合成橡膠,又稱(chēng)為合成彈性體,是由人工合成的高彈性聚合物。20世紀(jì)30年代初期,全球開(kāi)始建立了合成橡膠工業(yè) ;20世紀(jì)50年代,多品種、多性能合成橡膠工業(yè)開(kāi)始飛躍發(fā)展 ; 進(jìn)入20世紀(jì)60年代,合成橡膠的產(chǎn)量開(kāi)始超過(guò)了天然橡膠 ; 發(fā)展至今,全球合成橡膠技術(shù)得到大幅提升,產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)廣泛,合成橡膠市場(chǎng)產(chǎn)能高度集中。
根據(jù)國(guó)際合成橡膠生產(chǎn)商協(xié)會(huì) ( IISRP ) 數(shù)據(jù),2022年,全球合成橡膠產(chǎn)能超過(guò)2千萬(wàn)噸,其中50%以上來(lái)自亞洲,其次是 EMEA ( 歐洲、中東和非洲的合稱(chēng) ) 地區(qū),占全球產(chǎn)能的15%以上 ; 北美地區(qū)占比15%左右 ; 俄羅斯和拉丁美洲占比均在10%以下。
丁腈橡膠(NBR),是由丙烯腈與丁二烯單體聚合而成的共聚物,主要采用低溫乳液聚合法生產(chǎn),耐油性極好,耐磨性較高,耐熱性較好,粘接力強(qiáng)。其缺點(diǎn)是耐低溫性差、耐臭氧性差,絕緣性能低劣,彈性稍低。
近年來(lái),全球丁腈橡膠供應(yīng)消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng),2021年世界丁腈橡膠產(chǎn)能約230萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)21.7%;全球范圍來(lái)看,丁腈橡膠生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)主要集中在亞洲、歐洲和美洲,其中亞洲地區(qū)產(chǎn)能合計(jì)190.4萬(wàn)噸/年,占全球丁腈橡膠總產(chǎn)能的83%,歐洲與美洲市場(chǎng)分別占比11%與6%。
近五年,國(guó)內(nèi)丁腈橡膠裝置總體開(kāi)工率在年均80%左右,行業(yè)產(chǎn)量呈前期快速增長(zhǎng)、后期緩慢下滑態(tài)勢(shì),據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年,國(guó)內(nèi)裝置開(kāi)工率年均81.8%,同比降低2.8%,全年丁腈橡膠產(chǎn)量約為19.6萬(wàn)噸,較2020年同比減少3.3個(gè)百分點(diǎn)。2021年我國(guó)丁腈橡膠主要消費(fèi)區(qū)域集中在華東、華北、華南等地區(qū),其中華東地區(qū)占比41%,華北地區(qū)占比34%,華南地區(qū)占比17%,華東、華北兩地的消費(fèi)量合計(jì)占總消費(fèi)量的75%。未來(lái)幾年,國(guó)內(nèi)消費(fèi)重心仍將集中在這三大區(qū)域
2023年全球主要丁腈橡膠生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)中,排名前七位的有三個(gè)位于亞洲,分別是中國(guó)、韓國(guó)、日本。亞洲地區(qū)在全球丁腈橡膠產(chǎn)能中占據(jù)首位,裝置合計(jì)產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的66%,其中中國(guó)產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的比例在32%左右。雖近年來(lái)中國(guó)丁腈橡膠消費(fèi)增速偏緩,但中國(guó)仍是全球最大的丁腈橡膠生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó),這主要得益于中國(guó)龐大的制造業(yè)能力。
貿(mào)易流向來(lái)看,目前亞洲(中國(guó)、日本、韓國(guó))貨源多流向東南亞、南亞、中東、北美及歐洲;歐洲貨源多流向中國(guó)以及北美。全球90%以上的產(chǎn)能集中在亞洲和歐洲,因此通過(guò)亞洲和歐洲的貨源流出基本可以窺探全球丁腈橡膠貿(mào)易流向。
具體亞洲來(lái)看,根據(jù)KITA公布數(shù)據(jù)顯示,2023年1-9月韓國(guó)丁腈橡膠出口量10.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.8%。分貿(mào)易伙伴來(lái)看,雖中國(guó)仍居其出口貿(mào)易伙伴首位,但數(shù)量同比下滑13.6%,而出口至印度的丁腈橡膠數(shù)量同比增長(zhǎng)26.5%。根據(jù)日本海關(guān)公布數(shù)據(jù)顯示,2023年1-9月日本丁腈橡膠出口量3.04萬(wàn)噸,同比下滑13.16%。分貿(mào)易伙伴來(lái)看,出口至印度、印度尼西亞和越南的丁腈橡膠數(shù)量分別增長(zhǎng)15.28%、22.84%和73.66%。
中國(guó)市場(chǎng)方面,2023年出口貿(mào)易伙伴數(shù)量的增長(zhǎng)點(diǎn)主要集中在印度,1-9月出口至印度的丁腈橡膠數(shù)量占據(jù)首位,1-9月總計(jì)7419噸,同比增長(zhǎng)119.95%,在總出口量中占比42%,較2022年占比擴(kuò)大16個(gè)百分點(diǎn)。一方面印度經(jīng)濟(jì)在2023年繼續(xù)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),這歸因于消費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施支出的增加,以及更多企業(yè)的成立,IMF預(yù)計(jì)2023年印度經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)6.3%,經(jīng)濟(jì)水平的增長(zhǎng)促使當(dāng)?shù)貙?duì)橡膠原材料的需求增加。另一方面區(qū)域內(nèi)部分貿(mào)易商于中國(guó)采購(gòu)部分其他國(guó)家貨物以滿(mǎn)足當(dāng)?shù)叵掠斡脩?hù)使用。
整體來(lái)看,2023年部分發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相對(duì)明顯,對(duì)丁腈橡膠的消費(fèi)量提升,丁腈橡膠主要出口貿(mào)易國(guó)的貨物有所傾斜。部分發(fā)展中國(guó)家擁有龐大的人口和不斷增長(zhǎng)的中產(chǎn)階級(jí),隨著消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變,持續(xù)增長(zhǎng)的內(nèi)需促使其對(duì)包括丁腈橡膠在內(nèi)的大宗商品的需求增長(zhǎng)。未來(lái)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)或?qū)⒗^續(xù)增長(zhǎng),或仍帶動(dòng)中國(guó)丁腈橡膠出口量的增長(zhǎng)。未來(lái)中國(guó)丁腈橡膠出口量在總需求量中的比重或逐步提升,屆時(shí)對(duì)中國(guó)丁腈橡膠市場(chǎng)價(jià)格的影響或有所加深。
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根據(jù)國(guó)際合成橡膠生產(chǎn)商協(xié)會(huì) ( IISRP ) 數(shù)據(jù),2022年,全球合成橡膠產(chǎn)能超過(guò)2千萬(wàn)噸,其中50%以上來(lái)自亞洲,其次是 EMEA ( 歐洲、中東和非洲的合稱(chēng) ) 地區(qū),占全球產(chǎn)能的15%以上 ; 北美地區(qū)占比15%左右 ; 俄羅斯和拉丁美洲占比均在10%以下。
丁腈橡膠(NBR),是由丙烯腈與丁二烯單體聚合而成的共聚物,主要采用低溫乳液聚合法生產(chǎn),耐油性極好,耐磨性較高,耐熱性較好,粘接力強(qiáng)。其缺點(diǎn)是耐低溫性差、耐臭氧性差,絕緣性能低劣,彈性稍低。
近年來(lái),全球丁腈橡膠供應(yīng)消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng),2021年世界丁腈橡膠產(chǎn)能約230萬(wàn)噸/年,同比增長(zhǎng)21.7%;全球范圍來(lái)看,丁腈橡膠生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)主要集中在亞洲、歐洲和美洲,其中亞洲地區(qū)產(chǎn)能合計(jì)190.4萬(wàn)噸/年,占全球丁腈橡膠總產(chǎn)能的83%,歐洲與美洲市場(chǎng)分別占比11%與6%。
近五年,國(guó)內(nèi)丁腈橡膠裝置總體開(kāi)工率在年均80%左右,行業(yè)產(chǎn)量呈前期快速增長(zhǎng)、后期緩慢下滑態(tài)勢(shì),據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年,國(guó)內(nèi)裝置開(kāi)工率年均81.8%,同比降低2.8%,全年丁腈橡膠產(chǎn)量約為19.6萬(wàn)噸,較2020年同比減少3.3個(gè)百分點(diǎn)。2021年我國(guó)丁腈橡膠主要消費(fèi)區(qū)域集中在華東、華北、華南等地區(qū),其中華東地區(qū)占比41%,華北地區(qū)占比34%,華南地區(qū)占比17%,華東、華北兩地的消費(fèi)量合計(jì)占總消費(fèi)量的75%。未來(lái)幾年,國(guó)內(nèi)消費(fèi)重心仍將集中在這三大區(qū)域
2023年全球主要丁腈橡膠生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)中,排名前七位的有三個(gè)位于亞洲,分別是中國(guó)、韓國(guó)、日本。亞洲地區(qū)在全球丁腈橡膠產(chǎn)能中占據(jù)首位,裝置合計(jì)產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的66%,其中中國(guó)產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的比例在32%左右。雖近年來(lái)中國(guó)丁腈橡膠消費(fèi)增速偏緩,但中國(guó)仍是全球最大的丁腈橡膠生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó),這主要得益于中國(guó)龐大的制造業(yè)能力。
貿(mào)易流向來(lái)看,目前亞洲(中國(guó)、日本、韓國(guó))貨源多流向東南亞、南亞、中東、北美及歐洲;歐洲貨源多流向中國(guó)以及北美。全球90%以上的產(chǎn)能集中在亞洲和歐洲,因此通過(guò)亞洲和歐洲的貨源流出基本可以窺探全球丁腈橡膠貿(mào)易流向。
具體亞洲來(lái)看,根據(jù)KITA公布數(shù)據(jù)顯示,2023年1-9月韓國(guó)丁腈橡膠出口量10.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.8%。分貿(mào)易伙伴來(lái)看,雖中國(guó)仍居其出口貿(mào)易伙伴首位,但數(shù)量同比下滑13.6%,而出口至印度的丁腈橡膠數(shù)量同比增長(zhǎng)26.5%。根據(jù)日本海關(guān)公布數(shù)據(jù)顯示,2023年1-9月日本丁腈橡膠出口量3.04萬(wàn)噸,同比下滑13.16%。分貿(mào)易伙伴來(lái)看,出口至印度、印度尼西亞和越南的丁腈橡膠數(shù)量分別增長(zhǎng)15.28%、22.84%和73.66%。
中國(guó)市場(chǎng)方面,2023年出口貿(mào)易伙伴數(shù)量的增長(zhǎng)點(diǎn)主要集中在印度,1-9月出口至印度的丁腈橡膠數(shù)量占據(jù)首位,1-9月總計(jì)7419噸,同比增長(zhǎng)119.95%,在總出口量中占比42%,較2022年占比擴(kuò)大16個(gè)百分點(diǎn)。一方面印度經(jīng)濟(jì)在2023年繼續(xù)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),這歸因于消費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施支出的增加,以及更多企業(yè)的成立,IMF預(yù)計(jì)2023年印度經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)6.3%,經(jīng)濟(jì)水平的增長(zhǎng)促使當(dāng)?shù)貙?duì)橡膠原材料的需求增加。另一方面區(qū)域內(nèi)部分貿(mào)易商于中國(guó)采購(gòu)部分其他國(guó)家貨物以滿(mǎn)足當(dāng)?shù)叵掠斡脩?hù)使用。
整體來(lái)看,2023年部分發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相對(duì)明顯,對(duì)丁腈橡膠的消費(fèi)量提升,丁腈橡膠主要出口貿(mào)易國(guó)的貨物有所傾斜。部分發(fā)展中國(guó)家擁有龐大的人口和不斷增長(zhǎng)的中產(chǎn)階級(jí),隨著消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變,持續(xù)增長(zhǎng)的內(nèi)需促使其對(duì)包括丁腈橡膠在內(nèi)的大宗商品的需求增長(zhǎng)。未來(lái)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)或?qū)⒗^續(xù)增長(zhǎng),或仍帶動(dòng)中國(guó)丁腈橡膠出口量的增長(zhǎng)。未來(lái)中國(guó)丁腈橡膠出口量在總需求量中的比重或逐步提升,屆時(shí)對(duì)中國(guó)丁腈橡膠市場(chǎng)價(jià)格的影響或有所加深。
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