2017年世界橡膠機(jī)械行業(yè)析評(píng)
2018-05-16
7690核心提示：2017年世界橡膠機(jī)械行業(yè)析評(píng)
陳維芳周立新
《歐洲橡膠雜志》（ERJ）最近公布了2017年度全球橡膠機(jī)械報(bào)告。世界橡膠機(jī)械行業(yè)銷售收入在經(jīng)過多年的下降后出現(xiàn)較大幅度的增長，橡膠機(jī)械行業(yè)投資信心大幅增長，標(biāo)志著橡膠機(jī)械行業(yè)徹底走出下降通道。橡膠機(jī)械企業(yè)銷售收入以增漲為主，贏利能力增長。發(fā)展呈現(xiàn)明顯不平衡特徑，從地域看，歐洲及中國占據(jù)領(lǐng)跑世界橡膠機(jī)械行業(yè)，增長幅度領(lǐng)先，
從產(chǎn)品看，輪胎橡膠機(jī)械占主流，但非輪胎橡膠機(jī)械發(fā)展速度更快。大多橡機(jī)企業(yè)看好未來，投資擴(kuò)產(chǎn)意愿增強(qiáng)，預(yù)測2018年橡機(jī)形勢繼續(xù)向好。
1世界橡膠機(jī)械排名變化不大
2017年世界橡機(jī)排名按2017年銷售收入排名。今年世界橡膠機(jī)械制造商排名變化不大（見表1）。德國H-F公司繼續(xù)處于霸主地位。荷蘭VMI銷售收入增長19.2%位列第2，進(jìn)一步縮小與HF的差距。軟控股份同比增長58.4%排名第3。日本三菱重工與神戶制鋼分列4、5位。LWB／德國增長18.2%位列第6。薩馳集團(tuán)位置不變列第7。特羅埃斯特／德國下降二位至第8。Cimcorp/芬蘭大增39%列第9，德斯瑪／德國列第10位。前10強(qiáng)中，德國4家，中國2家、日本2家，荷蘭及芬蘭各一家。前十"強(qiáng)"銷售收入占總量的59.6%，比2016年增長3.3個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度有所提高。在前36"強(qiáng)"的橡機(jī)企業(yè)中，中國有15家、德國6家、日本2家、意大利3家、法國2家、荷蘭、澳大利亞、以色列、土耳其、美國、芬蘭、印度及斯諾伐克各1家。
2銷售收入普遍增長發(fā)展不平衡
橡膠機(jī)械運(yùn)行環(huán)境向好，主要原因是世界汽車及輪胎行業(yè)反轉(zhuǎn)向好，橡膠機(jī)械行業(yè)走出下降通道。36"強(qiáng)"企業(yè)中只有3家出現(xiàn)下降，在前10"強(qiáng)"中沒有一家下降。36"強(qiáng)"總計(jì)銷售收入36.48億美元，同比增長9.2%，前10"強(qiáng)"銷售收入21.75%，同比增長15.6%，行業(yè)集中度提高，強(qiáng)者恒強(qiáng)明顯。發(fā)展呈現(xiàn)不平衡性，橡膠機(jī)械向西歐和中國轉(zhuǎn)移明顯。在36"強(qiáng)"中，歐洲占14家，銷售收入18.79億美元，同比增長17.3%，占總量的51.5%。中國占15家，銷售收入11.38億美元，同比增長18.9%，占總量的31.2%。歐洲及中國加在一起占全球的82.7%。北美橡膠機(jī)械衰退明顯，北美橡膠機(jī)械廠家逐漸退出或被收購。日本也在逐漸退出橡機(jī)行業(yè)，盡管其有2家入選36"強(qiáng)"，銷售收入3.96億，同比基本持平，且其中三菱重工主要是在中國常州工廠生產(chǎn)。從產(chǎn)品看，盡管輪胎機(jī)械占絕對(duì)大數(shù)，但是非輪胎橡膠機(jī)械發(fā)展速度高于輪胎機(jī)械，市場份額已超過30%。前10強(qiáng)中以非輪胎機(jī)械為主企業(yè)占4席。非輪胎橡膠機(jī)械廠家發(fā)展勢頭好于輪胎橡膠機(jī)械。非輪胎橡膠機(jī)械是橡膠機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
3橡機(jī)行業(yè)致力設(shè)備智能自動(dòng)化
隨著橡膠輪胎行業(yè)對(duì)智能自動(dòng)化要求增加，近年橡機(jī)設(shè)備供應(yīng)商致力于設(shè)備自動(dòng)化并取得突破。Pelmar公司介紹，三年來橡膠輪胎機(jī)械自動(dòng)化經(jīng)歷了巨大的發(fā)展，2018年這一變化趨勢將持續(xù)。這種改變反映在幾乎所有的加工設(shè)備上，并產(chǎn)生了相當(dāng)多的工程工作，Pelmar公司正在著手完成這些工作。芬蘭Cimcorp公司近年對(duì)設(shè)備自動(dòng)化進(jìn)行了升級(jí)，對(duì)這種自動(dòng)化設(shè)備的未來充滿了信心。自動(dòng)化在輪胎制造各環(huán)節(jié)越來越受重視，如密煉和壓延等?？旅防飱W-?？死鹃_發(fā)了智能工廠專用服務(wù)包，以支持和引導(dǎo)客戶使用工業(yè)4.0系統(tǒng)和連接過程/技術(shù)。最近開發(fā)出一種虛擬平臺(tái)，結(jié)合MES和傳感器，用于預(yù)測維護(hù)計(jì)劃和遠(yuǎn)程問題診斷與支持。這樣公司能夠提供工程師和技術(shù)支持來幫助客戶更好的使用MES軟件包，提供智能工廠解決方案。意大利馬朗貢尼公司表開發(fā)出全自動(dòng)膠帶纏繞系統(tǒng)。該工藝從擠出機(jī)喂料到膠帶再卷繞到胎體上整個(gè)過程不需要任何人為干預(yù)。該技術(shù)包括新一代的"膠狀輸送"系統(tǒng)，自動(dòng)完成整個(gè)生產(chǎn)線橡膠膠條喂料和輸送。馬朗貢尼公司還做了一些調(diào)整來提高中小輪胎生產(chǎn)的產(chǎn)量和靈活性，包括擠出機(jī)出口檢查和控制、壓延機(jī)自動(dòng)送料及自動(dòng)送膠條到胎體上的應(yīng)用。自動(dòng)化的趨勢延伸到模具管理，這一點(diǎn)從德國激光系統(tǒng)供應(yīng)商4-jet公司的激光自動(dòng)清洗系統(tǒng)的研發(fā)就可以證明。4-jet公司激光清洗技術(shù)不僅在在輪胎生產(chǎn)中用于清洗硫化模，也越來越多地應(yīng)用于模制橡膠制品的清洗。它專門制造一個(gè)帶六軸清洗頭的固定裝置，模具放置在托架平臺(tái)上并在工藝室中移動(dòng)，這樣實(shí)現(xiàn)模具及模板的全自動(dòng)清洗。根據(jù)模具的尺寸和形狀的復(fù)雜性，清洗過程需要幾分鐘到半小時(shí)。完成后，模具可以立即投入生產(chǎn)，不需要進(jìn)行后處理。美國RJS公司開發(fā)出一個(gè)電子控制平臺(tái)用于錠子房的實(shí)時(shí)監(jiān)控、測量和控制。該技術(shù)通過自動(dòng)反饋回路控制系統(tǒng)氣壓和由此產(chǎn)生的壓力控制輸出到用戶指定的設(shè)定點(diǎn)，不再需要手動(dòng)調(diào)整，同時(shí)還能監(jiān)控松/斷線、室溫和相對(duì)濕度狀況。
4.橡機(jī)企業(yè)投資信心增強(qiáng)，橡膠機(jī)械行業(yè)走出下降通道
ERJ設(shè)計(jì)了三個(gè)問題調(diào)查，從調(diào)查結(jié)果可以看出,世界上多個(gè)地區(qū)橡機(jī)市場向好，橡機(jī)企業(yè)投資信心增強(qiáng)。76%受調(diào)查者計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能，55%的受調(diào)查者計(jì)劃升級(jí)生產(chǎn)線，這一比例創(chuàng)近年新高。在關(guān)于橡機(jī)發(fā)展最快地區(qū)方面，看好中國的由上年的42%一升至46%，看好西歐的的由38%至42%，中東的由27%至40%，印度基本穩(wěn)定在46%。出人意外的北美地區(qū)由73%下降至46%，這可能美國政策不定有關(guān)。在關(guān)于看好產(chǎn)品方面，看好輪胎
設(shè)備的比例最高達(dá)61%，其次是煉膠設(shè)備43%。在產(chǎn)品終端方面，看好輪胎板塊由68%上升至75%，41%看好通用橡膠，這一比例相對(duì)上年度下降3%。對(duì)幾個(gè)大的橡機(jī)企業(yè)調(diào)查顯示，汽車及輪胎行業(yè)向好，橡機(jī)后續(xù)訂單較多。荷蘭VMI介紹自2017年來其從世界輪胎前五強(qiáng)拿下不少訂單，主要得益于新上輪胎項(xiàng)目及輪胎轉(zhuǎn)型升級(jí)。HF公司介紹彈性體對(duì)其銷售貢獻(xiàn)較大，同時(shí)受益于汽車行業(yè)良好發(fā)展。魯?shù)婪?柯美里奧銷售經(jīng)理Nicola Fedele介紹，公司今年的業(yè)務(wù)比去年更好，去年同期市場相對(duì)平穩(wěn)，但今年呈現(xiàn)快速增長勢頭，去年洽談的幾個(gè)項(xiàng)目有望近期拿單。談及市場分布，他說歐洲詢價(jià)相對(duì)較多，同時(shí)感覺去年中國訂單有點(diǎn)少但現(xiàn)在詢單項(xiàng)目在增多。神戶制鋼銷售經(jīng)理Hiroki Toyoizumi先生認(rèn)為，中國市場在復(fù)蘇，歐洲相對(duì)穩(wěn)定，北美向好。至于歐洲市場他看好東歐，這地區(qū)許多輪胎企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)。現(xiàn)公司擁有三個(gè)工廠約150臺(tái)密煉機(jī)生產(chǎn)能力，這能滿足市場需求，不準(zhǔn)備進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。土耳其烏茲公司看好市場，計(jì)劃將生產(chǎn)工廠由2個(gè)擴(kuò)至4個(gè)，將硫化模具及硫化機(jī)分開生產(chǎn)，另外烏茲公司還收購4個(gè)工廠，主要用于設(shè)備的維護(hù)。Pelmar工程公司介紹其在印度及斯里蘭卡的市場回升但泰國市場萎縮，中美洲的市場增長最快，今年有望增長25%。公司計(jì)劃擴(kuò)大/升級(jí)生產(chǎn)能力，現(xiàn)正在洽談收購2個(gè)工廠。我國橡膠機(jī)械企業(yè)今年訂單與上年同期比較也有較大提高，相當(dāng)多企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)。預(yù)測全球橡機(jī)行業(yè)已徹底走出下降通道，2018年世界橡機(jī)行業(yè)迎來艷陽天。
表1全球頂級(jí)橡機(jī)制造商排名（單位：百萬美元）2017年排名 公司名稱 2017年 2016年 2015年 2014年
1 H-F公司／德國 445.22 406 427.4 449.5
2 飛邁／荷蘭 395.5 331.9 333.1 336.7
3 軟控股份／中國 258.5 163.2 387.4 483.6
4 三菱重工／日本 200 200 200 ?
5 神戶制鋼／日本 196 192 232 285
6 LWB／德國 141.3 119.5 101 98.5
7 薩馳集團(tuán)/中國 138.2 124 112.4 131.3
8 特羅埃斯特／德國 135.6 132.7 133.2 102
9 Cimcorp/芬蘭 132.2 95.1 73.3 79.4
10 德斯瑪／德國 132 116.6 116.6 93.1
11 大連橡塑／中國 114.8 101 123.8 150.8
12 雙星機(jī)械/中國 101.5 80.7 48.2 79.1
《歐洲橡膠雜志》（ERJ）最近公布了2017年度全球橡膠機(jī)械報(bào)告。世界橡膠機(jī)械行業(yè)銷售收入在經(jīng)過多年的下降后出現(xiàn)較大幅度的增長，橡膠機(jī)械行業(yè)投資信心大幅增長，標(biāo)志著橡膠機(jī)械行業(yè)徹底走出下降通道。橡膠機(jī)械企業(yè)銷售收入以增漲為主，贏利能力增長。發(fā)展呈現(xiàn)明顯不平衡特徑，從地域看，歐洲及中國占據(jù)領(lǐng)跑世界橡膠機(jī)械行業(yè)，增長幅度領(lǐng)先，
從產(chǎn)品看，輪胎橡膠機(jī)械占主流，但非輪胎橡膠機(jī)械發(fā)展速度更快。大多橡機(jī)企業(yè)看好未來，投資擴(kuò)產(chǎn)意愿增強(qiáng)，預(yù)測2018年橡機(jī)形勢繼續(xù)向好。
1世界橡膠機(jī)械排名變化不大
2017年世界橡機(jī)排名按2017年銷售收入排名。今年世界橡膠機(jī)械制造商排名變化不大（見表1）。德國H-F公司繼續(xù)處于霸主地位。荷蘭VMI銷售收入增長19.2%位列第2，進(jìn)一步縮小與HF的差距。軟控股份同比增長58.4%排名第3。日本三菱重工與神戶制鋼分列4、5位。LWB／德國增長18.2%位列第6。薩馳集團(tuán)位置不變列第7。特羅埃斯特／德國下降二位至第8。Cimcorp/芬蘭大增39%列第9，德斯瑪／德國列第10位。前10強(qiáng)中，德國4家，中國2家、日本2家，荷蘭及芬蘭各一家。前十"強(qiáng)"銷售收入占總量的59.6%，比2016年增長3.3個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度有所提高。在前36"強(qiáng)"的橡機(jī)企業(yè)中，中國有15家、德國6家、日本2家、意大利3家、法國2家、荷蘭、澳大利亞、以色列、土耳其、美國、芬蘭、印度及斯諾伐克各1家。
2銷售收入普遍增長發(fā)展不平衡
橡膠機(jī)械運(yùn)行環(huán)境向好，主要原因是世界汽車及輪胎行業(yè)反轉(zhuǎn)向好，橡膠機(jī)械行業(yè)走出下降通道。36"強(qiáng)"企業(yè)中只有3家出現(xiàn)下降，在前10"強(qiáng)"中沒有一家下降。36"強(qiáng)"總計(jì)銷售收入36.48億美元，同比增長9.2%，前10"強(qiáng)"銷售收入21.75%，同比增長15.6%，行業(yè)集中度提高，強(qiáng)者恒強(qiáng)明顯。發(fā)展呈現(xiàn)不平衡性，橡膠機(jī)械向西歐和中國轉(zhuǎn)移明顯。在36"強(qiáng)"中，歐洲占14家，銷售收入18.79億美元，同比增長17.3%，占總量的51.5%。中國占15家，銷售收入11.38億美元，同比增長18.9%，占總量的31.2%。歐洲及中國加在一起占全球的82.7%。北美橡膠機(jī)械衰退明顯，北美橡膠機(jī)械廠家逐漸退出或被收購。日本也在逐漸退出橡機(jī)行業(yè)，盡管其有2家入選36"強(qiáng)"，銷售收入3.96億，同比基本持平，且其中三菱重工主要是在中國常州工廠生產(chǎn)。從產(chǎn)品看，盡管輪胎機(jī)械占絕對(duì)大數(shù)，但是非輪胎橡膠機(jī)械發(fā)展速度高于輪胎機(jī)械，市場份額已超過30%。前10強(qiáng)中以非輪胎機(jī)械為主企業(yè)占4席。非輪胎橡膠機(jī)械廠家發(fā)展勢頭好于輪胎橡膠機(jī)械。非輪胎橡膠機(jī)械是橡膠機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
3橡機(jī)行業(yè)致力設(shè)備智能自動(dòng)化
隨著橡膠輪胎行業(yè)對(duì)智能自動(dòng)化要求增加，近年橡機(jī)設(shè)備供應(yīng)商致力于設(shè)備自動(dòng)化并取得突破。Pelmar公司介紹，三年來橡膠輪胎機(jī)械自動(dòng)化經(jīng)歷了巨大的發(fā)展，2018年這一變化趨勢將持續(xù)。這種改變反映在幾乎所有的加工設(shè)備上，并產(chǎn)生了相當(dāng)多的工程工作，Pelmar公司正在著手完成這些工作。芬蘭Cimcorp公司近年對(duì)設(shè)備自動(dòng)化進(jìn)行了升級(jí)，對(duì)這種自動(dòng)化設(shè)備的未來充滿了信心。自動(dòng)化在輪胎制造各環(huán)節(jié)越來越受重視，如密煉和壓延等?？旅防飱W-?？死鹃_發(fā)了智能工廠專用服務(wù)包，以支持和引導(dǎo)客戶使用工業(yè)4.0系統(tǒng)和連接過程/技術(shù)。最近開發(fā)出一種虛擬平臺(tái)，結(jié)合MES和傳感器，用于預(yù)測維護(hù)計(jì)劃和遠(yuǎn)程問題診斷與支持。這樣公司能夠提供工程師和技術(shù)支持來幫助客戶更好的使用MES軟件包，提供智能工廠解決方案。意大利馬朗貢尼公司表開發(fā)出全自動(dòng)膠帶纏繞系統(tǒng)。該工藝從擠出機(jī)喂料到膠帶再卷繞到胎體上整個(gè)過程不需要任何人為干預(yù)。該技術(shù)包括新一代的"膠狀輸送"系統(tǒng)，自動(dòng)完成整個(gè)生產(chǎn)線橡膠膠條喂料和輸送。馬朗貢尼公司還做了一些調(diào)整來提高中小輪胎生產(chǎn)的產(chǎn)量和靈活性，包括擠出機(jī)出口檢查和控制、壓延機(jī)自動(dòng)送料及自動(dòng)送膠條到胎體上的應(yīng)用。自動(dòng)化的趨勢延伸到模具管理，這一點(diǎn)從德國激光系統(tǒng)供應(yīng)商4-jet公司的激光自動(dòng)清洗系統(tǒng)的研發(fā)就可以證明。4-jet公司激光清洗技術(shù)不僅在在輪胎生產(chǎn)中用于清洗硫化模，也越來越多地應(yīng)用于模制橡膠制品的清洗。它專門制造一個(gè)帶六軸清洗頭的固定裝置，模具放置在托架平臺(tái)上并在工藝室中移動(dòng)，這樣實(shí)現(xiàn)模具及模板的全自動(dòng)清洗。根據(jù)模具的尺寸和形狀的復(fù)雜性，清洗過程需要幾分鐘到半小時(shí)。完成后，模具可以立即投入生產(chǎn)，不需要進(jìn)行后處理。美國RJS公司開發(fā)出一個(gè)電子控制平臺(tái)用于錠子房的實(shí)時(shí)監(jiān)控、測量和控制。該技術(shù)通過自動(dòng)反饋回路控制系統(tǒng)氣壓和由此產(chǎn)生的壓力控制輸出到用戶指定的設(shè)定點(diǎn)，不再需要手動(dòng)調(diào)整，同時(shí)還能監(jiān)控松/斷線、室溫和相對(duì)濕度狀況。
4.橡機(jī)企業(yè)投資信心增強(qiáng)，橡膠機(jī)械行業(yè)走出下降通道
ERJ設(shè)計(jì)了三個(gè)問題調(diào)查，從調(diào)查結(jié)果可以看出,世界上多個(gè)地區(qū)橡機(jī)市場向好，橡機(jī)企業(yè)投資信心增強(qiáng)。76%受調(diào)查者計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能，55%的受調(diào)查者計(jì)劃升級(jí)生產(chǎn)線，這一比例創(chuàng)近年新高。在關(guān)于橡機(jī)發(fā)展最快地區(qū)方面，看好中國的由上年的42%一升至46%，看好西歐的的由38%至42%，中東的由27%至40%，印度基本穩(wěn)定在46%。出人意外的北美地區(qū)由73%下降至46%，這可能美國政策不定有關(guān)。在關(guān)于看好產(chǎn)品方面，看好輪胎
設(shè)備的比例最高達(dá)61%，其次是煉膠設(shè)備43%。在產(chǎn)品終端方面，看好輪胎板塊由68%上升至75%，41%看好通用橡膠，這一比例相對(duì)上年度下降3%。對(duì)幾個(gè)大的橡機(jī)企業(yè)調(diào)查顯示，汽車及輪胎行業(yè)向好，橡機(jī)后續(xù)訂單較多。荷蘭VMI介紹自2017年來其從世界輪胎前五強(qiáng)拿下不少訂單，主要得益于新上輪胎項(xiàng)目及輪胎轉(zhuǎn)型升級(jí)。HF公司介紹彈性體對(duì)其銷售貢獻(xiàn)較大，同時(shí)受益于汽車行業(yè)良好發(fā)展。魯?shù)婪?柯美里奧銷售經(jīng)理Nicola Fedele介紹，公司今年的業(yè)務(wù)比去年更好，去年同期市場相對(duì)平穩(wěn)，但今年呈現(xiàn)快速增長勢頭，去年洽談的幾個(gè)項(xiàng)目有望近期拿單。談及市場分布，他說歐洲詢價(jià)相對(duì)較多，同時(shí)感覺去年中國訂單有點(diǎn)少但現(xiàn)在詢單項(xiàng)目在增多。神戶制鋼銷售經(jīng)理Hiroki Toyoizumi先生認(rèn)為，中國市場在復(fù)蘇，歐洲相對(duì)穩(wěn)定，北美向好。至于歐洲市場他看好東歐，這地區(qū)許多輪胎企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)。現(xiàn)公司擁有三個(gè)工廠約150臺(tái)密煉機(jī)生產(chǎn)能力，這能滿足市場需求，不準(zhǔn)備進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。土耳其烏茲公司看好市場，計(jì)劃將生產(chǎn)工廠由2個(gè)擴(kuò)至4個(gè)，將硫化模具及硫化機(jī)分開生產(chǎn)，另外烏茲公司還收購4個(gè)工廠，主要用于設(shè)備的維護(hù)。Pelmar工程公司介紹其在印度及斯里蘭卡的市場回升但泰國市場萎縮，中美洲的市場增長最快，今年有望增長25%。公司計(jì)劃擴(kuò)大/升級(jí)生產(chǎn)能力，現(xiàn)正在洽談收購2個(gè)工廠。我國橡膠機(jī)械企業(yè)今年訂單與上年同期比較也有較大提高，相當(dāng)多企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)。預(yù)測全球橡機(jī)行業(yè)已徹底走出下降通道，2018年世界橡機(jī)行業(yè)迎來艷陽天。
表1全球頂級(jí)橡機(jī)制造商排名（單位：百萬美元）2017年排名 公司名稱 2017年 2016年 2015年 2014年
1 H-F公司／德國 445.22 406 427.4 449.5
2 飛邁／荷蘭 395.5 331.9 333.1 336.7
3 軟控股份／中國 258.5 163.2 387.4 483.6
4 三菱重工／日本 200 200 200 ?
5 神戶制鋼／日本 196 192 232 285
6 LWB／德國 141.3 119.5 101 98.5
7 薩馳集團(tuán)/中國 138.2 124 112.4 131.3
8 特羅埃斯特／德國 135.6 132.7 133.2 102
9 Cimcorp/芬蘭 132.2 95.1 73.3 79.4
10 德斯瑪／德國 132 116.6 116.6 93.1
11 大連橡塑／中國 114.8 101 123.8 150.8
12 雙星機(jī)械/中國 101.5 80.7 48.2 79.1
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