“特保案”到期，就預(yù)測到肯定有下一波，這是美國的一貫套路。采訪中，青島涉案輪胎企業(yè)態(tài)度出乎意料的一致。
2014年7月15日，美國商務(wù)部稱對從中國進口的乘用車和輕型卡車輪胎進行反傾銷和反補貼初步調(diào)查。22日，美國國際貿(mào)易委員會6名委員一致裁定，稱以上調(diào)查是基于“合理”跡象。這意味著美國商務(wù)部正式獲得“雙反”調(diào)查的令牌。
對于國內(nèi)輪胎對美出口重鎮(zhèn)青島而言，七月驚雷。青島市商務(wù)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年，青島對美輪胎出口企業(yè)60多家，出口總額15.3億美元;而根據(jù)此次美國“輪胎雙反”通告，在海關(guān)商品編碼4011下，波及青島輪胎出口企業(yè)20多家，出口總額8.2億美元。
一旦美國“雙反”成行，將動搖輪胎產(chǎn)業(yè)的根基?！半p反”的懲罰性關(guān)稅，會直接引發(fā)美國市場出口量的下滑。屆時，近半數(shù)的國內(nèi)涉案輪胎品牌可能絕跡美國市場。美國市場的萎縮，讓當(dāng)下新產(chǎn)能擴張的矛盾凸顯，輪胎行業(yè)的國際市場競爭將日趨白熱化，并最終導(dǎo)致行業(yè)的大規(guī)模洗牌。
“意料之中”的壁壘套路
涉案品類占企業(yè)產(chǎn)品100%，美國市場占企業(yè)40%。正面迎戰(zhàn)，青島森麒麟輪胎有限公司的冷靜出乎預(yù)料。其出口部副部長王莉稱，美國針對商用和輕卡輪胎領(lǐng)域發(fā)起“雙反”在“意料之中”。
根據(jù)美國貿(mào)易救濟政策程序，22日的裁決，意味著美國商務(wù)部將繼續(xù)對中國出口的乘用車和輕型卡車輪胎進行“雙反”調(diào)查。按照之前美國商務(wù)部說辭，中國出口至美國的上述產(chǎn)品傾銷幅度為45.80%至87.99%，補貼幅度超過2%。預(yù)計此次“雙反”將分別于8月27日和11月10日前后，作出初裁。
一旦“雙反確立”，高額懲罰性關(guān)稅接踵而至，緊隨其后的是美國市場份額的急速下滑。2009年，美國特保措施，涉案輪胎對美出口量平均下降超過60%。再臨危境，此次采訪中其他被牽連其中的青島輪胎企業(yè)，態(tài)度與森麒麟出奇一致：早有預(yù)見，異常平靜。
接受采訪期間，王莉正忙著與美國客戶商談。希望最終“雙反”確定，能夠爭取生產(chǎn)企業(yè)、進口商和美國消費者“三方承擔(dān)”。目前，從她收到的美國進口商的反饋來看，“雙反”遠非美國市場之音。她頗感無奈地告訴記者，特保結(jié)束就預(yù)見會有新的替代性政策出現(xiàn)。美國市場一直是貿(mào)易壁壘這一種套路。
青島中小輪胎企業(yè)對美國貿(mào)易壁壘感觸更明顯。對于青島九州橡膠有限公司來說，美國市場僅占不到10%的比例。其市場部經(jīng)理劉瑩透露，一直以來，九州橡膠并沒有在美國市場加大渠道構(gòu)建投入，這是基于企業(yè)的判斷：美國是在政策上“一直存在極大風(fēng)險的市場”。
一手設(shè)宴一手“搶關(guān)”
受波及的青島輪胎企業(yè)，私下里是否如外表般冷靜?一位不愿意透露姓名的青島輪胎企業(yè)負責(zé)人笑稱，個個焦頭爛額分身乏術(shù)，在忙著做“三手”準備。
他向記者透露，根據(jù)經(jīng)驗，美國市場正式開始“雙反”調(diào)查，企業(yè)就要立刻做“三手”準備：準備應(yīng)訴材料，與美國客戶面談，趕貨集貨搶清關(guān)。應(yīng)訴是個持久戰(zhàn)，而商談和“搶關(guān)”片刻不敢耽擱。他已經(jīng)E-mail邀請美國進口商主要負責(zé)人來青島消暑，最終目的是試探美國進口商所能接受的價格提升空間。他稱還有另一種打算，也在準備。
“另一種打算”是在8月27日美國公布反補貼初裁結(jié)果之前，搶先清關(guān)。據(jù)青島橡膠業(yè)內(nèi)人士透露，為了規(guī)避風(fēng)險，目前已經(jīng)有部分中小企業(yè)的廠家，開始推遲其他國家的出口訂單，全力保證7月底前，搶先完成美國的輪胎出口。部分貿(mào)易商也開始與美國進口商商議，在美國囤貨事宜。
青島黃海橡膠股份有限公司有點超脫。企業(yè)沒有被“雙反”波及，其進出口部部長陳信譽分析，商談是必然的，如按照“特保案”稅率推算，當(dāng)下涉案品類的利潤率完全不可能完成覆蓋，必然面臨提價。
提到什么程度？他告訴記者，國內(nèi)普通二、三線品牌輪胎，在“雙反新稅率”之后，也將直逼米其林等國際一線產(chǎn)品價格。屆時美國的進口商能否買賬?就到了考驗企業(yè)內(nèi)功的時候。
另一方面的搶先清關(guān)，只是應(yīng)急之策。據(jù)記者采訪了解，目前，輪胎行業(yè)當(dāng)下開工率平均僅為70%，而且不少企業(yè)面臨著“高庫存壓力”，這讓短時間內(nèi)迅速實現(xiàn)產(chǎn)品美國“清關(guān)”并不困難。另一方面，也符合了美國進口商“預(yù)先存貨”的市場需求，但也僅僅是一個月的繁盛光景。
新產(chǎn)能恐遭“速凍腰斬”
青島黃海橡膠股份有限公司此次避過“美國雙反”，有點僥幸。企業(yè)整體搬遷，商用車輪胎生產(chǎn)線搬遷后一直沒有投產(chǎn)。原本計劃今年重新投產(chǎn)，遭遇“雙反”，陳信譽稱，上線的事情恐怕要“慎重考慮”。
他的講述中，“雙反”只是誘因。這家青島老牌輪胎企業(yè)“遲遲觀望”的主要原因，是近兩年來，該一領(lǐng)域新產(chǎn)能的迅速膨脹。
2012年以來，美國市場其巨大的需求量和不斷攀升的市場勢頭，對任何一家輪胎企業(yè)而言，都是難以抗拒的誘惑力。2012年以來，所有擁有美國市場份額的企業(yè)，幾乎都在之前基礎(chǔ)上翻了一倍。更有不少新企業(yè)，在這兩年內(nèi)迅速躋身美國市場。
這帶來國內(nèi)產(chǎn)能的驟增。據(jù)中國輪胎出口最新數(shù)據(jù)預(yù)測，2015年，領(lǐng)域內(nèi)僅新增產(chǎn)能達1.2億條，產(chǎn)能過剩率達10%-15%，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，質(zhì)量也存在著一定程度的參差不齊。
面對已經(jīng)存在的產(chǎn)能過剩矛盾，依舊有新產(chǎn)能不斷上馬。熟悉美國市場的王莉告訴記者，這一部分新產(chǎn)能，將是此次美國“雙反”最大受影響者。“雙反”一方面，將帶來美國市場的迅速萎縮;另一方面，將加快訂單向印度、泰國、越南等地區(qū)的轉(zhuǎn)移。雙面夾擊，產(chǎn)能過剩的矛盾會進一步激化。
面對“雙反”速凍，最終，業(yè)內(nèi)有一個相對悲觀的預(yù)計：美國市場的輪胎品牌數(shù)量，將遭遇“雙反”腰斬。
采訪中王莉與陳信譽的判斷基本一致：遭遇雙反，美國市場的中國品牌將減少30%—50%?！半p反”持續(xù)期長，被其拒之門外的企業(yè)，或?qū)⒂谰眯詥适绹袌龇蓊~。
擔(dān)心“雙反”的連鎖效應(yīng)
永久丟失美國市場“分蛋糕”機會，讓任何一家青島企業(yè)都不敢大意。采訪中，青島輪胎企業(yè)均稱會積極應(yīng)訴，但同時，又對最終美國的裁定結(jié)果，持懷疑態(tài)度。
一位從事輪胎出口貿(mào)易十多年的青島貿(mào)易商，透露了中國輪胎被指“低價”的原委：2014年上半年，青島市場輪胎原材料——天然橡膠，價格下跌近四成。2013年下半年起一直持續(xù)走低，帶來輪胎生產(chǎn)成本的直線下跌，美國市場輪胎售賣價格下降是正常波動。
然而，這一跡象明顯的源頭，為什么會被美國國際貿(mào)易委員會“忽視”?2009年，美國“調(diào)查”后宣布，對中國輸美的轎車和輕型卡車輪胎，征收為期3年的懲罰性關(guān)稅，稅率第一年為35%，第二年為30%，第三年為25%。“特保案”也被業(yè)內(nèi)公認是打著保護美國產(chǎn)業(yè)旗號，損人不利己的國際貿(mào)易爭端案例。僅僅一年多“自由期”，美國政策重枷再度降臨。在青島輪胎企業(yè)眼中，這已經(jīng)是習(xí)以為常的延續(xù)性“政策傳承”。
但令企業(yè)更為擔(dān)憂的是，美國此舉或?qū)碓愀獾膰H示范。前不久，中國遭遇光伏“雙反”，美國挑頭，歐盟、印度和澳大利亞等多個國家，幾乎即刻效仿緊隨其后。在輪胎領(lǐng)域，也已經(jīng)有國際貿(mào)易保護主義的蔓延跡象。歐盟執(zhí)行“歐盟標簽法”后，不少中東國家如法炮制，2013年期間對中國輪胎產(chǎn)品提出了環(huán)保、噪音等種種門檻。
青島企業(yè)最為擔(dān)心的是，正是此次美國“雙反”，將給已有蔓延趨勢的國際貿(mào)易保護主義，再添上一把火。
這將給不少企業(yè)帶來毀滅性打擊。采訪中記者發(fā)現(xiàn)，不少中小輪胎企業(yè)對此次美國“雙反”持僥幸態(tài)度，產(chǎn)品走低價路線，主要依托新興市場，應(yīng)對思路是直接放棄美國。一旦貿(mào)易壁壘的“連鎖效應(yīng)”引發(fā)，這些企業(yè)將徹底喪失生存機會。
內(nèi)練“秘技”向外“走出去”
拖長市場線或是打一槍換一個陣地，不是應(yīng)對當(dāng)下國際貿(mào)易保護主義之風(fēng)的根本。
一條很好的路徑，青島企業(yè)已經(jīng)開始嘗試——“走出去”建立海外生產(chǎn)工廠。記者采訪獲悉，2012年，賽輪股份有限公司投資9500萬美元，在越南設(shè)立賽輪(越南)有限公司。利用越南的資源優(yōu)勢、貿(mào)易優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地規(guī)避貿(mào)易壁壘。
同樣正在籌劃中的，還有青島森麒麟輪胎有限公司。王莉透露，目前，森麒麟在泰國設(shè)立生產(chǎn)工廠已進入“實質(zhì)階段”。企業(yè)有自己的時間規(guī)劃：今年，通過降低企業(yè)利潤，來最大程度穩(wěn)住美國客戶;明年，就期待通過泰國工廠的供貨渠道，來規(guī)避美國“雙反”貿(mào)易壁壘。
另一條路徑則更為漫長踏實：通過產(chǎn)品的核心技術(shù)，提高差異化競爭力。王莉告訴記者，目前，森麒麟是全國首家獲得航空輪胎技術(shù)標準規(guī)定項目批準書的“航空胎”生產(chǎn)企業(yè);是世界首家32寸高性能輪胎有生產(chǎn)、銷售實績的企業(yè);自主研發(fā)的高性能輪胎達到歐盟標簽法B/B級標準，達到A/A最高級的輪胎也通過生產(chǎn)和測試。這些就是企業(yè)與美國客戶商談的籌碼。
這是企業(yè)發(fā)展的立身之本。老企業(yè)黃海輪胎也通過根據(jù)市場需要拓展產(chǎn)品領(lǐng)域，提升企業(yè)市場競爭力。2014年上半年，企業(yè)開發(fā)新特性、新花紋等新產(chǎn)品18種，拓寬產(chǎn)品應(yīng)對國際貿(mào)易壁壘的風(fēng)險。
“雙反”對品牌企業(yè)而言，更是一把雙刃劍。在王莉看來，“它會帶來美國市場份額的下降，這是惡性的一面;但是同時，大浪淘沙會促進整個輪胎產(chǎn)業(yè)，向更有序、更高附加值、更長遠的未來提升?！?