世界輪胎行業(yè)投資情況

2016年世界輪胎行業(yè)投資繼續(xù)活躍。我們對(duì)20家主要輪胎公司統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)預(yù)算資本支出達(dá)87億美元，其中收購(gòu)費(fèi)用33億美元。投資費(fèi)用中50%發(fā)生在亞洲，其中大部份在東南亞及印度，投資的三分之一發(fā)生在北美，宣布北美投資有普利司通、固特異、韓泰輪胎、佳通輪胎、萬(wàn)力輪胎等。過(guò)去一年中宣布投資新的輪胎項(xiàng)目加上輪胎擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，至少新增8000萬(wàn)套半鋼乘用/輕卡胎及700萬(wàn)套載重胎及工程胎。與此鮮明對(duì)比的是宣布關(guān)閉的輪胎項(xiàng)目較少，即固特異關(guān)閉德國(guó)工廠及佳通關(guān)閉重慶工廠，涉及產(chǎn)能不過(guò)數(shù)百萬(wàn)套。
行業(yè)輪胎投資占銷售額比例平均為6.9%，比上年增長(zhǎng)近0.9個(gè)百分點(diǎn)。按資本支出/銷售收入率排名，阿波羅輪胎以117.6%高居榜首，阿波羅近年輪胎投資很猛，除在印度本土擴(kuò)產(chǎn)外，在匈牙利、印度尼西亞相繼新建輪胎廠。按2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算資本支出大小排名，米其林、普利司通及固特異居前三位，分別是19.266、16.201及9.96億美元。按單個(gè)項(xiàng)目資本支出前五名的企業(yè)分別為：第一名萬(wàn)力輪胎南卡萊羅納那州工廠，投資金額10億美元。第二名固特異堪薩斯州工廠投入9億5700萬(wàn)美元。第三名普利司通，投資金額6億5400萬(wàn)美元。第四名中策橡膠，投資金額6億2000萬(wàn)美元。第五名德國(guó)馬牌，投資金額6億美元。
研發(fā)費(fèi)用較上年度繼續(xù)增長(zhǎng)，21家主要輪胎企業(yè)中17家繼續(xù)同比增長(zhǎng)，只有4家下降，其中MRF/印度同比增長(zhǎng)431%。按研發(fā)費(fèi)用總額排名，普利司通、米其林及固特異分居前三位，分別是8.432億、7.638及3.88億美元。行業(yè)平均研發(fā)費(fèi)用/銷售額率為3.5%，與上年度基本持平。按研發(fā)費(fèi)用/銷售額率排名，正新國(guó)際、倍耐力、BRISA-普利司通居前三位，分別是4.2%、3.8%及3.8%。世界輪胎制造商更加注重“大數(shù)據(jù)”信息在輪胎中運(yùn)用，米其林公司宣布在他們未來(lái)生產(chǎn)的新輪胎中將有80-100%帶有RFID芯片，為輪胎市場(chǎng)帶來(lái)一款能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)輪胎壓力和溫度的新產(chǎn)品。2017年上半年密集發(fā)布輪胎新建/擴(kuò)建項(xiàng)目，如米其林日前宣布追加20億元在我國(guó)沈陽(yáng)擴(kuò)建輪胎工廠，普利司通擴(kuò)建印度兩個(gè)工廠產(chǎn)能，大陸輪胎與我國(guó)合肥市政府簽約馬牌輪胎合肥工廠四期擴(kuò)建項(xiàng)目，等等。從各輪胎公司公布的輪胎項(xiàng)目看，新一輪輪胎投資熱情正在進(jìn)行，主導(dǎo)者為世界輪胎巨頭，測(cè)算2017年度輪胎投資額在100億美元以上，再創(chuàng)歷史最高水平。
2017年公布主要投資項(xiàng)目如下：
普利司通
▲投資3.04億美元在印度浦那和印多爾擴(kuò)大生產(chǎn)產(chǎn)能，至2022年 擴(kuò)建完成后，其輪胎日產(chǎn)能可提高約60%，達(dá)4.1萬(wàn)條。
▲投資1.5億美元在泰國(guó)新建兩個(gè)航空胎廠，一個(gè)是新生產(chǎn)輪胎，另一個(gè)用于翻新輪胎。
▲投資1.8億美元升級(jí)美國(guó)北卡羅那州轎車及輕卡胎廠，尤其是大規(guī)格尺寸的輪胎。2018年提高生產(chǎn)能力9.4%至日產(chǎn)3.5萬(wàn)條。

德國(guó)大陸
▲投資2.94億美元提高中國(guó)合肥廠產(chǎn)能，提高產(chǎn)能30%至年產(chǎn)2000萬(wàn)套。這是該工廠第四期項(xiàng)目，新增轎車胎產(chǎn)能年600萬(wàn)條。至2022年該廠將擁有2000萬(wàn)條乘用胎及500萬(wàn)條兩輪胎生產(chǎn)能力。
▲投資1000萬(wàn)美元在德克薩斯州建設(shè)一個(gè)輪胎室內(nèi)測(cè)試中心。
▲投資2.95億美元的泰國(guó)曼谷建立轎車及輕卡胎廠，一期工程預(yù)計(jì)2019年投產(chǎn) 生產(chǎn)能力為年產(chǎn)400萬(wàn)條，員工900人。工廠用地按年產(chǎn)2500萬(wàn)規(guī)劃。

EURL SATEREX-IRIS
▲投資2.5-3億美元在阿爾及利亞建設(shè)轎車和卡車輪胎工廠，到2018年初設(shè)產(chǎn)能為每年100萬(wàn)條轎車輪胎，二期項(xiàng)目擴(kuò)大到每年200萬(wàn)轎車和卡車輪胎產(chǎn)能。

GLOBAL RUBBER INDUSTRIES
▲投資4000萬(wàn)美元在斯里蘭卡建設(shè)工廠，生產(chǎn)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、工程機(jī)械以及建筑輪胎，預(yù)計(jì)產(chǎn)能25公噸/天，全部產(chǎn)品都將用于出口。
固特異
▲投資4.85億美元擴(kuò)大大連工廠產(chǎn)能，新增子午線乘用車輪胎年產(chǎn)能約500萬(wàn)條。
▲投資1.62億萬(wàn)美元擴(kuò)大其泰國(guó)工廠子午線飛機(jī)輪胎產(chǎn)能。
▲戰(zhàn)略投資2.5億美元（暫定）在堪薩斯州建設(shè)卡車及推土機(jī)輪胎工廠。
貴州輪胎
▲投資2.45億美元在越南建設(shè)卡客車輪胎工廠，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能120萬(wàn)條，預(yù)計(jì)2018年初動(dòng)工。

韓泰輪胎
▲韓泰預(yù)計(jì)到2020年底全球產(chǎn)能擴(kuò)大30%，年產(chǎn)能達(dá)到1億3500萬(wàn)條。并考慮建設(shè)一個(gè)新工廠，新工廠的地址預(yù)計(jì)在墨西哥、巴西、中東、東歐或者俄羅斯。目前韓泰年產(chǎn)能為1億300萬(wàn)。

米其林
▲投資3760萬(wàn)美元在羅馬尼亞工廠，專門針對(duì)細(xì)分輪胎市場(chǎng)，到2021年將創(chuàng)造100個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。
▲投資6800萬(wàn)美元于Zalau鋼簾線工廠，提升產(chǎn)能50%至60000公噸。
投資2100萬(wàn)美元于蘇格蘭鄧迪工廠，主要用于設(shè)備升級(jí)減少環(huán)境污染。

MRF輪胎
▲預(yù)計(jì)10年內(nèi)投資7000萬(wàn)美元在印度再建一家新的輪胎廠。

諾基亞輪胎
▲投資3.6億美元，在田納西州建設(shè)新工廠。工廠占地83萬(wàn)平方英尺，計(jì)劃2020年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)輪胎產(chǎn)能400萬(wàn)條/年，雇用員工大約400人。工廠建成后將成為諾基亞全球第三家工廠，主要生產(chǎn)轎車、SUV以及輕卡輪胎，主要服務(wù)于北美地區(qū)消費(fèi)者。
▲投資9200萬(wàn)美元，擴(kuò)大俄羅斯工廠產(chǎn)能，提高10%達(dá)到1700萬(wàn)條。
菲律賓PILIPINAS AGILA輪胎
▲計(jì)劃投資2億美元建設(shè)一個(gè)新工廠，設(shè)計(jì)產(chǎn)能月400萬(wàn)。

住友橡膠
▲投資2億6000萬(wàn)美元擴(kuò)大湖南工廠產(chǎn)能，截止2021年達(dá)到每天10萬(wàn)條乘用車輪胎產(chǎn)能，增產(chǎn)60%。另外還在美國(guó)開設(shè)技術(shù)中心，改造擴(kuò)建測(cè)試場(chǎng)。
特瑞堡
▲投資升級(jí)塞爾維亞工廠農(nóng)業(yè)和工業(yè)輪胎產(chǎn)能。

倍耐力
▲投資2億2200萬(wàn)美元，擴(kuò)大羅馬尼亞工廠產(chǎn)能。截止2021年年產(chǎn)能達(dá)到1500萬(wàn)，增產(chǎn)50%，同時(shí)增加賽車輪胎產(chǎn)能，尤其F1賽車輪胎。

中策橡膠
▲增加泰國(guó)工廠的工業(yè)輪胎和摩托車輪胎產(chǎn)能，3000-5000條/天。
華勤集團(tuán)
▲投資6億9000萬(wàn)美元，建設(shè)濟(jì)寧神州輪胎，產(chǎn)能轎車輪胎1200萬(wàn)/年，卡客車輪胎200萬(wàn)/年。通力輪胎工廠產(chǎn)能增加400萬(wàn)/年。

江蘇飛馳輪胎
▲投資3000萬(wàn)美元在其鹽城工廠，增加OTR輪胎產(chǎn)能每年10萬(wàn)條。

江蘇通用
▲投資2350萬(wàn)美元增加無(wú)錫工廠乘用車輪胎產(chǎn)能

青島福臨輪胎
▲投資2億美元在馬來(lái)西亞建工廠

青島森麒麟
▲投資5.3億美元美國(guó)建廠，年產(chǎn)能1200萬(wàn)條轎車及輕卡輪胎。

玲瓏輪胎
▲投資1.2億美元建立輪胎研究子公司
▲投資1.2億美元擴(kuò)大泰國(guó)工廠產(chǎn)能80萬(wàn)條子午線卡車輪胎

萬(wàn)達(dá)寶通
▲投資2億7500萬(wàn)美元在馬來(lái)西亞建工廠。
山東銀寶
▲投資1.9億美元德輪橡膠二期工程項(xiàng)目，年產(chǎn)400萬(wàn)套高性能半鋼子午線輪胎。
▲與泰國(guó)公司合資興建輪胎廠，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能120萬(wàn)卡車輪胎，300萬(wàn)乘用車輪胎。

菲律賓AGILA輪胎
▲計(jì)劃投資2億美元在菲律賓的Mindanoa建立年產(chǎn)400萬(wàn)條轎車胎廠。