西雙版納天然橡膠產(chǎn)區(qū)整體狀況
目前，云南西雙版納以其天然的氣候優(yōu)勢，已經(jīng)發(fā)展成為我國最具優(yōu)勢的天然橡膠主產(chǎn)區(qū)，相較于海南產(chǎn)區(qū)，版納自然條件更適合橡膠樹生長，并且較少受到臺風等自然災(zāi)害的影響。
目前云南全省天然橡膠種植面積在885萬畝，其中超過50%的種植面積在版納產(chǎn)區(qū)，版納年產(chǎn)量在38~40萬噸，占全省的75%~80%。
本次調(diào)研考察我們來到了西雙版納傣族自治州的首府——景洪市。景洪市集中了版納45%的種植面積，是云南農(nóng)墾、中化國際、云南海膠和廣墾集團等眾多國營、民營加工廠基地。
第一站：收膠點和種植園
調(diào)研當天為4月24日，我們在趕往膠園途中對路邊的收膠點進行了調(diào)研。當天新鮮膠水收購價為9~9.1元/公斤，該收購價是由當?shù)叵鹉z加工廠定價，收膠點將膠農(nóng)收集的膠水集中起來，交貨到當?shù)叵鹉z加工廠。目前由于是開割初期，膠樹出膠量較低，干含比例也較低，當日調(diào)研膠水干含量在30%~35%。
據(jù)向收膠點了解，今年開割初期整體產(chǎn)量不好，膠水產(chǎn)量低，當日只能收到6~7噸膠水，旺季時能收到10多噸膠水。今年開割初期工廠收購價膠水8.5元/公斤，最高時到了10元/公斤，現(xiàn)在又滑落至9.5元/公斤上下。
據(jù)收膠點二盤商介紹，目前個體膠農(nóng)有砍樹改種其他作物，但是比例較低，當?shù)刂饕€是以國營農(nóng)場為主，國營橡膠樹農(nóng)場是不允許私自砍伐的。目前由于價格低，膠農(nóng)收割積極性較低，前來送膠的膠農(nóng)均表示價格較低，生產(chǎn)積極性較低，同時表示膠水價格在15元/公斤以上時，割膠生產(chǎn)的收益才相對可觀，目前僅僅維持生計，處于極低的收入水平上。
隨后，我們前往到橡膠種植園。該種植園為國營大型農(nóng)場，均為國營種植橡膠樹，目前橡膠樹齡普遍在30~40年左右，樹齡結(jié)構(gòu)偏向中老年樹種，一般膠樹砍伐樹齡在40年以上的老樹，膠樹保養(yǎng)良好。相比之下，民營膠樹20年~25年就會更新。由此可見，國營橡膠樹齡整體處于“老齡化”結(jié)構(gòu)，老樹相應(yīng)的產(chǎn)膠量也會降低。按照目前膠樹的更新周期來看，產(chǎn)量連續(xù)性不會出現(xiàn)問題，相應(yīng)的不會出現(xiàn)樹齡斷崖的情況。
農(nóng)墾橡膠樹不允許替代，但老百姓自己種橡膠的替代比較多，改種水果，如柚子、荔枝、菠蘿蜜等熱帶水果。從目前割膠頻率來看，為兩天割一刀，每個壯年橡膠樹高峰時期一天產(chǎn)膠水8兩，每月有效割膠天數(shù)為10天，按高產(chǎn)6個月算，單棵膠樹年產(chǎn)約24公斤膠水，干含按30%將產(chǎn)出8.2公斤干膠。
目前因割膠收入微薄，膠農(nóng)僅能維持溫飽，因此對于膠林維護投入都在減少，相應(yīng)的也有影響到膠樹的出膠量和膠水干含量，而低質(zhì)量和低產(chǎn)量的膠水，也難以賣上相對良好的價格。
第二站：當?shù)啬炒笮拖鹉z加工廠
從橡膠農(nóng)場調(diào)研完畢后，我們前往當?shù)啬炒笮拖鹉z加工廠。該加工廠屬于國營制膠廠，目前以生產(chǎn)交割品全乳膠為主，設(shè)計產(chǎn)能年產(chǎn)1萬噸，目前實際年產(chǎn)量只在5000~7000噸附近。工廠現(xiàn)有主要生產(chǎn)交割品級的SCRWF膠，主要用于交割期貨。
據(jù)負責人介紹，目前工廠產(chǎn)量受限，最主要的原因是膠水供應(yīng)緊張，該區(qū)域加工廠較集中，膠水需求量大，因此膠水較為搶手，各工廠也存在膠水收購價格的上的競爭，也就是“搶原料”。同時也因為目前期貨價格低，擠壓膠水收購利潤，因此膠水收購價低，膠農(nóng)的產(chǎn)量相應(yīng)降低。
目前該交割品級全乳膠主要用于對盤交割期貨。從生產(chǎn)成本上來看，膠水價格為主要生產(chǎn)成本，工廠從二盤商收購價當日為10.1元/公斤=10100元/噸。此為主要原材料成本，加上制造費用、管理費用和運輸物流等成本，約為10100+1800=11900元/噸。該廠因?qū)儆趪?，相?yīng)的費用上較高，因此成本略高。目前該廠庫存接近滿庫，等待發(fā)貨的膠較多，將陸續(xù)有檢測通過的膠發(fā)往昆明。從生產(chǎn)周期上來看，一年主要分兩個時段是生產(chǎn)高峰期，一個是4~5月份，一個是9~11月中旬。同時該工廠也有少量生產(chǎn)10號膠和20號膠，主要聽從總公司的生產(chǎn)計劃來安排。
第三站：兩家國營膠廠
版納地區(qū)集中我國多家大型國營橡膠加工廠，尤其以生產(chǎn)交割品的加工廠為多。我們走訪了目前國內(nèi)加工能力最大的某國營廠，該廠目前年橡膠加工能力7.2萬噸，有三條生產(chǎn)線，目前開工相對平穩(wěn)，年實際產(chǎn)量約在6萬噸。
前該廠以生產(chǎn)輪胎膠為主，但同時也生產(chǎn)交割品。其生產(chǎn)的五號和二十號及9710膠主要供給國內(nèi)大輪胎廠，下游主要是輪胎客戶。交割品全乳的膠的產(chǎn)量占比約在2成左右，相比去年的產(chǎn)量預(yù)期稍微降低。從全乳生產(chǎn)成本看，直接加工成本600元/噸左右，全部費用成本在一千元多一點(產(chǎn)量上來后，整體費用會降下來)。
該廠庫存控制良好，月成品橡膠庫存一千多噸，其中輪胎膠占比7成以上。庫存流轉(zhuǎn)較快，因其所生產(chǎn)輪胎膠受下游歡迎，因此發(fā)貨速度較快。此外，因開割初期膠水供應(yīng)少，交割品產(chǎn)量不高，相應(yīng)流轉(zhuǎn)較快，目前庫內(nèi)待發(fā)約200噸。
在調(diào)研完交割品生產(chǎn)企業(yè)后，我們到一家國營標二生產(chǎn)工廠調(diào)研，該廠所處區(qū)域為民營膠林較多的地區(qū)，因此明顯可以看到，膠林開割不足，有大量膠樹甚至沒有割第一刀。據(jù)該標二廠負責人介紹，所處片區(qū)開割率僅僅20%，棄割率在10%。這邊農(nóng)民不愿意交膠水，怕干含吃虧，只愿意做成膠塊，用作生產(chǎn)標二的原料。
該廠同樣表達了因原料供應(yīng)不寬裕，生產(chǎn)開工上不去，造成單位生產(chǎn)成本過高的問題。這也是在版納調(diào)研過程中，多數(shù)膠廠反映的共性問題。只有產(chǎn)量上去了，單位生產(chǎn)成本才能降下來。現(xiàn)階段，工廠開工率僅有20%，不過到產(chǎn)膠旺季，一般8~12月，開工會滿產(chǎn)。目前年產(chǎn)量約5000噸，產(chǎn)能利用率50%。
從生產(chǎn)成本及價格來看，當天收膠不多，工廠收膠塊價格為8~8.2元/公斤，每噸生產(chǎn)成本為1400元/噸。標二橡膠(SCR10)用量很廣泛，主要用于鞋材等橡膠制品，同時可以做生產(chǎn)輪胎膠的原料，如將標二和煙片按比例混合生產(chǎn)輪胎專用膠。標二目前也成為套利貿(mào)易較為青睞的品種之一，從品種間價差來看，標二貼水全乳正常的價差約每噸1200~1500元，該價差主要體現(xiàn)原料區(qū)別，膠水價格高于膠塊價格。
調(diào)研小結(jié)
在版納產(chǎn)區(qū)的調(diào)研中，我們主要了解到目前的原料價格、膠農(nóng)生產(chǎn)積極性和制膠廠的基本情況，集中反映出一個矛盾，就是價格和供需的矛盾。
目前價格回到低位，對于膠農(nóng)割膠積極性、二盤商中間利潤和工廠收購原料都產(chǎn)生的較大的影響。
膠農(nóng)割膠積極性低，產(chǎn)量質(zhì)量低下，二盤商處于供需中間，利潤微薄;而同時制膠廠因原料收購不足問題無法滿足生產(chǎn)需要，影響單位生產(chǎn)成本和利潤，但是也因為膠價低無法提高收購價格。
由此形成了一個相對閉環(huán)的價格與供需關(guān)系的矛盾。
產(chǎn)業(yè)鏈上游形成的價格與供需之矛盾，其痛點還是在橡膠價格，價格形成屬于市場化行為，市場普遍存在的逐利行為，使得價格不斷向供需關(guān)系這一平衡點回歸。
從產(chǎn)區(qū)來看，膠樹和制膠廠產(chǎn)能被壓制，形成了收購低價——膠水低質(zhì)低量——成品低價的三角矛盾，相應(yīng)的與銷區(qū)需求形成了錯配，帶來了產(chǎn)業(yè)鏈上游的產(chǎn)能“被過?！?。
在目前橡膠價格去升水的市場趨勢下，價格天平回到平衡，利于產(chǎn)業(yè)鏈上游有效產(chǎn)能的出清，緩解供需錯配的矛盾。
但這或許意味著，價格需要在低位徘徊一段難以估計的時間了。
目前，云南西雙版納以其天然的氣候優(yōu)勢，已經(jīng)發(fā)展成為我國最具優(yōu)勢的天然橡膠主產(chǎn)區(qū)，相較于海南產(chǎn)區(qū)，版納自然條件更適合橡膠樹生長，并且較少受到臺風等自然災(zāi)害的影響。
目前云南全省天然橡膠種植面積在885萬畝，其中超過50%的種植面積在版納產(chǎn)區(qū)，版納年產(chǎn)量在38~40萬噸，占全省的75%~80%。
本次調(diào)研考察我們來到了西雙版納傣族自治州的首府——景洪市。景洪市集中了版納45%的種植面積，是云南農(nóng)墾、中化國際、云南海膠和廣墾集團等眾多國營、民營加工廠基地。
第一站：收膠點和種植園
調(diào)研當天為4月24日，我們在趕往膠園途中對路邊的收膠點進行了調(diào)研。當天新鮮膠水收購價為9~9.1元/公斤，該收購價是由當?shù)叵鹉z加工廠定價，收膠點將膠農(nóng)收集的膠水集中起來，交貨到當?shù)叵鹉z加工廠。目前由于是開割初期，膠樹出膠量較低，干含比例也較低，當日調(diào)研膠水干含量在30%~35%。
據(jù)向收膠點了解，今年開割初期整體產(chǎn)量不好，膠水產(chǎn)量低，當日只能收到6~7噸膠水，旺季時能收到10多噸膠水。今年開割初期工廠收購價膠水8.5元/公斤，最高時到了10元/公斤，現(xiàn)在又滑落至9.5元/公斤上下。
據(jù)收膠點二盤商介紹，目前個體膠農(nóng)有砍樹改種其他作物，但是比例較低，當?shù)刂饕€是以國營農(nóng)場為主，國營橡膠樹農(nóng)場是不允許私自砍伐的。目前由于價格低，膠農(nóng)收割積極性較低，前來送膠的膠農(nóng)均表示價格較低，生產(chǎn)積極性較低，同時表示膠水價格在15元/公斤以上時，割膠生產(chǎn)的收益才相對可觀，目前僅僅維持生計，處于極低的收入水平上。
隨后，我們前往到橡膠種植園。該種植園為國營大型農(nóng)場，均為國營種植橡膠樹，目前橡膠樹齡普遍在30~40年左右，樹齡結(jié)構(gòu)偏向中老年樹種，一般膠樹砍伐樹齡在40年以上的老樹，膠樹保養(yǎng)良好。相比之下，民營膠樹20年~25年就會更新。由此可見，國營橡膠樹齡整體處于“老齡化”結(jié)構(gòu)，老樹相應(yīng)的產(chǎn)膠量也會降低。按照目前膠樹的更新周期來看，產(chǎn)量連續(xù)性不會出現(xiàn)問題，相應(yīng)的不會出現(xiàn)樹齡斷崖的情況。
農(nóng)墾橡膠樹不允許替代，但老百姓自己種橡膠的替代比較多，改種水果，如柚子、荔枝、菠蘿蜜等熱帶水果。從目前割膠頻率來看，為兩天割一刀，每個壯年橡膠樹高峰時期一天產(chǎn)膠水8兩，每月有效割膠天數(shù)為10天，按高產(chǎn)6個月算，單棵膠樹年產(chǎn)約24公斤膠水，干含按30%將產(chǎn)出8.2公斤干膠。
目前因割膠收入微薄，膠農(nóng)僅能維持溫飽，因此對于膠林維護投入都在減少，相應(yīng)的也有影響到膠樹的出膠量和膠水干含量，而低質(zhì)量和低產(chǎn)量的膠水，也難以賣上相對良好的價格。
第二站：當?shù)啬炒笮拖鹉z加工廠
從橡膠農(nóng)場調(diào)研完畢后，我們前往當?shù)啬炒笮拖鹉z加工廠。該加工廠屬于國營制膠廠，目前以生產(chǎn)交割品全乳膠為主，設(shè)計產(chǎn)能年產(chǎn)1萬噸，目前實際年產(chǎn)量只在5000~7000噸附近。工廠現(xiàn)有主要生產(chǎn)交割品級的SCRWF膠，主要用于交割期貨。
據(jù)負責人介紹，目前工廠產(chǎn)量受限，最主要的原因是膠水供應(yīng)緊張，該區(qū)域加工廠較集中，膠水需求量大，因此膠水較為搶手，各工廠也存在膠水收購價格的上的競爭，也就是“搶原料”。同時也因為目前期貨價格低，擠壓膠水收購利潤，因此膠水收購價低，膠農(nóng)的產(chǎn)量相應(yīng)降低。
目前該交割品級全乳膠主要用于對盤交割期貨。從生產(chǎn)成本上來看，膠水價格為主要生產(chǎn)成本，工廠從二盤商收購價當日為10.1元/公斤=10100元/噸。此為主要原材料成本，加上制造費用、管理費用和運輸物流等成本，約為10100+1800=11900元/噸。該廠因?qū)儆趪?，相?yīng)的費用上較高，因此成本略高。目前該廠庫存接近滿庫，等待發(fā)貨的膠較多，將陸續(xù)有檢測通過的膠發(fā)往昆明。從生產(chǎn)周期上來看，一年主要分兩個時段是生產(chǎn)高峰期，一個是4~5月份，一個是9~11月中旬。同時該工廠也有少量生產(chǎn)10號膠和20號膠，主要聽從總公司的生產(chǎn)計劃來安排。
第三站：兩家國營膠廠
版納地區(qū)集中我國多家大型國營橡膠加工廠，尤其以生產(chǎn)交割品的加工廠為多。我們走訪了目前國內(nèi)加工能力最大的某國營廠，該廠目前年橡膠加工能力7.2萬噸，有三條生產(chǎn)線，目前開工相對平穩(wěn)，年實際產(chǎn)量約在6萬噸。
前該廠以生產(chǎn)輪胎膠為主，但同時也生產(chǎn)交割品。其生產(chǎn)的五號和二十號及9710膠主要供給國內(nèi)大輪胎廠，下游主要是輪胎客戶。交割品全乳的膠的產(chǎn)量占比約在2成左右，相比去年的產(chǎn)量預(yù)期稍微降低。從全乳生產(chǎn)成本看，直接加工成本600元/噸左右，全部費用成本在一千元多一點(產(chǎn)量上來后，整體費用會降下來)。
該廠庫存控制良好，月成品橡膠庫存一千多噸，其中輪胎膠占比7成以上。庫存流轉(zhuǎn)較快，因其所生產(chǎn)輪胎膠受下游歡迎，因此發(fā)貨速度較快。此外，因開割初期膠水供應(yīng)少，交割品產(chǎn)量不高，相應(yīng)流轉(zhuǎn)較快，目前庫內(nèi)待發(fā)約200噸。
在調(diào)研完交割品生產(chǎn)企業(yè)后，我們到一家國營標二生產(chǎn)工廠調(diào)研，該廠所處區(qū)域為民營膠林較多的地區(qū)，因此明顯可以看到，膠林開割不足，有大量膠樹甚至沒有割第一刀。據(jù)該標二廠負責人介紹，所處片區(qū)開割率僅僅20%，棄割率在10%。這邊農(nóng)民不愿意交膠水，怕干含吃虧，只愿意做成膠塊，用作生產(chǎn)標二的原料。
該廠同樣表達了因原料供應(yīng)不寬裕，生產(chǎn)開工上不去，造成單位生產(chǎn)成本過高的問題。這也是在版納調(diào)研過程中，多數(shù)膠廠反映的共性問題。只有產(chǎn)量上去了，單位生產(chǎn)成本才能降下來。現(xiàn)階段，工廠開工率僅有20%，不過到產(chǎn)膠旺季，一般8~12月，開工會滿產(chǎn)。目前年產(chǎn)量約5000噸，產(chǎn)能利用率50%。
從生產(chǎn)成本及價格來看，當天收膠不多，工廠收膠塊價格為8~8.2元/公斤，每噸生產(chǎn)成本為1400元/噸。標二橡膠(SCR10)用量很廣泛，主要用于鞋材等橡膠制品，同時可以做生產(chǎn)輪胎膠的原料，如將標二和煙片按比例混合生產(chǎn)輪胎專用膠。標二目前也成為套利貿(mào)易較為青睞的品種之一，從品種間價差來看，標二貼水全乳正常的價差約每噸1200~1500元，該價差主要體現(xiàn)原料區(qū)別，膠水價格高于膠塊價格。
調(diào)研小結(jié)
在版納產(chǎn)區(qū)的調(diào)研中，我們主要了解到目前的原料價格、膠農(nóng)生產(chǎn)積極性和制膠廠的基本情況，集中反映出一個矛盾，就是價格和供需的矛盾。
目前價格回到低位，對于膠農(nóng)割膠積極性、二盤商中間利潤和工廠收購原料都產(chǎn)生的較大的影響。
膠農(nóng)割膠積極性低，產(chǎn)量質(zhì)量低下，二盤商處于供需中間，利潤微薄;而同時制膠廠因原料收購不足問題無法滿足生產(chǎn)需要，影響單位生產(chǎn)成本和利潤，但是也因為膠價低無法提高收購價格。
由此形成了一個相對閉環(huán)的價格與供需關(guān)系的矛盾。
產(chǎn)業(yè)鏈上游形成的價格與供需之矛盾，其痛點還是在橡膠價格，價格形成屬于市場化行為，市場普遍存在的逐利行為，使得價格不斷向供需關(guān)系這一平衡點回歸。
從產(chǎn)區(qū)來看，膠樹和制膠廠產(chǎn)能被壓制，形成了收購低價——膠水低質(zhì)低量——成品低價的三角矛盾，相應(yīng)的與銷區(qū)需求形成了錯配，帶來了產(chǎn)業(yè)鏈上游的產(chǎn)能“被過?！?。
在目前橡膠價格去升水的市場趨勢下，價格天平回到平衡，利于產(chǎn)業(yè)鏈上游有效產(chǎn)能的出清，緩解供需錯配的矛盾。
但這或許意味著，價格需要在低位徘徊一段難以估計的時間了。