中國(guó)化學(xué)工業(yè)桂林工程有限公司
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2015年度全球橡膠機(jī)械報(bào)告公布

   2016-06-24 40290
核心提示:《歐洲橡膠雜志》(ERJ)最近公布了2015年度全球橡膠機(jī)械報(bào)告。世界橡膠機(jī)械行業(yè)在連續(xù)五年增長(zhǎng)后...

《歐洲橡膠雜志》(ERJ)最近公布了2015年度全球橡膠機(jī)械報(bào)告。世界橡膠機(jī)械行業(yè)在連續(xù)五年增長(zhǎng)后,出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。發(fā)展很不平衡,以中國(guó)為首東方國(guó)家橡膠機(jī)械行業(yè)銷售收入下降幅度較大,而北美、歐洲下降幅度較少或小幅增長(zhǎng)。以輪胎設(shè)備為主的橡膠機(jī)械供應(yīng)商下降幅度較大,但以注射為主的供應(yīng)商呈現(xiàn)一定程度的增長(zhǎng)。全球經(jīng)濟(jì)放緩,美國(guó)等國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁影響世界輪胎及橡機(jī)行業(yè)運(yùn)行環(huán)境,全球橡機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)10多年的東移后出現(xiàn)平衡,北美及歐洲的橡機(jī)市場(chǎng)率先復(fù)蘇。橡膠機(jī)械企業(yè)正在調(diào)整戰(zhàn)略,適應(yīng)變化的經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境。ERJ預(yù)測(cè)橡膠機(jī)械行業(yè)有望在未來(lái)12月內(nèi)止跌回暖。橡膠機(jī)械

橡膠機(jī)械網(wǎng)

一、世界橡膠機(jī)械格局發(fā)生變化
2015年世界橡機(jī)排名是近年來(lái)參與者最齊全的一年,更加全面反映世界橡膠機(jī)械行業(yè)狀況。按2015年銷售收入排名,今年世界橡膠機(jī)械制造商排名變化較大(見(jiàn)表1、表2)。三菱重工/日本、拉森特博洛/印度、中田造機(jī)/日本參與排名,并名次靠前,幾家中國(guó)橡膠機(jī)械企業(yè)因銷售收入大幅下降而擠出36強(qiáng)。德國(guó)H-F告別桂冠一年后又重登霸主地位。軟控股份銷售收入下降近20% 排名第2。荷蘭VMI 公司依然老三,神戶制鋼依然第四位。第5位日本三菱重工看上去是新企業(yè),其實(shí)其橡機(jī)銷售收入一直在這個(gè)數(shù)字,只是近年其未參與排名而已。特羅埃斯特/德國(guó)銷售收入增長(zhǎng)30.6% ,排名從第9上升至第6位。大連橡塑排名第7,德斯瑪/德國(guó)、薩馳機(jī)械/中國(guó)及益陽(yáng)橡機(jī)/中國(guó)分別排名第8、9、10位。
前十“強(qiáng)”銷售占總量的65.8%,比2014年上升2.7%,行業(yè)集中度有所提高。在前36“強(qiáng)”的橡機(jī)企業(yè)中,中國(guó)有15家,德國(guó)5家,日本4家,意大利3家。按區(qū)域分析,北美地區(qū)橡膠機(jī)械市場(chǎng)份額由12.2%上升至19.5%,其它地區(qū)大多下降1%~4%。我國(guó)連續(xù)11年占首位,占世界橡膠機(jī)械總市場(chǎng)的38.6%,比2014年下降4%。歐洲排第2,占16.9%。按產(chǎn)品分析,輪胎機(jī)械銷售收入下降幅度較大,非輪胎橡膠機(jī)械銷售收入下降幅度較小甚至小幅增長(zhǎng),尤其是生產(chǎn)橡膠制品的注射設(shè)備需求較好,這些設(shè)備供應(yīng)商如德斯瑪、LWB、REP等公司銷售收入有一定增長(zhǎng)。

表1 全球頂級(jí)橡機(jī)制造商排名 百萬(wàn)美元

2015年排名

公司名稱

2015年

2014年

2013年

2012年

1

H-F公司/德國(guó)

427.4

449.5

502.4

468

2

軟控股份/中國(guó)

387.4

483.6

405

309.6

3

飛邁/荷蘭

333.1

336.7

344.8

260

4

神戶制鋼/日本

232

285

247

238

5

三菱重工/日本

200

 —

 —

 —

6

特羅埃斯特/德國(guó)

133.2

102

102.1

77

7

大連橡塑/中國(guó)

123.8

150.8

193.4

208

8

德斯瑪/德國(guó)

116.6

93.1

110.3

96.6

9

薩馳機(jī)械/中國(guó)

112.4

131.3

28.69

/

10

益陽(yáng)橡機(jī)/中國(guó)

111.7

133

134.9

97.6

11

LWB/德國(guó)

101

98.5

110.4

85.6

12

Cimcorp /芬蘭

73.3

79.4

64

57

13

華橡自控/中國(guó)

70.7

73

70.2

54.2

14

柯梅里奧-??死?意大利

67.7

83.4

75

74.5

15

赫伯特/德國(guó)

62.1

79.5

79.5

78.5

16

拉森特博洛/印度

61

 —

75.3

103

17

桂林橡膠設(shè)計(jì)院/中國(guó)

60.4

67.8

60.7

42

18

馬朗貢尼/意大利

56.6

34.8

73.8

22.1

19

天津賽象/中國(guó)

55.6

132.5

127.9

85.7

20

REP/法國(guó)

55.1

50.4

52

160

21

Pelmar工程/以色列

54

51

49

46

22

中田造機(jī)/日本

51

51

49

46

23

桂林橡機(jī)/中國(guó)

50.8

67.8

81.9

77.3

24

雙星機(jī)械/中國(guó)

48.2

79.1

52.6

77.2

25

華工百川/中國(guó)

46.4

65.6

72.3

48.1

26

北京萬(wàn)向/中國(guó)

44.6

49.2

39.3

35

27

北京敬業(yè)/中國(guó)

44.5

41.1

45.8

43.9

28

馬普蘭/澳大利亞

44.4

41.9

36.2

41.9

29

Uzer Makina公司/土耳其

37.7

28.7

30.3

20

30

英蓋爾/奧地利

35.5

31.8

37.2

32.5

31

魯?shù)婪?柯美里奧/意大利

33.3

29.1

25.7

17.2

32

弗倫茨油壓機(jī)械公司/美國(guó)

32

27

29

27.5

33

Nihon Spindle/日本

28

29

19

20

34

華澳設(shè)備/中國(guó)

25.9

48.3

55.27

/

35

大連美嘉達(dá)/中國(guó)

25.7

31

37.2

35

36

紹興精誠(chéng)/中國(guó)

20.3

 21.9

 —

 —

表2 2015年全球各區(qū)域市場(chǎng)橡膠機(jī)械銷售收入 萬(wàn)美元

地區(qū)

2015年

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

2009年

西歐

82 480

90 560

78 830

54 432

50 400

45 400

43 300

中歐

57 770

60 250

54 420

41 774

38 680

32 700

32 100

中東及非洲

11 260

8 130

8 580

7 214

6 680

5 300

5 200

北美

70 850

45 090

37 270

42 001

38 890

32 100

32 000

南美

11 990

21 440

31 000

14 440

13 370

15 300

15 200

東南亞

32 700

33 270

28 040

57 748

53 470

68 600

52 200

印度

16 350

12 570

12 860

42 120

39 000

32 000

29 700

中國(guó)

188 000

220 000

230 000

168 520

121 580

89 400

73 500

日本

7 630

22 550

17 810

23 695

21 940

9 300

10 000

澳大利亞

3 630

3 700

1 650

2516

2 330

2 000

1 800

其它

3 630

3 400

3 300

110

100

100

120

總計(jì)

486 290

517 900

500 790

417 257

386 350

332 110

295 012

二、橡膠機(jī)械銷售增長(zhǎng)不平衡 投資信心不足
世界橡機(jī)行業(yè)總體銷售收入為負(fù)增長(zhǎng),在36強(qiáng)中銷售收入下降為主基調(diào)。銷售收入下降的家數(shù)達(dá)24家,占總數(shù)2/3。前三強(qiáng)銷售收入全部為負(fù)增長(zhǎng),前10“強(qiáng)”中8家下降。尤其是中國(guó)橡機(jī)企業(yè)幾乎全部皆綠,中國(guó)橡機(jī)行業(yè)總銷售收入下降25%。上漲企業(yè)主要集中在注射產(chǎn)品供應(yīng)商,其中德國(guó)橡機(jī)企業(yè)居多,主要原因是橡膠制品行業(yè)相對(duì)輪胎行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。美國(guó)2015年對(duì)中國(guó)半鋼胎的“雙反”,2016年又宣布對(duì)我國(guó)全鋼胎“雙反”調(diào)查,這正在攪動(dòng)了世界輪胎及橡膠機(jī)械格局,至少已阻止世界輪胎及橡機(jī)向以中國(guó)為首的東方轉(zhuǎn)移的勢(shì)頭,投資的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到以泰國(guó)為首東南亞及以美國(guó)為首的北美。
中國(guó)2015年輪胎行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全線皆綠,橡膠機(jī)械行業(yè)總的銷售收入大幅下降。美國(guó)輪胎行業(yè)在2015年全面復(fù)蘇,2015年美國(guó)各種輪胎的產(chǎn)量略有增長(zhǎng),轎車胎、輕卡胎、載重胎產(chǎn)量分別增長(zhǎng)4.2%、1.4%及2.1%。自然以美國(guó)為代表的北美地區(qū)橡膠機(jī)械行業(yè)率先復(fù)蘇,其占全球市場(chǎng)份額增長(zhǎng)近8%,增長(zhǎng)幅度列全球之首。ERJ對(duì)有關(guān)銷售形勢(shì)的幾個(gè)要素專門做了問(wèn)卷調(diào)查。在接受調(diào)查的人群中,有72%認(rèn)為北美是世界上橡膠機(jī)械需求較強(qiáng)盛的地區(qū),這一比例比2014年度增加24%。看好歐洲的比例從16%上升至41%,主要原因歐洲2015年的輪胎市場(chǎng)呈現(xiàn)全面上升狀態(tài),歐洲輪胎產(chǎn)量2015年繼續(xù)回升,已達(dá)到2011年之后最好一年的水平。
相反看好中國(guó)銷售市場(chǎng)的從48%下降至35%。64%認(rèn)為輪胎板塊是需求較強(qiáng)勁,這比例較2014年增長(zhǎng)4%,而看好汽車板塊的比例從51%下降至36%。至于企業(yè)未來(lái)規(guī)劃,計(jì)劃新建工廠比例由前一年20%下降至11%,這些說(shuō)明世界橡膠機(jī)械投資信心下降。但是改造升級(jí)比例從28%上升至54%,說(shuō)明世界輪胎行業(yè)尤其是中國(guó)輪胎行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)中,世界橡膠機(jī)械行業(yè)也正在努力轉(zhuǎn)型升級(jí)。
三、適應(yīng)橡膠行業(yè)變化成橡機(jī)企業(yè)當(dāng)務(wù)之急
世界橡膠輪胎行業(yè)格局的變化及轉(zhuǎn)型升級(jí)促使橡膠機(jī)械企業(yè)調(diào)整策略并創(chuàng)新產(chǎn)品。中國(guó)輪胎及橡機(jī)行業(yè)本已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,美國(guó)對(duì)中國(guó)輪胎“雙反”使得中國(guó)輪胎及橡機(jī)行業(yè)雪上加霜。國(guó)內(nèi)橡機(jī)需求的下降促使中國(guó)輪胎及橡機(jī)加大海外市場(chǎng)開拓。軟控股份樹立全球戰(zhàn)略,現(xiàn)全力開拓美國(guó)、巴西、墨西哥、伊朗等市場(chǎng),其目標(biāo)是未來(lái)海外銷售額占其總銷售額的50%。
軟控股份副總裁Vanko介紹說(shuō),現(xiàn)在不是企業(yè)簡(jiǎn)單作大規(guī)模的時(shí)期,企業(yè)更應(yīng)該考慮提供更加精密的設(shè)備以滿足客戶的要求,要緊跟輪胎市場(chǎng)的變化。他舉例說(shuō)輪胎制造商傳統(tǒng)是自己制造輪胎成型系統(tǒng),現(xiàn)開始向?qū)I(yè)橡機(jī)制造商采購(gòu),這是橡機(jī)行業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì),軟控股份正致力于提供研發(fā)、制造、服務(wù)一體化解決方案。印度的輪胎和橡機(jī)市場(chǎng)形勢(shì)在變化。據(jù)拉森特博洛銷售負(fù)責(zé)人Arul先生介紹,美國(guó)對(duì)中國(guó)輪胎“雙反”已影響到印度橡膠工業(yè) ,中國(guó)輪胎企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)受阻后加大對(duì)印度等新型國(guó)家市場(chǎng)開拓。
印度人更注重價(jià)格,中國(guó)輪胎在印度受歡迎,這影響到印度本土輪胎廠的生產(chǎn)和銷售,現(xiàn)大多印度輪胎企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)不足,輪胎投資減少,對(duì)橡機(jī)需求減少。拉森特博在印度本土銷售銳減,公司不得不調(diào)整營(yíng)銷策略,加大海外市場(chǎng)以緩解國(guó)內(nèi)訂單不足影響,現(xiàn)國(guó)外訂單占其總銷售額的40%~45%。Arul先生繼續(xù)說(shuō),拉森特博洛受益于4年前與日本神戶合資企業(yè)進(jìn)入煉膠領(lǐng)域。拉森特博洛現(xiàn)在密煉機(jī)是切線型,現(xiàn)世界輪胎前10強(qiáng)企業(yè)偏愛(ài)于用切線型密煉機(jī)處理高硅石橡膠混合物,這有利于提高公司的業(yè)務(wù)。
Arul先生預(yù)測(cè)未來(lái)12個(gè)月印度橡機(jī)行業(yè)需求形勢(shì)將稍為向好,但幅度不大。土耳其橡機(jī)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。土耳其現(xiàn)有4個(gè)輪胎工廠,分屬普利司通、固特異、倍耐力及住友。2015年住友在土耳其新開工了一家輪胎廠,普利司通計(jì)劃2017年開建其第二家輪胎工廠,這為土耳其橡機(jī)行業(yè)提供更多商機(jī)。Uzer/土耳其銷售經(jīng)理Ahmel Kilic 先生介紹說(shuō),2015年Uzer公司為住友提供了100多臺(tái)硫化機(jī)。
Uzer公司近年在不斷擴(kuò)大硫化機(jī)的業(yè)務(wù),其客戶涉及意大利、西班牙、荷蘭、捷克、中國(guó)及伊朗等國(guó)。公司計(jì)劃開拓美國(guó)市場(chǎng),并對(duì)其充滿信心。他繼續(xù)說(shuō),公司與在土耳其開設(shè)輪胎廠的世界級(jí)輪胎企業(yè)如普利司通等保持良好的關(guān)系。隨著這些公司國(guó)外建立輪胎廠,使得他們有機(jī)會(huì)向美國(guó)、巴西、南非、泰國(guó)及日本等提供硫化或模具產(chǎn)品。他提到另一個(gè)機(jī)會(huì)在印度,印度MRF公司正在全球范圍內(nèi)選擇不同廠家的1~2臺(tái)硫化機(jī)作比較,最后決定選擇誰(shuí)家硫化機(jī),Uzer公司有望入圍。
為滿足市場(chǎng)需求,Uzer公司正在增加生產(chǎn)能力,2015年新建生產(chǎn)廠房,2016年新添了數(shù)控設(shè)備,總投資在250萬(wàn)美元。公司還計(jì)劃新建一條鑄造生產(chǎn)線用于模具生產(chǎn),這種模具生產(chǎn)方式相對(duì)傳統(tǒng)雕刻工藝,更適合冬季輪胎等多花紋模具的制造??旅防飱W-??死?意大利計(jì)劃建立一個(gè)新的工廠,擴(kuò)大產(chǎn)能,以滿足生產(chǎn)二臺(tái)世界上最大壓延機(jī)的需求,投資大約500萬(wàn)美元,員工130名,同時(shí)公司正在建立壓延技術(shù)研發(fā)中心。
柯梅里奧-??死N售經(jīng)理Nicola Fedele說(shuō),新的壓延技術(shù)在壓延行業(yè)是革命性創(chuàng)新,其適合于塑料及橡膠壓延,成品在精度和性能上有一個(gè)質(zhì)的提高。此技術(shù)將運(yùn)用到正在制造的兩臺(tái)最大壓延機(jī)上 ,一臺(tái)是四輥,另一臺(tái)是五輥。談及市場(chǎng)及成長(zhǎng)性,F(xiàn)edele說(shuō),現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)不太好,但北美需求強(qiáng)勁,其手上有3個(gè)輸送帶行業(yè)項(xiàng)目及7個(gè)輪胎領(lǐng)域項(xiàng)目。日本三菱公司正在努力開拓輪胎行業(yè)用內(nèi)嚙合型密煉機(jī)業(yè)務(wù)。
5年前三菱重工發(fā)明一種新的轉(zhuǎn)子,為世界非輪胎橡膠提供一種新型的內(nèi)嚙合型密煉機(jī),并受歡迎?,F(xiàn)在流行的一種低阻力輪胎需要更高含量的硅石,內(nèi)嚙合型密煉機(jī)能使硅石等填充劑更好地分散在橡膠混合物中,這給內(nèi)嚙合型密煉機(jī)提供了商機(jī),一些大的輪胎公司開始選用內(nèi)嚙合型密煉機(jī)。神戶制鋼在2016德國(guó)輪胎技術(shù)展展出一款新型的切線型密煉機(jī)轉(zhuǎn)子,名稱5THR,宣稱與普通轉(zhuǎn)子相比分散性能提高8%,生產(chǎn)效率提高43%,同時(shí)減少二氧化碳的排放。
 
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