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天然橡膠產(chǎn)區(qū)調(diào)研:價格將在低位徘徊

   2018-05-04 8530
核心提示:目前,云南西雙版納以其天然的氣候優(yōu)勢,已經(jīng)發(fā)展成為我國最具優(yōu)勢的天然橡膠主產(chǎn)區(qū),相較于海南產(chǎn)區(qū),版納自然條件更適合橡膠樹生長,并且較少受到臺風等自然災(zāi)害的影響。
西雙版納天然橡膠產(chǎn)區(qū)整體狀況

目前,云南西雙版納以其天然的氣候優(yōu)勢,已經(jīng)發(fā)展成為我國最具優(yōu)勢的天然橡膠主產(chǎn)區(qū),相較于海南產(chǎn)區(qū),版納自然條件更適合橡膠樹生長,并且較少受到臺風等自然災(zāi)害的影響。

目前云南全省天然橡膠種植面積在885萬畝,其中超過50%的種植面積在版納產(chǎn)區(qū),版納年產(chǎn)量在38~40萬噸,占全省的75%~80%。

本次調(diào)研考察我們來到了西雙版納傣族自治州的首府——景洪市。景洪市集中了版納45%的種植面積,是云南農(nóng)墾、中化國際、云南海膠和廣墾集團等眾多國營、民營加工廠基地。

第一站:收膠點和種植園

調(diào)研當天為4月24日,我們在趕往膠園途中對路邊的收膠點進行了調(diào)研。當天新鮮膠水收購價為9~9.1元/公斤,該收購價是由當?shù)叵鹉z加工廠定價,收膠點將膠農(nóng)收集的膠水集中起來,交貨到當?shù)叵鹉z加工廠。目前由于是開割初期,膠樹出膠量較低,干含比例也較低,當日調(diào)研膠水干含量在30%~35%。

據(jù)向收膠點了解,今年開割初期整體產(chǎn)量不好,膠水產(chǎn)量低,當日只能收到6~7噸膠水,旺季時能收到10多噸膠水。今年開割初期工廠收購價膠水8.5元/公斤,最高時到了10元/公斤,現(xiàn)在又滑落至9.5元/公斤上下。

據(jù)收膠點二盤商介紹,目前個體膠農(nóng)有砍樹改種其他作物,但是比例較低,當?shù)刂饕€是以國營農(nóng)場為主,國營橡膠樹農(nóng)場是不允許私自砍伐的。目前由于價格低,膠農(nóng)收割積極性較低,前來送膠的膠農(nóng)均表示價格較低,生產(chǎn)積極性較低,同時表示膠水價格在15元/公斤以上時,割膠生產(chǎn)的收益才相對可觀,目前僅僅維持生計,處于極低的收入水平上。

隨后,我們前往到橡膠種植園。該種植園為國營大型農(nóng)場,均為國營種植橡膠樹,目前橡膠樹齡普遍在30~40年左右,樹齡結(jié)構(gòu)偏向中老年樹種,一般膠樹砍伐樹齡在40年以上的老樹,膠樹保養(yǎng)良好。相比之下,民營膠樹20年~25年就會更新。由此可見,國營橡膠樹齡整體處于“老齡化”結(jié)構(gòu),老樹相應(yīng)的產(chǎn)膠量也會降低。按照目前膠樹的更新周期來看,產(chǎn)量連續(xù)性不會出現(xiàn)問題,相應(yīng)的不會出現(xiàn)樹齡斷崖的情況。

農(nóng)墾橡膠樹不允許替代,但老百姓自己種橡膠的替代比較多,改種水果,如柚子、荔枝、菠蘿蜜等熱帶水果。從目前割膠頻率來看,為兩天割一刀,每個壯年橡膠樹高峰時期一天產(chǎn)膠水8兩,每月有效割膠天數(shù)為10天,按高產(chǎn)6個月算,單棵膠樹年產(chǎn)約24公斤膠水,干含按30%將產(chǎn)出8.2公斤干膠。

目前因割膠收入微薄,膠農(nóng)僅能維持溫飽,因此對于膠林維護投入都在減少,相應(yīng)的也有影響到膠樹的出膠量和膠水干含量,而低質(zhì)量和低產(chǎn)量的膠水,也難以賣上相對良好的價格。

第二站:當?shù)啬炒笮拖鹉z加工廠

從橡膠農(nóng)場調(diào)研完畢后,我們前往當?shù)啬炒笮拖鹉z加工廠。該加工廠屬于國營制膠廠,目前以生產(chǎn)交割品全乳膠為主,設(shè)計產(chǎn)能年產(chǎn)1萬噸,目前實際年產(chǎn)量只在5000~7000噸附近。工廠現(xiàn)有主要生產(chǎn)交割品級的SCRWF膠,主要用于交割期貨。

據(jù)負責人介紹,目前工廠產(chǎn)量受限,最主要的原因是膠水供應(yīng)緊張,該區(qū)域加工廠較集中,膠水需求量大,因此膠水較為搶手,各工廠也存在膠水收購價格的上的競爭,也就是“搶原料”。同時也因為目前期貨價格低,擠壓膠水收購利潤,因此膠水收購價低,膠農(nóng)的產(chǎn)量相應(yīng)降低。

目前該交割品級全乳膠主要用于對盤交割期貨。從生產(chǎn)成本上來看,膠水價格為主要生產(chǎn)成本,工廠從二盤商收購價當日為10.1元/公斤=10100元/噸。此為主要原材料成本,加上制造費用、管理費用和運輸物流等成本,約為10100+1800=11900元/噸。該廠因?qū)儆趪?,相?yīng)的費用上較高,因此成本略高。目前該廠庫存接近滿庫,等待發(fā)貨的膠較多,將陸續(xù)有檢測通過的膠發(fā)往昆明。從生產(chǎn)周期上來看,一年主要分兩個時段是生產(chǎn)高峰期,一個是4~5月份,一個是9~11月中旬。同時該工廠也有少量生產(chǎn)10號膠和20號膠,主要聽從總公司的生產(chǎn)計劃來安排。

第三站:兩家國營膠廠

版納地區(qū)集中我國多家大型國營橡膠加工廠,尤其以生產(chǎn)交割品的加工廠為多。我們走訪了目前國內(nèi)加工能力最大的某國營廠,該廠目前年橡膠加工能力7.2萬噸,有三條生產(chǎn)線,目前開工相對平穩(wěn),年實際產(chǎn)量約在6萬噸。

前該廠以生產(chǎn)輪胎膠為主,但同時也生產(chǎn)交割品。其生產(chǎn)的五號和二十號及9710膠主要供給國內(nèi)大輪胎廠,下游主要是輪胎客戶。交割品全乳的膠的產(chǎn)量占比約在2成左右,相比去年的產(chǎn)量預(yù)期稍微降低。從全乳生產(chǎn)成本看,直接加工成本600元/噸左右,全部費用成本在一千元多一點(產(chǎn)量上來后,整體費用會降下來)。

該廠庫存控制良好,月成品橡膠庫存一千多噸,其中輪胎膠占比7成以上。庫存流轉(zhuǎn)較快,因其所生產(chǎn)輪胎膠受下游歡迎,因此發(fā)貨速度較快。此外,因開割初期膠水供應(yīng)少,交割品產(chǎn)量不高,相應(yīng)流轉(zhuǎn)較快,目前庫內(nèi)待發(fā)約200噸。

在調(diào)研完交割品生產(chǎn)企業(yè)后,我們到一家國營標二生產(chǎn)工廠調(diào)研,該廠所處區(qū)域為民營膠林較多的地區(qū),因此明顯可以看到,膠林開割不足,有大量膠樹甚至沒有割第一刀。據(jù)該標二廠負責人介紹,所處片區(qū)開割率僅僅20%,棄割率在10%。這邊農(nóng)民不愿意交膠水,怕干含吃虧,只愿意做成膠塊,用作生產(chǎn)標二的原料。

該廠同樣表達了因原料供應(yīng)不寬裕,生產(chǎn)開工上不去,造成單位生產(chǎn)成本過高的問題。這也是在版納調(diào)研過程中,多數(shù)膠廠反映的共性問題。只有產(chǎn)量上去了,單位生產(chǎn)成本才能降下來。現(xiàn)階段,工廠開工率僅有20%,不過到產(chǎn)膠旺季,一般8~12月,開工會滿產(chǎn)。目前年產(chǎn)量約5000噸,產(chǎn)能利用率50%。

從生產(chǎn)成本及價格來看,當天收膠不多,工廠收膠塊價格為8~8.2元/公斤,每噸生產(chǎn)成本為1400元/噸。標二橡膠(SCR10)用量很廣泛,主要用于鞋材等橡膠制品,同時可以做生產(chǎn)輪胎膠的原料,如將標二和煙片按比例混合生產(chǎn)輪胎專用膠。標二目前也成為套利貿(mào)易較為青睞的品種之一,從品種間價差來看,標二貼水全乳正常的價差約每噸1200~1500元,該價差主要體現(xiàn)原料區(qū)別,膠水價格高于膠塊價格。

調(diào)研小結(jié)

在版納產(chǎn)區(qū)的調(diào)研中,我們主要了解到目前的原料價格、膠農(nóng)生產(chǎn)積極性和制膠廠的基本情況,集中反映出一個矛盾,就是價格和供需的矛盾。

目前價格回到低位,對于膠農(nóng)割膠積極性、二盤商中間利潤和工廠收購原料都產(chǎn)生的較大的影響。

膠農(nóng)割膠積極性低,產(chǎn)量質(zhì)量低下,二盤商處于供需中間,利潤微薄;而同時制膠廠因原料收購不足問題無法滿足生產(chǎn)需要,影響單位生產(chǎn)成本和利潤,但是也因為膠價低無法提高收購價格。

由此形成了一個相對閉環(huán)的價格與供需關(guān)系的矛盾。

產(chǎn)業(yè)鏈上游形成的價格與供需之矛盾,其痛點還是在橡膠價格,價格形成屬于市場化行為,市場普遍存在的逐利行為,使得價格不斷向供需關(guān)系這一平衡點回歸。

從產(chǎn)區(qū)來看,膠樹和制膠廠產(chǎn)能被壓制,形成了收購低價——膠水低質(zhì)低量——成品低價的三角矛盾,相應(yīng)的與銷區(qū)需求形成了錯配,帶來了產(chǎn)業(yè)鏈上游的產(chǎn)能“被過?!?。

在目前橡膠價格去升水的市場趨勢下,價格天平回到平衡,利于產(chǎn)業(yè)鏈上游有效產(chǎn)能的出清,緩解供需錯配的矛盾。

但這或許意味著,價格需要在低位徘徊一段難以估計的時間了。
 
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