè)主動(dòng)選擇減少輪胎投資規(guī)模，部分企業(yè)將投資重點(diǎn)放在國(guó)外項(xiàng)目。山東永盛集團(tuán)等企業(yè)裁減了半鋼胎投資的規(guī)模。杭州中策輪胎公司改變策略，暫停國(guó)內(nèi)輪胎投資，將重點(diǎn)放在泰國(guó)輪胎廠建設(shè)，減少因美國(guó)“雙反”造成的產(chǎn)品出口影響。賽輪股份、玲瓏集團(tuán)都規(guī)劃加大國(guó)外工廠產(chǎn)能。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)秘書長(zhǎng)史一鋒認(rèn)為，下半年我國(guó)輪胎投資降溫及方向轉(zhuǎn)換，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看利于我國(guó)輪胎工業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，值得倡導(dǎo)和借鑒。