全球輪胎行業(yè)“漲”聲不斷，各國產(chǎn)能、市場方面的現(xiàn)狀如何？
2023-05-30
6960核心提示：在2022即將結(jié)束、2023即將開啟之際，漲價(jià)絕對是輪胎人熱議的話題。目前，道路交通、各行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營各方面已經(jīng)全面放開，人們的生
在2022即將結(jié)束、2023即將開啟之際，漲價(jià)絕對是輪胎人熱議的話題。
目前，道路交通、各行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營各方面已經(jīng)全面放開，人們的生活陸續(xù)回到疫情之前的狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)形勢趨勢向好。但是，在這個(gè)行業(yè)復(fù)蘇的時(shí)候，多家輪胎企業(yè)卻接連漲價(jià)。
輪胎漲價(jià)已經(jīng)失控，讓完成了一年工作的輪胎人不得不疲于奔命。各大輪胎企業(yè)爭相發(fā)布漲價(jià)通知。從小廠到巨頭、從國內(nèi)到國外。輪胎價(jià)格猶如坐上了火箭，飛速上漲。
2022年，中國輪胎市場一直在水深火熱之中，商用車胎配套及替換市場不斷探底，乘用車胎終端需求兩位數(shù)下降，山東輪胎繼續(xù)縮減產(chǎn)能……
不過，放眼全球，有幾個(gè)國家輪胎業(yè)受到政治局勢動(dòng)蕩影響，今年的遭遇更加悲慘，相比之下，中國輪胎業(yè)并非最慘！
全球輪胎市場不容樂觀
據(jù)了解，全球主要市場的美歐輪胎市場均出現(xiàn)不同程度下滑。美國輪胎制造協(xié)會(huì)公布了一組數(shù)據(jù)，下調(diào)了對2022年美國輪胎替換市場出貨量預(yù)測。其認(rèn)為今年乘用車替換市場出貨量同比去年下降3.4%，降至2.171億條。而歐洲2022年第三季度歐洲替換市場銷量同比去年下降9%，降至6353萬條。全球經(jīng)濟(jì)、疫情、俄烏沖突等影響對于歐洲美國乃至全世界都產(chǎn)生了不利影響。
同樣中國輪胎市場依然是非常差勁，國內(nèi)數(shù)據(jù)顯示2022年10月的輪胎外胎產(chǎn)量為7321.6萬條，環(huán)比上個(gè)月減少。重卡市場的大跌讓大部分中國輪胎企業(yè)的支柱業(yè)務(wù)全鋼卡客車輪胎業(yè)務(wù)大幅萎縮。原配和替換市場看不到任何希望，在物流貨運(yùn)沒有恢復(fù)之前，中國全鋼輪胎市場依然是難以看到希望。
韓國被迫向中國轉(zhuǎn)移產(chǎn)能
韓國輪胎業(yè)2022年一直在卡車司機(jī)罷工的陰影中度過。就在前不久的11月24日，由于不滿工作待遇，韓國2.5萬名卡車司機(jī)發(fā)起大規(guī)模罷工活動(dòng)，這是6月份以來的更大一波罷工潮，這場游擊性罷工持續(xù)了5個(gè)月以上。
由于罷工長期化，導(dǎo)致發(fā)貨中斷，在確保輪胎生產(chǎn)原材料方面面臨困難。
11月12日，據(jù)錦湖輪胎透露，由于罷工的重大影響，未能出貨的輪胎堆積在工廠內(nèi)，錦湖輪胎決定追加減少光州工廠和谷城工廠生產(chǎn)的輪胎。
錦湖輪胎從10月30日開始將輪胎產(chǎn)量減少30%，后又將產(chǎn)量減少70%。原本每天生產(chǎn)6萬5千條輪胎的輪胎，每天生產(chǎn)1萬8千條，生產(chǎn)量減少了70%。錦湖輪胎甚至研究，如果罷工長期化，將不得不停業(yè)。
韓泰輪胎則考慮關(guān)閉大田和忠南金山工廠的工作場所。由于罷工導(dǎo)致生產(chǎn)問題，一些生產(chǎn)部分已經(jīng)轉(zhuǎn)移到中國。
11月29日，韓泰輪胎在公司會(huì)議上表示：“由于罷工，工廠無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，所以考慮停業(yè)和關(guān)閉工廠?！?/span>
對于明年的生產(chǎn)計(jì)劃，該公司表示：“雖然目前的訂單量需要'全面恢復(fù)'，但如果因罷工無法作業(yè)，可以減產(chǎn)”，暗示了國內(nèi)生產(chǎn)萎縮的可能性。
大田、金山工廠是韓泰輪胎的“柔和”國內(nèi)生產(chǎn)基地，每個(gè)工廠每年生產(chǎn)2000萬條輪胎，這是韓泰輪胎總產(chǎn)量（1億200萬條）的40%。兩家工廠共有6000多名職員，且對大田、忠南經(jīng)濟(jì)的影響非常大。
俄羅斯多家輪胎巨頭宣布退出
如果說韓國輪胎業(yè)的罷工打擊只是暫時(shí)性的，俄羅斯的輪胎產(chǎn)業(yè)則直接遭遇了“洪水猛獸”般的沖擊。
自年初俄烏沖突以來，東歐輪胎廠受歐洲制裁俄羅斯影響，紛紛退出俄羅斯市場，工廠要么關(guān)停，要么低價(jià)賣給俄羅斯當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。
俄烏沖突后的3月17日，米其林就宣布停止其在俄羅斯達(dá)維多沃擁有18年歷史的工廠生產(chǎn)，并暫停其在俄羅斯的工業(yè)活動(dòng)以及對俄羅斯的出口。
6月29日，米其林宣布今年年底將退出俄羅斯市場，按照俄羅斯的規(guī)定，其業(yè)務(wù)將移交給由當(dāng)?shù)毓芾淼男聦?shí)體。
隨后，芬蘭諾記輪胎也決定退出俄羅斯，這導(dǎo)致該公司的俄羅斯工廠以4億歐元的價(jià)格，于2022年10月出售給俄羅斯石油生產(chǎn)商Tatneft。
據(jù)了解，該公司約80%的乘用車輪胎在俄羅斯生產(chǎn)，俄羅斯業(yè)務(wù)約占諾記輪胎凈銷售額的20%。
此外，普利司通也決定出售其在俄羅斯的所有資產(chǎn)，并在未來幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)尋找買家。據(jù)了解，俄羅斯業(yè)務(wù)占該公司全球收入的2%。
由于本國輪胎業(yè)的產(chǎn)能下降，俄羅斯進(jìn)口輪胎業(yè)務(wù)猛增。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月份，俄羅斯進(jìn)口1090萬條輪胎，比上年同期的850萬條增長了22%，這一增長主要是由替代西方品牌的中國公司實(shí)現(xiàn)，中國輪胎市場增量明顯。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1~9月，俄羅斯進(jìn)口中國PCR輪胎653.5萬條，占俄羅斯進(jìn)口總量的比重為62.75%，較2021年占比增加34.38個(gè)百分點(diǎn)。
1~9月，俄羅斯進(jìn)口進(jìn)口中國TBR輪胎115.12萬條，占俄羅斯進(jìn)口總量的比重為64.5%，較2021年占比增加31.26個(gè)百分點(diǎn)。
阿根廷輪胎業(yè)幾度停擺
與韓國輪胎業(yè)類似，阿根廷輪胎工會(huì)2022年已經(jīng)上演了兩次大規(guī)模罷工，輪胎產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)都遭遇了“毀滅性”打擊。
2022年9月，罷工的輪胎廠工人堵住了輪胎廠大門，導(dǎo)致倍耐力、普利司通和Fate輪胎這三家阿根廷工廠不得不選擇關(guān)停產(chǎn)能。
在倍耐力9月份出示的一份聲明中我們看到，受工會(huì)封鎖影響，倍耐力不得不關(guān)閉工廠的鍋爐，停止所有運(yùn)營。當(dāng)時(shí)的Fate和普利司通也都陷入了停產(chǎn)危機(jī)。
12月中旬，阿根廷輪胎工會(huì)（Sutna）又因普利司通解雇三名工人，普利司通、FATE和倍耐力三家工廠又開始聯(lián)合罷工。萬幸的是，勞工部根據(jù)工會(huì)申請很快做出了二次聽證會(huì)的決定，讓混亂得到了暫時(shí)的平息。
據(jù)悉，由于工廠停工，輪胎價(jià)格飛漲，不少車主不得不跑到鄰國更換相對便宜的輪胎。此外，過高的輪胎價(jià)格還促使了當(dāng)?shù)剌喬ミ`法行為越發(fā)猖獗。
阿根廷工業(yè)國秘呼吁解決方案時(shí)說：“如果我們沒有輪胎，整條生產(chǎn)線就會(huì)停產(chǎn)。”
歐洲輪胎減產(chǎn)、停產(chǎn)加劇
俄烏沖突爆發(fā)以來，歐洲正深陷能源危機(jī)，疊加歐盟監(jiān)管日趨嚴(yán)格，在雙重因素的影響下，歐洲正面臨“去工業(yè)化”的挑戰(zhàn)。
德國工商大會(huì)11月初發(fā)布的報(bào)告顯示，德國企業(yè)因能源成本高企而削減生產(chǎn)規(guī)模。逾四分之一化工企業(yè)、16%的汽車企業(yè)被迫減產(chǎn)，17%的汽車企業(yè)計(jì)劃把部分生產(chǎn)遷至國外。
歐洲三季度的輪胎數(shù)據(jù)不忍直視，乘用車輪胎、卡客車輪胎、兩輪輪胎等多個(gè)細(xì)分市場全面下滑，替換市場銷量同比去年下降9%，降至6353萬條。
事實(shí)上，歐洲輪胎業(yè)全國都在經(jīng)歷停產(chǎn)、減產(chǎn)，以及關(guān)閉工廠。
9月，位于西班牙的大眾和Stellantis工廠因缺乏汽車制造零件而宣布停產(chǎn)，導(dǎo)致米其林當(dāng)?shù)毓S訂單不足，做出暫停生產(chǎn)乘用車輪胎6天的決定，并表示以后每個(gè)月的周末都會(huì)停產(chǎn)，預(yù)計(jì)將減少生產(chǎn)13.2萬條輪胎。
10月，米其林暫停在英國特倫特河畔斯托克翻新輪胎工廠的生產(chǎn)，為期一周，并計(jì)劃在圣誕節(jié)期間再次執(zhí)行停產(chǎn)。
第四季度，固特異計(jì)劃減少大多數(shù)歐洲工廠約10天的產(chǎn)量（150萬條），公司表示此舉是“解決需求疲軟的問題，防止庫存過?！薄?/span>
10月中旬，固特異宣布關(guān)閉位于英國梅爾克舍姆（Melksham）的固鉑輪胎摩托車胎和賽車胎工廠后，又將計(jì)劃輕型卡車輪胎生產(chǎn)移出位于法國蒙特盧貢工廠。
11月份，位于德國索林根的Borbet車輪工廠宣布，將于2022年12月31日關(guān)閉，約600名員工受到影響。
12月中旬，大陸馬牌德國亞琛工廠下線最后一條輪胎，這家年產(chǎn)900萬條乘用車輪胎的工廠正式停產(chǎn)。
停產(chǎn)原因是過去幾年，公司在所有歐洲輪胎廠的產(chǎn)能利用率已連續(xù)下降，而且市場在短期內(nèi)不會(huì)增長。
回顧2022這一年，全球輪胎業(yè)經(jīng)歷著更加劇烈的動(dòng)蕩，這樣看來，中國輪胎市場是不是還算穩(wěn)定且有后勁？臨近年底，相信更多輪胎人無暇自哀，而是卯足勁兒預(yù)備打贏2023年新一輪的市場爭奪戰(zhàn)！
文章來源： 車轅車轍網(wǎng)，商業(yè)輪胎，車與輪
目前，道路交通、各行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營各方面已經(jīng)全面放開，人們的生活陸續(xù)回到疫情之前的狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)形勢趨勢向好。但是，在這個(gè)行業(yè)復(fù)蘇的時(shí)候，多家輪胎企業(yè)卻接連漲價(jià)。
輪胎漲價(jià)已經(jīng)失控，讓完成了一年工作的輪胎人不得不疲于奔命。各大輪胎企業(yè)爭相發(fā)布漲價(jià)通知。從小廠到巨頭、從國內(nèi)到國外。輪胎價(jià)格猶如坐上了火箭，飛速上漲。
2022年，中國輪胎市場一直在水深火熱之中，商用車胎配套及替換市場不斷探底，乘用車胎終端需求兩位數(shù)下降，山東輪胎繼續(xù)縮減產(chǎn)能……
不過，放眼全球，有幾個(gè)國家輪胎業(yè)受到政治局勢動(dòng)蕩影響，今年的遭遇更加悲慘，相比之下，中國輪胎業(yè)并非最慘！
全球輪胎市場不容樂觀
據(jù)了解，全球主要市場的美歐輪胎市場均出現(xiàn)不同程度下滑。美國輪胎制造協(xié)會(huì)公布了一組數(shù)據(jù)，下調(diào)了對2022年美國輪胎替換市場出貨量預(yù)測。其認(rèn)為今年乘用車替換市場出貨量同比去年下降3.4%，降至2.171億條。而歐洲2022年第三季度歐洲替換市場銷量同比去年下降9%，降至6353萬條。全球經(jīng)濟(jì)、疫情、俄烏沖突等影響對于歐洲美國乃至全世界都產(chǎn)生了不利影響。
同樣中國輪胎市場依然是非常差勁，國內(nèi)數(shù)據(jù)顯示2022年10月的輪胎外胎產(chǎn)量為7321.6萬條，環(huán)比上個(gè)月減少。重卡市場的大跌讓大部分中國輪胎企業(yè)的支柱業(yè)務(wù)全鋼卡客車輪胎業(yè)務(wù)大幅萎縮。原配和替換市場看不到任何希望，在物流貨運(yùn)沒有恢復(fù)之前，中國全鋼輪胎市場依然是難以看到希望。
韓國被迫向中國轉(zhuǎn)移產(chǎn)能
韓國輪胎業(yè)2022年一直在卡車司機(jī)罷工的陰影中度過。就在前不久的11月24日，由于不滿工作待遇，韓國2.5萬名卡車司機(jī)發(fā)起大規(guī)模罷工活動(dòng)，這是6月份以來的更大一波罷工潮，這場游擊性罷工持續(xù)了5個(gè)月以上。
由于罷工長期化，導(dǎo)致發(fā)貨中斷，在確保輪胎生產(chǎn)原材料方面面臨困難。
11月12日，據(jù)錦湖輪胎透露，由于罷工的重大影響，未能出貨的輪胎堆積在工廠內(nèi)，錦湖輪胎決定追加減少光州工廠和谷城工廠生產(chǎn)的輪胎。
錦湖輪胎從10月30日開始將輪胎產(chǎn)量減少30%，后又將產(chǎn)量減少70%。原本每天生產(chǎn)6萬5千條輪胎的輪胎，每天生產(chǎn)1萬8千條，生產(chǎn)量減少了70%。錦湖輪胎甚至研究，如果罷工長期化，將不得不停業(yè)。
韓泰輪胎則考慮關(guān)閉大田和忠南金山工廠的工作場所。由于罷工導(dǎo)致生產(chǎn)問題，一些生產(chǎn)部分已經(jīng)轉(zhuǎn)移到中國。
11月29日，韓泰輪胎在公司會(huì)議上表示：“由于罷工，工廠無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，所以考慮停業(yè)和關(guān)閉工廠?！?/span>
對于明年的生產(chǎn)計(jì)劃，該公司表示：“雖然目前的訂單量需要'全面恢復(fù)'，但如果因罷工無法作業(yè)，可以減產(chǎn)”，暗示了國內(nèi)生產(chǎn)萎縮的可能性。
大田、金山工廠是韓泰輪胎的“柔和”國內(nèi)生產(chǎn)基地，每個(gè)工廠每年生產(chǎn)2000萬條輪胎，這是韓泰輪胎總產(chǎn)量（1億200萬條）的40%。兩家工廠共有6000多名職員，且對大田、忠南經(jīng)濟(jì)的影響非常大。
俄羅斯多家輪胎巨頭宣布退出
如果說韓國輪胎業(yè)的罷工打擊只是暫時(shí)性的，俄羅斯的輪胎產(chǎn)業(yè)則直接遭遇了“洪水猛獸”般的沖擊。
自年初俄烏沖突以來，東歐輪胎廠受歐洲制裁俄羅斯影響，紛紛退出俄羅斯市場，工廠要么關(guān)停，要么低價(jià)賣給俄羅斯當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。
俄烏沖突后的3月17日，米其林就宣布停止其在俄羅斯達(dá)維多沃擁有18年歷史的工廠生產(chǎn)，并暫停其在俄羅斯的工業(yè)活動(dòng)以及對俄羅斯的出口。
6月29日，米其林宣布今年年底將退出俄羅斯市場，按照俄羅斯的規(guī)定，其業(yè)務(wù)將移交給由當(dāng)?shù)毓芾淼男聦?shí)體。
隨后，芬蘭諾記輪胎也決定退出俄羅斯，這導(dǎo)致該公司的俄羅斯工廠以4億歐元的價(jià)格，于2022年10月出售給俄羅斯石油生產(chǎn)商Tatneft。
據(jù)了解，該公司約80%的乘用車輪胎在俄羅斯生產(chǎn)，俄羅斯業(yè)務(wù)約占諾記輪胎凈銷售額的20%。
此外，普利司通也決定出售其在俄羅斯的所有資產(chǎn)，并在未來幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)尋找買家。據(jù)了解，俄羅斯業(yè)務(wù)占該公司全球收入的2%。
由于本國輪胎業(yè)的產(chǎn)能下降，俄羅斯進(jìn)口輪胎業(yè)務(wù)猛增。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月份，俄羅斯進(jìn)口1090萬條輪胎，比上年同期的850萬條增長了22%，這一增長主要是由替代西方品牌的中國公司實(shí)現(xiàn)，中國輪胎市場增量明顯。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1~9月，俄羅斯進(jìn)口中國PCR輪胎653.5萬條，占俄羅斯進(jìn)口總量的比重為62.75%，較2021年占比增加34.38個(gè)百分點(diǎn)。
1~9月，俄羅斯進(jìn)口進(jìn)口中國TBR輪胎115.12萬條，占俄羅斯進(jìn)口總量的比重為64.5%，較2021年占比增加31.26個(gè)百分點(diǎn)。
阿根廷輪胎業(yè)幾度停擺
與韓國輪胎業(yè)類似，阿根廷輪胎工會(huì)2022年已經(jīng)上演了兩次大規(guī)模罷工，輪胎產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)都遭遇了“毀滅性”打擊。
2022年9月，罷工的輪胎廠工人堵住了輪胎廠大門，導(dǎo)致倍耐力、普利司通和Fate輪胎這三家阿根廷工廠不得不選擇關(guān)停產(chǎn)能。
在倍耐力9月份出示的一份聲明中我們看到，受工會(huì)封鎖影響，倍耐力不得不關(guān)閉工廠的鍋爐，停止所有運(yùn)營。當(dāng)時(shí)的Fate和普利司通也都陷入了停產(chǎn)危機(jī)。
12月中旬，阿根廷輪胎工會(huì)（Sutna）又因普利司通解雇三名工人，普利司通、FATE和倍耐力三家工廠又開始聯(lián)合罷工。萬幸的是，勞工部根據(jù)工會(huì)申請很快做出了二次聽證會(huì)的決定，讓混亂得到了暫時(shí)的平息。
據(jù)悉，由于工廠停工，輪胎價(jià)格飛漲，不少車主不得不跑到鄰國更換相對便宜的輪胎。此外，過高的輪胎價(jià)格還促使了當(dāng)?shù)剌喬ミ`法行為越發(fā)猖獗。
阿根廷工業(yè)國秘呼吁解決方案時(shí)說：“如果我們沒有輪胎，整條生產(chǎn)線就會(huì)停產(chǎn)。”
歐洲輪胎減產(chǎn)、停產(chǎn)加劇
俄烏沖突爆發(fā)以來，歐洲正深陷能源危機(jī)，疊加歐盟監(jiān)管日趨嚴(yán)格，在雙重因素的影響下，歐洲正面臨“去工業(yè)化”的挑戰(zhàn)。
德國工商大會(huì)11月初發(fā)布的報(bào)告顯示，德國企業(yè)因能源成本高企而削減生產(chǎn)規(guī)模。逾四分之一化工企業(yè)、16%的汽車企業(yè)被迫減產(chǎn)，17%的汽車企業(yè)計(jì)劃把部分生產(chǎn)遷至國外。
歐洲三季度的輪胎數(shù)據(jù)不忍直視，乘用車輪胎、卡客車輪胎、兩輪輪胎等多個(gè)細(xì)分市場全面下滑，替換市場銷量同比去年下降9%，降至6353萬條。
事實(shí)上，歐洲輪胎業(yè)全國都在經(jīng)歷停產(chǎn)、減產(chǎn)，以及關(guān)閉工廠。
9月，位于西班牙的大眾和Stellantis工廠因缺乏汽車制造零件而宣布停產(chǎn)，導(dǎo)致米其林當(dāng)?shù)毓S訂單不足，做出暫停生產(chǎn)乘用車輪胎6天的決定，并表示以后每個(gè)月的周末都會(huì)停產(chǎn)，預(yù)計(jì)將減少生產(chǎn)13.2萬條輪胎。
10月，米其林暫停在英國特倫特河畔斯托克翻新輪胎工廠的生產(chǎn)，為期一周，并計(jì)劃在圣誕節(jié)期間再次執(zhí)行停產(chǎn)。
第四季度，固特異計(jì)劃減少大多數(shù)歐洲工廠約10天的產(chǎn)量（150萬條），公司表示此舉是“解決需求疲軟的問題，防止庫存過?！薄?/span>
10月中旬，固特異宣布關(guān)閉位于英國梅爾克舍姆（Melksham）的固鉑輪胎摩托車胎和賽車胎工廠后，又將計(jì)劃輕型卡車輪胎生產(chǎn)移出位于法國蒙特盧貢工廠。
11月份，位于德國索林根的Borbet車輪工廠宣布，將于2022年12月31日關(guān)閉，約600名員工受到影響。
12月中旬，大陸馬牌德國亞琛工廠下線最后一條輪胎，這家年產(chǎn)900萬條乘用車輪胎的工廠正式停產(chǎn)。
停產(chǎn)原因是過去幾年，公司在所有歐洲輪胎廠的產(chǎn)能利用率已連續(xù)下降，而且市場在短期內(nèi)不會(huì)增長。
回顧2022這一年，全球輪胎業(yè)經(jīng)歷著更加劇烈的動(dòng)蕩，這樣看來，中國輪胎市場是不是還算穩(wěn)定且有后勁？臨近年底，相信更多輪胎人無暇自哀，而是卯足勁兒預(yù)備打贏2023年新一輪的市場爭奪戰(zhàn)！
文章來源： 車轅車轍網(wǎng)，商業(yè)輪胎，車與輪
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