《歐洲橡膠雜志》（ERJ）最近公布了2015年度全球橡膠機(jī)械報(bào)告。世界橡膠機(jī)械行業(yè)在連續(xù)五年增長(zhǎng)后，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。發(fā)展很不平衡，以中國(guó)為首東方國(guó)家橡膠機(jī)械行業(yè)銷售收入下降幅度較大，而北美、歐洲下降幅度較少或小幅增長(zhǎng)。以輪胎設(shè)備為主的橡膠機(jī)械供應(yīng)商下降幅度較大，但以注射為主的供應(yīng)商呈現(xiàn)一定程度的增長(zhǎng)。全球經(jīng)濟(jì)放緩，美國(guó)等國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁影響世界輪胎及橡機(jī)行業(yè)運(yùn)行環(huán)境，全球橡機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)10多年的東移后出現(xiàn)平衡，北美及歐洲的橡機(jī)市場(chǎng)率先復(fù)蘇。橡膠機(jī)械企業(yè)正在調(diào)整戰(zhàn)略，適應(yīng)變化的經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)環(huán)境。ERJ預(yù)測(cè)橡膠機(jī)械行業(yè)有望在未來(lái)12月內(nèi)止跌回暖。橡膠機(jī)械
一、世界橡膠機(jī)械格局發(fā)生變化
2015年世界橡機(jī)排名是近年來(lái)參與者最齊全的一年，更加全面反映世界橡膠機(jī)械行業(yè)狀況。按2015年銷售收入排名，今年世界橡膠機(jī)械制造商排名變化較大（見(jiàn)表1、表2）。三菱重工/日本、拉森特博洛／印度、中田造機(jī)/日本參與排名，并名次靠前，幾家中國(guó)橡膠機(jī)械企業(yè)因銷售收入大幅下降而擠出36強(qiáng)。德國(guó)H-F告別桂冠一年后又重登霸主地位。軟控股份銷售收入下降近20% 排名第2。荷蘭VMI 公司依然老三，神戶制鋼依然第四位。第5位日本三菱重工看上去是新企業(yè)，其實(shí)其橡機(jī)銷售收入一直在這個(gè)數(shù)字，只是近年其未參與排名而已。特羅埃斯特／德國(guó)銷售收入增長(zhǎng)30.6% ，排名從第9上升至第6位。大連橡塑排名第7，德斯瑪／德國(guó)、薩馳機(jī)械/中國(guó)及益陽(yáng)橡機(jī)/中國(guó)分別排名第8、9、10位。
前十“強(qiáng)”銷售占總量的65.8%，比2014年上升2.7%，行業(yè)集中度有所提高。在前36“強(qiáng)”的橡機(jī)企業(yè)中，中國(guó)有15家，德國(guó)5家，日本4家，意大利3家。按區(qū)域分析，北美地區(qū)橡膠機(jī)械市場(chǎng)份額由12.2%上升至19.5%，其它地區(qū)大多下降1%~4%。我國(guó)連續(xù)11年占首位，占世界橡膠機(jī)械總市場(chǎng)的38.6%，比2014年下降4%。歐洲排第2，占16.9%。按產(chǎn)品分析，輪胎機(jī)械銷售收入下降幅度較大，非輪胎橡膠機(jī)械銷售收入下降幅度較小甚至小幅增長(zhǎng)，尤其是生產(chǎn)橡膠制品的注射設(shè)備需求較好，這些設(shè)備供應(yīng)商如德斯瑪、LWB、REP等公司銷售收入有一定增長(zhǎng)。
表1 全球頂級(jí)橡機(jī)制造商排名 百萬(wàn)美元
|
2015年排名 |
公司名稱 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
|
1 |
H-F公司/德國(guó) |
427.4 |
449.5 |
502.4 |
468 |
| 2 |
軟控股份/中國(guó) |
387.4 |
483.6 |
405 |
309.6 |
| 3 |
飛邁/荷蘭 |
333.1 |
336.7 |
344.8 |
260 |
| 4 |
神戶制鋼/日本 |
232 |
285 |
247 |
238 |
| 5 |
三菱重工/日本 |
200 |
— |
— |
— |
| 6 |
特羅埃斯特/德國(guó) |
133.2 |
102 |
102.1 |
77 |
|
7 |
大連橡塑/中國(guó) |
123.8 |
150.8 |
193.4 |
208 |
| 8 |
德斯瑪/德國(guó) |
116.6 |
93.1 |
110.3 |
96.6 |
| 9 |
薩馳機(jī)械/中國(guó) |
112.4 |
131.3 |
28.69 |
/ |
| 10 |
益陽(yáng)橡機(jī)/中國(guó) |
111.7 |
133 |
134.9 |
97.6 |
| 11 |
LWB/德國(guó) |
101 |
98.5 |
110.4 |
85.6 |
| 12 |
Cimcorp /芬蘭 |
73.3 |
79.4 |
64 |
57 |
|
13 |
華橡自控/中國(guó) |
70.7 |
73 |
70.2 |
54.2 |
|
14 |
柯梅里奧-?？死?意大利 |
67.7 |
83.4 |
75 |
74.5 |
|
15 |
赫伯特/德國(guó) |
62.1 |
79.5 |
79.5 |
78.5 |
|
16 |
拉森特博洛/印度 |
61 |
— |
75.3 |
103 |
|
17 |
桂林橡膠設(shè)計(jì)院/中國(guó) |
60.4 |
67.8 |
60.7 |
42 |
|
18 |
馬朗貢尼/意大利 |
56.6 |
34.8 |
73.8 |
22.1 |
|
19 |
天津賽象/中國(guó) |
55.6 |
132.5 |
127.9 |
85.7 |
| 20 |
REP/法國(guó) |
55.1 |
50.4 |
52 |
160 |
|
21 |
Pelmar工程/以色列 |
54 |
51 |
49 |
46 |
|
22 |
中田造機(jī)/日本 |
51 |
51 |
49 |
46 |
|
23 |
桂林橡機(jī)/中國(guó) |
50.8 |
67.8 |
81.9 |
77.3 |
|
24 |
雙星機(jī)械/中國(guó) |
48.2 |
79.1 |
52.6 |
77.2 |
|
25 |
華工百川/中國(guó) |
46.4 |
65.6 |
72.3 |
48.1 |
|
26 |
北京萬(wàn)向/中國(guó) |
44.6 |
49.2 |
39.3 |
35 |
|
27 |
北京敬業(yè)/中國(guó) |
44.5 |
41.1 |
45.8 |
43.9 |
|
28 |
馬普蘭/澳大利亞 |
44.4 |
41.9 |
36.2 |
41.9 |
|
29 |
Uzer Makina公司/土耳其 |
37.7 |
28.7 |
30.3 |
20 |
|
30 |
英蓋爾／奧地利 |
35.5 |
31.8 |
37.2 |
32.5 |
|
31 |
魯?shù)婪?柯美里奧/意大利 |
33.3 |
29.1 |
25.7 |
17.2 |
|
32 |
弗倫茨油壓機(jī)械公司/美國(guó) |
32 |
27 |
29 |
27.5 |
|
33 |
Nihon Spindle/日本 |
28 |
29 |
19 |
20 |
|
34 |
華澳設(shè)備/中國(guó) |
25.9 |
48.3 |
55.27 |
/ |
|
35 |
大連美嘉達(dá)/中國(guó) |
25.7 |
31 |
37.2 |
35 |
|
36 |
紹興精誠(chéng)/中國(guó) |
20.3 |
21.9 |
— |
— |
表2 2015年全球各區(qū)域市場(chǎng)橡膠機(jī)械銷售收入 萬(wàn)美元
|
地區(qū) |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
2010年 |
2009年 |
|
西歐 |
82 480 |
90 560 |
78 830 |
54 432 |
50 400 |
45 400 |
43 300 |
|
中歐 |
57 770 |
60 250 |
54 420 |
41 774 |
38 680 |
32 700 |
32 100 |
|
中東及非洲 |
11 260 |
8 130 |
8 580 |
7 214 |
6 680 |
5 300 |
5 200 |
|
北美 |
70 850 |
45 090 |
37 270 |
42 001 |
38 890 |
32 100 |
32 000 |
|
南美 |
11 990 |
21 440 |
31 000 |
14 440 |
13 370 |
15 300 |
15 200 |
|
東南亞 |
32 700 |
33 270 |
28 040 |
57 748 |
53 470 |
68 600 |
52 200 |
|
印度 |
16 350 |
12 570 |
12 860 |
42 120 |
39 000 |
32 000 |
29 700 |
|
中國(guó) |
188 000 |
220 000 |
230 000 |
168 520 |
121 580 |
89 400 |
73 500 |
|
日本 |
7 630 |
22 550 |
17 810 |
23 695 |
21 940 |
9 300 |
10 000 |
|
澳大利亞 |
3 630 |
3 700 |
1 650 |
2516 |
2 330 |
2 000 |
1 800 |
|
其它 |
3 630 |
3 400 |
3 300 |
110 |
100 |
100 |
120 |
|
總計(jì) |
486 290 |
517 900 |
500 790 |
417 257 |
386 350 |
332 110 |
295 012 |
世界橡機(jī)行業(yè)總體銷售收入為負(fù)增長(zhǎng)，在36強(qiáng)中銷售收入下降為主基調(diào)。銷售收入下降的家數(shù)達(dá)24家，占總數(shù)2/3。前三強(qiáng)銷售收入全部為負(fù)增長(zhǎng)，前10“強(qiáng)”中8家下降。尤其是中國(guó)橡機(jī)企業(yè)幾乎全部皆綠，中國(guó)橡機(jī)行業(yè)總銷售收入下降25%。上漲企業(yè)主要集中在注射產(chǎn)品供應(yīng)商，其中德國(guó)橡機(jī)企業(yè)居多，主要原因是橡膠制品行業(yè)相對(duì)輪胎行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。美國(guó)2015年對(duì)中國(guó)半鋼胎的“雙反”，2016年又宣布對(duì)我國(guó)全鋼胎“雙反”調(diào)查，這正在攪動(dòng)了世界輪胎及橡膠機(jī)械格局，至少已阻止世界輪胎及橡機(jī)向以中國(guó)為首的東方轉(zhuǎn)移的勢(shì)頭，投資的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到以泰國(guó)為首東南亞及以美國(guó)為首的北美。
中國(guó)2015年輪胎行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全線皆綠，橡膠機(jī)械行業(yè)總的銷售收入大幅下降。美國(guó)輪胎行業(yè)在2015年全面復(fù)蘇，2015年美國(guó)各種輪胎的產(chǎn)量略有增長(zhǎng)，轎車胎、輕卡胎、載重胎產(chǎn)量分別增長(zhǎng)4.2%、1.4%及2.1%。自然以美國(guó)為代表的北美地區(qū)橡膠機(jī)械行業(yè)率先復(fù)蘇，其占全球市場(chǎng)份額增長(zhǎng)近8%，增長(zhǎng)幅度列全球之首。ERJ對(duì)有關(guān)銷售形勢(shì)的幾個(gè)要素專門做了問(wèn)卷調(diào)查。在接受調(diào)查的人群中，有72%認(rèn)為北美是世界上橡膠機(jī)械需求較強(qiáng)盛的地區(qū)，這一比例比2014年度增加24%。看好歐洲的比例從16%上升至41%，主要原因歐洲2015年的輪胎市場(chǎng)呈現(xiàn)全面上升狀態(tài)，歐洲輪胎產(chǎn)量2015年繼續(xù)回升，已達(dá)到2011年之后最好一年的水平。
相反看好中國(guó)銷售市場(chǎng)的從48%下降至35%。64%認(rèn)為輪胎板塊是需求較強(qiáng)勁，這比例較2014年增長(zhǎng)4%，而看好汽車板塊的比例從51%下降至36%。至于企業(yè)未來(lái)規(guī)劃，計(jì)劃新建工廠比例由前一年20%下降至11%，這些說(shuō)明世界橡膠機(jī)械投資信心下降。但是改造升級(jí)比例從28%上升至54%，說(shuō)明世界輪胎行業(yè)尤其是中國(guó)輪胎行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)中，世界橡膠機(jī)械行業(yè)也正在努力轉(zhuǎn)型升級(jí)。
三、適應(yīng)橡膠行業(yè)變化成橡機(jī)企業(yè)當(dāng)務(wù)之急
世界橡膠輪胎行業(yè)格局的變化及轉(zhuǎn)型升級(jí)促使橡膠機(jī)械企業(yè)調(diào)整策略并創(chuàng)新產(chǎn)品。中國(guó)輪胎及橡機(jī)行業(yè)本已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，美國(guó)對(duì)中國(guó)輪胎“雙反”使得中國(guó)輪胎及橡機(jī)行業(yè)雪上加霜。國(guó)內(nèi)橡機(jī)需求的下降促使中國(guó)輪胎及橡機(jī)加大海外市場(chǎng)開拓。軟控股份樹立全球戰(zhàn)略，現(xiàn)全力開拓美國(guó)、巴西、墨西哥、伊朗等市場(chǎng)，其目標(biāo)是未來(lái)海外銷售額占其總銷售額的50%。
軟控股份副總裁Vanko介紹說(shuō)，現(xiàn)在不是企業(yè)簡(jiǎn)單作大規(guī)模的時(shí)期，企業(yè)更應(yīng)該考慮提供更加精密的設(shè)備以滿足客戶的要求，要緊跟輪胎市場(chǎng)的變化。他舉例說(shuō)輪胎制造商傳統(tǒng)是自己制造輪胎成型系統(tǒng)，現(xiàn)開始向?qū)I(yè)橡機(jī)制造商采購(gòu)，這是橡機(jī)行業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)，軟控股份正致力于提供研發(fā)、制造、服務(wù)一體化解決方案。印度的輪胎和橡機(jī)市場(chǎng)形勢(shì)在變化。據(jù)拉森特博洛銷售負(fù)責(zé)人Arul先生介紹，美國(guó)對(duì)中國(guó)輪胎“雙反”已影響到印度橡膠工業(yè) ，中國(guó)輪胎企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)受阻后加大對(duì)印度等新型國(guó)家市場(chǎng)開拓。
印度人更注重價(jià)格，中國(guó)輪胎在印度受歡迎，這影響到印度本土輪胎廠的生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)大多印度輪胎企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)不足，輪胎投資減少，對(duì)橡機(jī)需求減少。拉森特博在印度本土銷售銳減，公司不得不調(diào)整營(yíng)銷策略，加大海外市場(chǎng)以緩解國(guó)內(nèi)訂單不足影響，現(xiàn)國(guó)外訂單占其總銷售額的40%~45%。Arul先生繼續(xù)說(shuō)，拉森特博洛受益于4年前與日本神戶合資企業(yè)進(jìn)入煉膠領(lǐng)域。拉森特博洛現(xiàn)在密煉機(jī)是切線型，現(xiàn)世界輪胎前10強(qiáng)企業(yè)偏愛(ài)于用切線型密煉機(jī)處理高硅石橡膠混合物，這有利于提高公司的業(yè)務(wù)。
Arul先生預(yù)測(cè)未來(lái)12個(gè)月印度橡機(jī)行業(yè)需求形勢(shì)將稍為向好，但幅度不大。土耳其橡機(jī)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。土耳其現(xiàn)有4個(gè)輪胎工廠，分屬普利司通、固特異、倍耐力及住友。2015年住友在土耳其新開工了一家輪胎廠，普利司通計(jì)劃2017年開建其第二家輪胎工廠，這為土耳其橡機(jī)行業(yè)提供更多商機(jī)。Uzer/土耳其銷售經(jīng)理Ahmel Kilic 先生介紹說(shuō)，2015年Uzer公司為住友提供了100多臺(tái)硫化機(jī)。
Uzer公司近年在不斷擴(kuò)大硫化機(jī)的業(yè)務(wù)，其客戶涉及意大利、西班牙、荷蘭、捷克、中國(guó)及伊朗等國(guó)。公司計(jì)劃開拓美國(guó)市場(chǎng)，并對(duì)其充滿信心。他繼續(xù)說(shuō)，公司與在土耳其開設(shè)輪胎廠的世界級(jí)輪胎企業(yè)如普利司通等保持良好的關(guān)系。隨著這些公司國(guó)外建立輪胎廠，使得他們有機(jī)會(huì)向美國(guó)、巴西、南非、泰國(guó)及日本等提供硫化或模具產(chǎn)品。他提到另一個(gè)機(jī)會(huì)在印度，印度MRF公司正在全球范圍內(nèi)選擇不同廠家的1~2臺(tái)硫化機(jī)作比較，最后決定選擇誰(shuí)家硫化機(jī)，Uzer公司有望入圍。
為滿足市場(chǎng)需求，Uzer公司正在增加生產(chǎn)能力，2015年新建生產(chǎn)廠房，2016年新添了數(shù)控設(shè)備，總投資在250萬(wàn)美元。公司還計(jì)劃新建一條鑄造生產(chǎn)線用于模具生產(chǎn)，這種模具生產(chǎn)方式相對(duì)傳統(tǒng)雕刻工藝，更適合冬季輪胎等多花紋模具的制造?？旅防飱W-?？死?意大利計(jì)劃建立一個(gè)新的工廠，擴(kuò)大產(chǎn)能，以滿足生產(chǎn)二臺(tái)世界上最大壓延機(jī)的需求，投資大約500萬(wàn)美元，員工130名，同時(shí)公司正在建立壓延技術(shù)研發(fā)中心。
柯梅里奧-?？死N售經(jīng)理Nicola Fedele說(shuō)，新的壓延技術(shù)在壓延行業(yè)是革命性創(chuàng)新，其適合于塑料及橡膠壓延，成品在精度和性能上有一個(gè)質(zhì)的提高。此技術(shù)將運(yùn)用到正在制造的兩臺(tái)最大壓延機(jī)上 ，一臺(tái)是四輥，另一臺(tái)是五輥。談及市場(chǎng)及成長(zhǎng)性，F(xiàn)edele說(shuō)，現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)不太好，但北美需求強(qiáng)勁，其手上有3個(gè)輸送帶行業(yè)項(xiàng)目及7個(gè)輪胎領(lǐng)域項(xiàng)目。日本三菱公司正在努力開拓輪胎行業(yè)用內(nèi)嚙合型密煉機(jī)業(yè)務(wù)。
5年前三菱重工發(fā)明一種新的轉(zhuǎn)子，為世界非輪胎橡膠提供一種新型的內(nèi)嚙合型密煉機(jī)，并受歡迎?，F(xiàn)在流行的一種低阻力輪胎需要更高含量的硅石，內(nèi)嚙合型密煉機(jī)能使硅石等填充劑更好地分散在橡膠混合物中，這給內(nèi)嚙合型密煉機(jī)提供了商機(jī)，一些大的輪胎公司開始選用內(nèi)嚙合型密煉機(jī)。神戶制鋼在2016德國(guó)輪胎技術(shù)展展出一款新型的切線型密煉機(jī)轉(zhuǎn)子，名稱5THR，宣稱與普通轉(zhuǎn)子相比分散性能提高8%，生產(chǎn)效率提高43%，同時(shí)減少二氧化碳的排放。