中國化學(xué)工業(yè)桂林工程有限公司
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橡膠機械

   2016-06-01 10090
核心提示:《歐洲橡膠雜志》(ERJ)最近公布了2015年度全球橡膠機械報告。世界橡膠機械行業(yè)在連續(xù)五年增長后...

《歐洲橡膠雜志》(ERJ)最近公布了2015年度全球橡膠機械報告。世界橡膠機械行業(yè)在連續(xù)五年增長后,出現(xiàn)負(fù)增長。發(fā)展很不平衡,以中國為首東方國家橡膠機械行業(yè)銷售收入下降幅度較大,而北美、歐洲下降幅度較少或小幅增長。以輪胎設(shè)備為主的橡機供應(yīng)商下降幅度較大,但以注射為主的供應(yīng)商呈現(xiàn)一定程度的增長。全球經(jīng)濟放緩,美國等國經(jīng)濟制裁影響世界輪胎及橡機行業(yè)運行環(huán)境,全球橡機市場在經(jīng)過10多年的東移后出現(xiàn)平衡,北美及歐洲的橡機市場率先復(fù)蘇。橡機企業(yè)正在調(diào)整戰(zhàn)略,適應(yīng)變化的經(jīng)濟和市場環(huán)境。ERJ預(yù)測橡機行業(yè)有望在未來12月內(nèi)止跌回暖。
1 世界橡膠機械格局發(fā)生變化
2015年世界橡機排名是近年來參與者最齊全的一年,更加全面反映世界橡膠機械行業(yè)狀況。按2015年銷售收入排名,今年世界橡膠機械制造商排名變化較大(見表1、表2)。三菱重工/日本、拉森特博洛/印度、中田造機/日本參與排名,并名次靠前,幾家中國橡機企業(yè)因銷售收入大幅下降而擠出36強。德國H-F的告別桂冠一年后又重登霸主地位。軟控股份銷售收入下降近20% 排名第2。荷蘭VMI 公司依然老三,神戶制鋼依然第四位。第五位日本三菱重工看上去是新企業(yè),其實其橡機銷售收入一直在這個數(shù)字,只是近年其未參與排名而已。特羅埃斯特/德國銷售收入增長30.6% ,排名從第9上升至第6位。大連橡塑排名第7,德斯瑪/德國、薩馳機械/中國及益陽橡機/中國分別排名第8、9、10位。前十“強”銷售占總量的65.8%,比2014年上升2.7個百分點,行業(yè)集中度有所提高。在前36“強”的橡機企業(yè)中,中國有15家,德國5家,日本4家,意大利3家,荷蘭1家,法國1家,奧地利1家,澳大利亞1家、以色列1家、土耳其1家、美國1家、芬蘭1家、印度1家。按區(qū)域分析,北美地區(qū)橡膠機械市場份額由12.2%上升至19.5%,其它地區(qū)大多下降1%至4%。我國連續(xù)十一年占首位,占世界橡膠機械總市場的38.6%,比上年下降4個百分比。歐洲排第二,占16.9%。按產(chǎn)品分析,輪胎機械銷售收入下降幅度較大,非輪胎橡膠機械銷售收入下降幅度較小甚至小幅增長,尤其是生產(chǎn)橡膠制品的注射設(shè)備需求較好,這些設(shè)備供應(yīng)商如德斯瑪、LWB、REP等公司銷售收入有一定增長。
2 橡膠機械銷售增長不平衡 投資信心不足
世界橡機行業(yè)總體銷售收入為負(fù)增長,在36強中銷售收入下降為主基調(diào)。銷售收入下降的家數(shù)達24家,占總數(shù)三分之二。前三強銷售收入全部為負(fù)增長,前10“強“中8家下降。尤其是中國橡機企業(yè)幾乎全部皆綠,中國橡機行業(yè)總銷售收入下降25%。上漲企業(yè)主要集中在注射產(chǎn)品供應(yīng)商,其中德國橡機企業(yè)居多,主要原因是橡膠制品行業(yè)相對輪胎行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。美國2015年對中國半鋼胎的“雙反”,今年又宣布對我國全鋼胎“雙反”調(diào)查,這正在攪動了世界輪胎及橡膠機械格局,至少已阻止世界輪胎及橡機向以中國為首的東方轉(zhuǎn)移的勢頭,投資的重點轉(zhuǎn)移到以泰國為首東南亞及以美國為首的北美。中國2015年輪胎行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)全線皆綠,橡膠機械行業(yè)總的銷售收入大幅下降。美國輪胎行業(yè)在2015年全面復(fù)蘇,2015年美國各種輪胎的產(chǎn)量了有增長,轎車胎、輕卡胎、載重胎產(chǎn)量分別增長4.2%、1.4%及2.1%。自然以美國為代表的北美地區(qū)橡膠機械行業(yè)率先復(fù)蘇,其占全球市場份額增長近8%,增長幅度列全球之首。ERJ對有關(guān)銷售形勢的幾個要素專門做了問卷調(diào)查。在接受調(diào)查的人群中,有72%認(rèn)為北美是世界上橡膠機械需求較強盛的地區(qū),這一比例比上年度增加24%??春脷W洲的比例從16%上升至41%,主要原因歐洲2015年的輪胎市場呈現(xiàn)全面上升狀態(tài),歐洲輪胎產(chǎn)量去年繼續(xù)回升,已達到2011年之后最好一年的水平。相反看好中國銷售市場的從48%下降至35%。64%認(rèn)為輪胎板塊是需求較強勁,這比例較上年增長4%,而看好汽車板塊的比例從51%下降至36%。至于企業(yè)未來規(guī)劃,計劃新建工廠比例由前一年20%下降至11%,這些說明世界橡膠機械投資信心下降。但是改造升級比例從28%上升至54%,說明世界輪胎行業(yè)尤其是中國輪胎行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級中,世界橡膠機械行業(yè)也正在努力轉(zhuǎn)型升級。
3. 適應(yīng)橡膠行業(yè)變化成橡機企業(yè)當(dāng)務(wù)之急
世界橡膠輪胎行業(yè)格局的變化及轉(zhuǎn)型升級促使橡膠機械企業(yè)調(diào)整策略并創(chuàng)新產(chǎn)品。中國輪胎及橡機行業(yè)本已出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩,美國對中國輪胎“雙反”使得中國輪胎及橡機行業(yè)雪上加霜。國內(nèi)橡機需求的下降促使中國輪胎及橡機加大海外市場開拓。軟控股份樹立全球戰(zhàn)略,現(xiàn)全力開拓美國、巴西、墨西哥、伊朗等市場,其目標(biāo)是未來海外銷售額占其總銷售額的50%。軟控股份副總裁Vanko介紹說,現(xiàn)在不是企業(yè)簡單作大規(guī)模的時期,企業(yè)更應(yīng)該考慮提供更加精密的設(shè)備以滿足客戶的要求,要緊跟輪胎市場的變化。他舉例說輪胎制造商傳統(tǒng)是自己制造輪胎成型系統(tǒng),現(xiàn)開始向?qū)I(yè)橡機制造商采購,這是橡機行業(yè)發(fā)展的機會,軟控股份正致力于提供研發(fā)、制造、服務(wù)一體化解決方案。印度的輪胎和橡機市場形勢在變化。據(jù)拉森特博洛銷售負(fù)責(zé)人Arul先生介紹,美國對中國輪胎“雙反”已影響到印度橡膠工業(yè) ,中國輪胎企業(yè)在美國市場受阻后加大對印度等新型國家市場開拓。印度人更注重價格,中國輪胎在印度受歡迎,這影響到印度本土輪胎廠的生產(chǎn)和銷售,現(xiàn)大多印度輪胎企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)不足,輪胎投資減少,對橡機需求減少。拉森特博在印度本土銷售銳減,公司不得不調(diào)整營銷策略,加大海外市場以緩解國內(nèi)訂單不足影響,現(xiàn)國外訂單占其總銷售額的40-45%。Arul先生繼續(xù)說,拉森特博洛受益于四年前與日本神戶合資企業(yè)進入煉膠領(lǐng)域。拉森特博洛現(xiàn)在密煉機是切線型,現(xiàn)世界輪胎前10強企業(yè)偏愛于用切線型密煉機處理高硅石橡膠混合物,這有利于提高公司的業(yè)務(wù)。Arul先生預(yù)測未來12個月印度橡機行業(yè)需求形勢將稍為向好,但幅度不大。土耳其橡機需求增長強勁?,F(xiàn)土耳其現(xiàn)有四個輪胎工廠,分屬普利司通、固特異、倍耐力及住友。去年住友在土耳其新開工了一家輪胎廠,普利司通計劃2017年開建其第二家輪胎工廠,這為土耳其橡機行業(yè)提供更多商機。Uzer/土耳其銷售經(jīng)理Ahmel Kilic 先生介紹說,去年Uzer公司為住友提供了100多臺硫化機。Uzer公司近年在不斷擴大硫化機的業(yè)務(wù),其客戶涉及意大利、西班牙、荷蘭、捷克、中國及伊朗等國。公司計劃開拓美國市場,并對其充滿信心。他繼續(xù)說,公司與在土耳其開設(shè)輪胎廠的世界級輪胎企業(yè)如普利司通等保持良好的關(guān)系。隨著這些公司國外建立輪胎廠,使得他們有機會向美國、巴西、南非、泰國及日本等提供硫化或模具產(chǎn)品。他提到另一個機會在印度,印度MRF公司正在全球范圍內(nèi)選擇不同廠家的1至2臺硫化機作比較,最后決定選擇誰家硫化機,Uzer公司有望入圍。為滿足市場需求,Uzer公司正在增加生產(chǎn)能力,去年新建生產(chǎn)廠房,今年新添了數(shù)控設(shè)備,總投資在250萬美元。公司還計劃新建一條鑄造生產(chǎn)線用于模具生產(chǎn),這種模具生產(chǎn)方式相對傳統(tǒng)雕刻工藝,更適合冬季輪胎等多花紋模具的制造??旅防飱W-??死?意大利計劃建立一個新的工廠,擴大產(chǎn)能,以滿足生產(chǎn)二臺世界上最大壓延機的需求,投資大約500萬美元,員工130名,同時公司正在建立壓延技術(shù)研發(fā)中心??旅防飱W-埃克利銷售經(jīng)理Nicola Fedele說,新的壓延技術(shù)在壓延行業(yè)是革命性創(chuàng)新,其適合于塑料及橡膠壓延,成品在精度和性能上有一個質(zhì)的提高。此技術(shù)將運用到正在制造的兩臺最大壓延機上 ,一臺是四輥,另一臺是五輥。談及市場及成長性,F(xiàn)edele說,現(xiàn)在中國市場不太好,但北美需求強勁,其手上有三個輸送帶行業(yè)項目及七個輪胎領(lǐng)域項目。日本三菱公司正在努力開拓輪胎行業(yè)用內(nèi)嚙合型密煉機業(yè)務(wù)。五年前三菱重工發(fā)明一種新的轉(zhuǎn)子,為世界非輪胎橡膠提供一種新型的內(nèi)嚙合型密煉機,并受歡迎?,F(xiàn)在流行的一種低阻力輪胎需要更高含量的硅石,內(nèi)嚙合型密煉機能使硅石等填充劑更好地分散在橡膠混合物中,這給內(nèi)嚙合型密煉機提供了商機,一些大的輪胎公司開始選用內(nèi)嚙合型密煉機。神戶制鋼在2016德國輪胎技術(shù)展展出一款新型的切線型密煉機轉(zhuǎn)子,名稱5THR,宣稱與普通轉(zhuǎn)子相比分散性能提高8%,生產(chǎn)效率提高43%,同時減少二氧化碳的排放。

表1 全球頂級橡機制造商排名(單位:百萬美元)

2015年排名

公司名稱

2015年

2014年

2013年

2012年

1

H-F公司/德國

427.4

449.5

502.4

468

2

軟控股份/中國

387.4

483.6

405

309.6

3

飛邁/荷蘭

333.1

336.7

344.8

260

4

神戶制鋼/日本

232

285

247

238

5

三菱重工/日本

200

 —

 —

 —

6

特羅埃斯特/德國

133.2

102

102.1

77

7

大連橡塑/中國

123.8

150.8

193.4

208

8

德斯瑪/德國

116.6

93.1

110.3

96.6

9

薩馳機械/中國

112.4

131.3

28.69

/

10

益陽橡機/中國

111.7

133

134.9

97.6

11

LWB/德國

101

98.5

110.4

85.6

12

Cimcorp /芬蘭

73.3

79.4

64

57

13

華橡自控/中國

70.7

73

70.2

54.2

14

柯梅里奧-??死?意大利

67.7

83.4

75

74.5

15

赫伯特/德國

62.1

79.5

79.5

78.5

16

拉森特博洛/印度

61

— 

75.3

103

17

桂林橡膠設(shè)計院/中國

60.4

67.8

60.7

42

18

馬朗貢尼/意大利

56.6

34.8

73.8

22.1

19

天津賽象/中國

55.6

132.5

127.9

85.7

20

REP/法國

55.1

50.4

52

160

21

Pelmar 工程/以色列

54

51

49

46

22

中田造機/日本

51

51

49

46

23

桂林橡機/中國

50.8

67.8

81.9

77.3

24

雙星機械/中國

48.2

79.1

52.6

77.2

25

華工百川/中國

46.4

65.6

72.3

48.1

26

北京萬向/中國

44.6

49.2

39.3

35

27

北京敬業(yè)/中國

44.5

41.1

45.8

43.9

28

馬普蘭/澳大利亞

44.4

41.9

36.2

41.9

29

Uzer Makina公司/土耳其

37.7

28.7

30.3

20

30

英蓋爾/奧地利

35.5

31.8

37.2

32.5

31

魯?shù)婪?柯美里奧/意大利

33.3

29.1

25.7

17.2

32

弗倫茨油壓機械公司/美國

32

27

29

27.5

33

Nihon Spindle/日本

28

29

19

20

34

華澳設(shè)備/中國

25.9

48.3

55.27

/

35

大連美嘉達/中國

25.7

31

37.2

35

36

紹興精誠/中國

20.3

 21.9

 —

 —

表2 2015年全球各區(qū)域市場橡膠機械銷售收入(單位:萬美元)

地 區(qū)

2015年

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

2009年

西歐

82480

90560

78830

54432

50400

45400

43300

中歐

57770

60250

54420

41774

38680

32700

32100

中東及非洲

11260

8130

8580

7214

6680

5300

5200

北美

70850

45090

37270

42001

38890

32100

32000

南美

11990

21440

31000

14440

13370

15300

15200

東南亞

32700

33270

28040

57748

53470

68600

52200

印度

16350

12570

12860

42120

39000

32000

29700

中國

188000

220000

230000

168520

121580

89400

73500

日本

7630

22550

17810

23695

21940

9300

10000

澳大利亞

3630

3700

1650

2516

2330

2000

1800

其它

3630

3400

3300

110

100

100

120

總計

486290

517900

500790

417257

386350

332110

295012

(陳維芳)
 
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