《歐洲橡膠雜志》(ERJ)最近公布了2017年度全球橡膠機(jī)械報(bào)告。報(bào)告稱,世界橡膠機(jī)械行業(yè)銷售收入在上年度負(fù)增長(zhǎng)后再現(xiàn)小幅下降,發(fā)展呈現(xiàn)明顯不平衡特征。從企業(yè)看,擁有高技術(shù)企業(yè)明顯好于傳統(tǒng)產(chǎn)品企業(yè);從地域看,以中國(guó)為主的東亞國(guó)家銷售收入下降,北美、歐洲開(kāi)始反彈;從產(chǎn)品看,以輪胎設(shè)備為主的橡機(jī)供應(yīng)商降幅較大,但以注射機(jī)為主的供應(yīng)商呈現(xiàn)一定程度的增長(zhǎng)。大多數(shù)橡機(jī)企業(yè)看好未來(lái),投資擴(kuò)產(chǎn)意愿增強(qiáng),預(yù)測(cè)2017年橡機(jī)形勢(shì)繼續(xù)回暖。
全球排名變化不大
2017年度世界橡機(jī)企業(yè)排名按2016年銷售收入,變化不大(見(jiàn)附表)。
銷售收入 | |||||
2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
1 | H-F公司/德國(guó) | 406 | 427.4 | 449.5 | 502.4 |
2 | VMI/荷蘭 | 331.9 | 333.1 | 336.7 | 344.8 |
3 | 軟控股份/中國(guó) | 278 | 387.4 | 483.6 | 405 |
4 | 三菱重工/日本 | 213 | 200 | — | — |
5 | 神戶制鋼/日本 | 192 | 232 | 285 | 247 |
6 | 特羅埃斯特/德國(guó) | 132.7 | 133.2 | 102 | 102.1 |
7 | 薩馳集團(tuán)/中國(guó) | 124 | 112.4 | 131.3 | 28.69 |
8 | LWB/德國(guó) | 119.5 | 101 | 98.5 | 110.4 |
9 | 德斯瑪/德國(guó) | 116.6 | 116.6 | 93.1 | 110.3 |
10 | 大連橡塑/中國(guó) | 101 | 123.8 | 150.8 | 193.4 |
11 | Cimcorp /芬蘭 | 95.1 | 73.3 | 79.4 | 64 |
12 | 益陽(yáng)橡機(jī)/中國(guó) | 93.1 | 111.7 | 133 | 134.9 |
13 | 雙星機(jī)械/中國(guó) | 80.7 | 48.2 | 79.1 | 52.6 |
14 | 華橡自控/中國(guó) | 79.3 | 70.7 | 73 | 70.2 |
15 | 科美利奧-??死?意大利 | 78.1 | 67.7 | 83.4 | 75 |
16 | 赫伯特/德國(guó) | 66.4 | 62.1 | 79.5 | 79.5 |
17 | Zeppelin 系統(tǒng)公司/德國(guó) | 66.4 | 60 | ||
18 | 天津賽象/中國(guó) | 66.2 | 55.6 | 132.5 | 127.9 |
19 | 桂林橡機(jī)/中國(guó) | 64.3 | 50.8 | 67.8 | 81.9 |
20 | REP/法國(guó) | 55.3 | 55.1 | 50.4 | 52 |
21 | 拉森特博洛/印度 | 55 | 61 | — | 75.3 |
22 | Pelmar 工程/以色列 | 52 | 54 | 51 | 49 |
23 | 科美利奧-魯?shù)婪?意大利 | 51.7 | 33.3 | 29.1 | 25.7 |
24 | 東毓油壓機(jī)械/中國(guó) | 50 | 50 | ||
25 | 馬普蘭/澳大利亞 | 49.8 | 44.4 | 41.9 | 36.2 |
26 | 中國(guó)化學(xué)工業(yè)桂林工程有限公司/中國(guó) | 43.2 | 60.4 | 67.8 | 60.7 |
27 | Uzer Makina公司/土耳其 | 42.6 | 37.7 | 28.7 | 30.3 |
28 | 北京敬業(yè)/中國(guó) | 36.6 | 44.5 | 41.1 | 45.8 |
29 | 北京萬(wàn)向/中國(guó) | 35 | 44.6 | 49.2 | 39.3 |
30 | Nihon Spindle/日本 | 30 | 28 | 29 | 19 |
31 | 馬輪固力/意大利 | 25.4 | 56.6 | 34.8 | 73.8 |
32 | 弗倫茨油壓機(jī)械公司/美國(guó) | 25 | 32 | 27 | 29 |
33 | 華澳設(shè)備/中國(guó) | 22.4 | 25.9 | 48.3 | 55.27 |
34 | 大連美嘉達(dá)/中國(guó) | 21.9 | 25.7 | 31 | 37.2 |
35 | 四川亞西/中國(guó) | 20.3 | 15.4 | 43.7 | 12.5 |
36 | 無(wú)錫雙橡/中國(guó) | 19.4 | 17.5 | ||
總計(jì) | 3339.9 | 3453.1 |
按國(guó)別劃分,在全球橡機(jī)36強(qiáng)企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)占據(jù)16個(gè)席位,德國(guó)企業(yè)6家,日本3家,意大利3家,荷蘭1家,法國(guó)1家,澳大利亞1家、以色列1家、土耳其1家、美國(guó)1家、芬蘭1家、印度1家。我國(guó)入圍企業(yè)數(shù)連續(xù)13年居首位,占世界橡膠機(jī)械總市場(chǎng)份額從上年的38.6%降至36.2%。
按產(chǎn)品分析,輪胎機(jī)械銷售收入下降幅度較大,非輪胎橡膠機(jī)械銷售收入大多持平或小幅增長(zhǎng)。
ERJ選取7家橡機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,其在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額下降了2.4%,在西歐下降了2.6%,在中東歐下降了3.5%,在北美下降了1.3%。
擁有高新技術(shù)企業(yè)領(lǐng)跑
2016年全球橡機(jī)行業(yè)總銷售收入下降4.2%。
分析銷售收入下降情況發(fā)現(xiàn),在36強(qiáng)中,銷售收入增長(zhǎng)和下降的企業(yè)數(shù)量相當(dāng),但2015年銷售收入也下降的企業(yè)數(shù)占2/3。前3強(qiáng)中,德國(guó)H-F公司連續(xù)兩年下降近5%,軟控股份下降28.2%,VMI公司與上年持平,神戶制鋼下降17.2%。中國(guó)大多數(shù)橡機(jī)企業(yè)呈現(xiàn)下降。
但也有部分橡機(jī)企業(yè)呈現(xiàn)增長(zhǎng),尤其是非輪胎橡機(jī)企業(yè),如LWB、Cimcorp等。三菱得益于其在中國(guó)獨(dú)資公司增長(zhǎng)6.5%。
對(duì)比這些企業(yè)情況,很容易發(fā)現(xiàn)擁有高新技術(shù),如自動(dòng)及智能制造設(shè)備的企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),而傳統(tǒng)橡機(jī)企業(yè)下降的居多。
近年來(lái),橡機(jī)企業(yè)比以往更注重技術(shù)創(chuàng)新及設(shè)備智能化。比如,日本三菱推出一種新型內(nèi)嚙合型密煉機(jī),這種密煉機(jī)相對(duì)于傳統(tǒng)切線型密煉機(jī),對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行了優(yōu)化,煉膠過(guò)程中溫度控制在3℃以內(nèi),每千克煉膠耗能降低16%左右,膠黏度從87.4下降至86.4,分散度從4.6提升至6.9,更適合硅膠及功能性聚合物的混煉。
荷蘭VMI公司推出了一種PIXXEL視角系統(tǒng),成功運(yùn)用到其高速輪胎成型機(jī)中,起到“代替操作者眼睛”的作用,大大提高了設(shè)備監(jiān)控水平。這套系統(tǒng)能與現(xiàn)有硬件及軟件相適配,支持智能制造。
神戶制鋼推出的新型均勻性試驗(yàn)機(jī),每條輪胎檢測(cè)時(shí)間為18秒,號(hào)稱是世界上最快、重復(fù)精度最高的均勻性試驗(yàn)機(jī)。用于乘用胎、全鋼胎的均勻性、跑偏及其他性能的最終檢測(cè),相對(duì)傳統(tǒng)試驗(yàn)機(jī),檢測(cè)效率提高10%。采用256點(diǎn)線性激光系統(tǒng)取代點(diǎn)性激光檢測(cè)輪胎的圓度及不規(guī)則度,可重復(fù)的檢測(cè)精度達(dá)到1.69N或更低。
軟控股份致力于智能制造,加強(qiáng)設(shè)備自動(dòng)化、智能化和自動(dòng)集成解決方案的研究,提高設(shè)備穩(wěn)定性和持續(xù)性。同時(shí)通過(guò)對(duì)RFID輪胎標(biāo)簽及大數(shù)據(jù)的分析,為智能輪胎提供支持。
德國(guó)H-F公司對(duì)密煉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行系列創(chuàng)新,如防塵密封結(jié)構(gòu)技術(shù)、防塵密封壓力減少技術(shù)、在線過(guò)程建模技術(shù)等,其密煉產(chǎn)品更適合電動(dòng)汽車用低滾阻輪胎煉膠的要求。
信心增強(qiáng)走出下降通道
ERJ設(shè)計(jì)了3個(gè)問(wèn)卷調(diào)查,從調(diào)查結(jié)果可以看出,世界上多個(gè)地區(qū)橡機(jī)市場(chǎng)向好,橡機(jī)企業(yè)投資信心增強(qiáng)。在關(guān)于橡機(jī)發(fā)展最快地區(qū)方面,65%看好北美,48%看好中東歐,42%看好中國(guó)。南美、日本、澳大利亞最不看好。
北美輪胎項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)橡膠機(jī)械需求增長(zhǎng)。因?yàn)榭春妹绹?guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì),世界著名輪胎公司加大了在美國(guó)的投資力度,如德國(guó)大陸、日本普利司通都在美國(guó)建立了新的輪胎廠。在墨西哥選址建廠的企業(yè)也很多,如米其林、大陸等。
西歐橡膠及輪胎投資減少,而毗鄰的中東歐對(duì)橡膠機(jī)械需求增加。
中國(guó)橡膠工業(yè)在經(jīng)歷2014、2015年不景氣后,2016年出現(xiàn)反彈,同時(shí)美國(guó)對(duì)華開(kāi)展“雙反”調(diào)查等,迫使中國(guó)輪胎企業(yè)向東南亞投資建廠,中國(guó)橡膠機(jī)械需求出現(xiàn)明顯回升。
日本神戶制鋼看好中國(guó)市場(chǎng),在青島成立了神戶機(jī)械工程(青島)公司,主要供應(yīng)密煉機(jī)、雙螺桿擠出機(jī)及檢測(cè)設(shè)備。
由于大量進(jìn)口輪胎沖擊,印度本土輪胎新建項(xiàng)目減少,對(duì)橡膠機(jī)械進(jìn)口數(shù)量大幅減少,其本土橡膠機(jī)械廠家拉森特博洛銷售收入也出現(xiàn)近10%的下降。但土耳其的烏茲公司及葡萄牙的Gislotica公司將印度列為今年主要市場(chǎng)之一。桂林橡機(jī)2016年銷售收入大增26.6%,主要受益于印度市場(chǎng),2017年印度仍是該公司主要目標(biāo)市場(chǎng)。
在產(chǎn)品終端方面,68%看好輪胎板塊,44%看好通用橡膠,這一比例相對(duì)上年有所增長(zhǎng),相對(duì)來(lái)說(shuō)汽車橡膠制品及精密橡膠板塊比例有所下降。
在企業(yè)規(guī)劃方面,計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)的橡機(jī)企業(yè)占82%,計(jì)劃采取收購(gòu)措施的企業(yè)占31%,分別比上年度增長(zhǎng)7和17個(gè)百分點(diǎn)??泼览麏W-魯?shù)婪蜾N售經(jīng)理Nicola Fedele介紹,市場(chǎng)越來(lái)越好,公司在生產(chǎn)7套大型輪胎壓延設(shè)備,2017年公司銷售收入預(yù)測(cè)4900萬(wàn)美元,2018年交貨訂單達(dá)8000多萬(wàn)美元?;诖?,該公司正在現(xiàn)有廠房旁新建設(shè)另一家工廠,有望明年投入生產(chǎn)??蛻糁饕獊?lái)自北美、中國(guó)和印度,中國(guó)的客戶訂單用于在泰國(guó)、馬來(lái)西亞建設(shè)的輪胎廠。
Pelmar 工程負(fù)責(zé)人介紹,其土耳其業(yè)務(wù)增長(zhǎng),配料自動(dòng)稱量系統(tǒng)的需求在增長(zhǎng)。
伊朗Novin Fanavaran工程公司研發(fā)出一種二段法成型機(jī),班產(chǎn)輪胎350條,很受客戶歡迎。
中國(guó)橡膠機(jī)械企業(yè)訂單與上年同期比較有較大提高,相當(dāng)多的企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)。
綜合以上因素,預(yù)測(cè)全球橡機(jī)行業(yè)將走出持續(xù)3年多的下降通道,實(shí)現(xiàn)更加健康穩(wěn)定發(fā)展。