解析2016年度全球橡膠機械36強

最近，《歐洲橡膠雜志》（ERJ）公布了2016年度全球橡膠機械報告。報告稱，世界橡膠機械行業(yè)在連續(xù)5年增長后，2015年出現(xiàn)了負增長。從區(qū)域來看，以中國為主的東亞國家銷售收入降幅較大，而北美、歐洲降幅較少或小幅增長；從品種來看，以輪胎設(shè)備為主的橡機供應商降幅較大，但以注射機為主的供應商呈現(xiàn)一定程度的增長。由于全球經(jīng)濟放緩，美國等國家實施的貿(mào)易保護政策影響了世界輪胎及橡機行業(yè)的運行環(huán)境，全球橡機市場在經(jīng)過10多年的東移后出現(xiàn)平衡，北美及歐洲橡機市場率先復蘇。為適應變化的經(jīng)濟和市場環(huán)境，橡機企業(yè)正在調(diào)整戰(zhàn)略。ERJ預測，在未來12個月內(nèi)，橡機行業(yè)有望止跌回暖。

競爭格局發(fā)生變化
2015年世界橡機企業(yè)排名是近年來參與者最齊全的一年，更加全面地反映了世界橡膠機械行業(yè)狀況，總體來看，制造商排名變化較大。三菱重工、拉森特博洛、中田造機參與排名，且名次靠前，幾家中國橡機企業(yè)因銷售收入大幅下降而被擠出36強。
前10名企業(yè)銷售收入占總銷售收入的65.8%，比2014年上升2.7個百分點，行業(yè)集中度有所提高。德國H-F公司在失去桂冠一年后又重登榜首，軟控股份銷售收入下降近20%排名第2位，荷蘭VMI公司依然排行第3位，神戶制鋼列第4位。第5位日本三菱重工看上去是新面孔，其實其橡機銷售收入一直很穩(wěn)定，只是近年未參與排名；特羅埃斯特銷售收入增長30.6% ，排名從第9位上升至第6位；大連橡塑排名第7位；德斯瑪、薩馳機械及益陽橡機分別排名第8、第9、第10位。
按國別劃分，在全球橡機36強企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)15個席位，德國企業(yè)5家，日本4家，意大利3家，荷蘭1家，法國1家，奧地利1家，澳大利亞1家，以色列1家，土耳其1家，美國1家，芬蘭1家，印度1家。
按區(qū)域分析，北美地區(qū)橡膠機械市場份額由12.2%上升至19.5%，其他地區(qū)大多下降1%～4%。中國連續(xù)11年居首位，占世界橡膠機械市場份額的38.6%，比上年下降4個百分點；歐洲占16.9%。
按產(chǎn)品分析，輪胎機械銷售收入降幅較大，非輪胎橡膠機械銷售收入降幅較小甚至小幅增長。尤其是生產(chǎn)橡膠制品的注射設(shè)備需求較好，這些設(shè)備供應商，如德斯瑪、LWB、REP等公司銷售收入有一定增長。
收入增長不平衡
產(chǎn)品發(fā)展不平衡。世界橡機行業(yè)總體銷售收入為負增長，在36強企業(yè)中,銷售收入下降的企業(yè)達24家，占總數(shù)的2/3。前3強企業(yè)銷售收入全部為負增長，前10強企業(yè)中有8家企業(yè)下降。尤其是中國橡機企業(yè)多數(shù)下降，致使總銷售收入同比下降25%。銷售收入上漲的企業(yè)主要集中在注射產(chǎn)品供應商，其中德國橡機企業(yè)居多，主要原因是橡膠制品行業(yè)相對輪胎行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定。
投資區(qū)域有所變化。美國2015年對中國半鋼胎產(chǎn)品實施“雙反”，今年又宣布對中國卡客車胎開展“雙反”調(diào)查，造成了世界輪胎及橡膠機械格局不穩(wěn)定，至少已阻止世界輪胎及橡機向以中國為主的東亞轉(zhuǎn)移的勢頭，投資的重點區(qū)域轉(zhuǎn)移到了以泰國為主的東南亞地區(qū)及以美國為主的北美地區(qū)。
增長幅度有高低。2015年，中國輪胎行業(yè)主要經(jīng)濟指標全線皆“綠”，受此影響橡膠機械行業(yè)總收入也大幅下降；美國輪胎行業(yè)全面復蘇，轎車胎、輕卡胎、載重胎產(chǎn)量分別增長4.2%、1.4%及2.1%。以美國為代表的北美地區(qū)橡膠機械行業(yè)率先復蘇，其占全球市場份額增長近8%，增幅列全球之首。
投資信心不足
ERJ對有關(guān)銷售形勢的幾個要素專門做了問卷調(diào)查。在接受調(diào)查的人群中，72%認為北美是世界上橡膠機械需求較強盛的地區(qū)，這一比例比上年度增加24個百分點?？春脷W洲的比例從16%上升至41%，主要是因為2015年歐洲輪胎市場呈現(xiàn)全面上升狀態(tài)，產(chǎn)量已達到2011年后的最好水平。相反，看好中國銷售市場的比例從48%下降至35%。
64%的受訪者認為輪胎板塊需求較強勁，這一比例較上年增加4個百分點，而看好汽車板塊的比例從51%下降至36%。
至于企業(yè)未來規(guī)劃，計劃新建工廠的比例由前一年的20%下降至11%，說明世界橡膠機械投資信心下降。但是改造升級比例從28%上升至54%，說明世界輪胎行業(yè)，尤其是中國輪胎行業(yè)在積極轉(zhuǎn)型升級，橡膠機械行業(yè)也在努力適應發(fā)展變化，加快轉(zhuǎn)型升級步伐。
努力適應形勢變化
世界橡膠輪胎行業(yè)格局的變化及轉(zhuǎn)型升級，促使各國橡膠機械企業(yè)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略并創(chuàng)新產(chǎn)品。
受美國“雙反”影響，中國輪胎及橡機行業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩局面更加嚴峻。國內(nèi)橡機需求下降，促使中國輪胎及橡機行業(yè)加大海外市場開拓力度。軟控股份樹立全球戰(zhàn)略，全力開拓美國、巴西、墨西哥、伊朗等市場，其目標是未來海外市場銷售額占其總銷售額的50%。軟控股份副總裁Vanko說，現(xiàn)在不是企業(yè)簡單做大規(guī)模的時期，企業(yè)更應該考慮提供更加精密的設(shè)備以滿足客戶的要求。軟控股份正致力于提供研發(fā)、制造、服務(wù)一體化解決方案。
印度的輪胎和橡機市場形勢也在變化。據(jù)拉森特博洛銷售負責人Arul先生介紹，美國對中國輪胎“雙反”已影響到印度橡膠工業(yè)，中國輪胎企業(yè)在美國市場受阻后加大了對印度等新興國家的市場開拓。由于印度人更注重價格，因此中國輪胎在印度廣受歡迎，影響了印度本土輪胎廠的生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)大多數(shù)印度輪胎企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)不足，輪胎投資減少，對橡機需求減少。拉森特博洛在印度本土銷售銳減，公司不得不調(diào)整營銷策略，擴大海外市場，以緩解國內(nèi)訂單不足的影響，現(xiàn)國外訂單占其總銷售額的40%～45%。受益于4年前與日本神戶成立合資企業(yè)，拉森特博洛進入煉膠領(lǐng)域。Arul先生認為，其密煉機是切線型，而世界輪胎前10強企業(yè)偏愛于用切線型密煉機處理白炭黑橡膠混合物，這有利于提高公司的業(yè)務(wù)。他預測未來12個月印度橡機行業(yè)需求將稍好轉(zhuǎn)，但幅度不大。
土耳其橡機需求增長強勁。土耳其現(xiàn)有4家輪胎工廠，分屬普利司通、固特異、倍耐力及住友。去年住友在土耳其新開工一家輪胎廠，普利司通計劃2017年建設(shè)第二家輪胎工廠，這為土耳其橡機行業(yè)提供了更多商機。土耳其Uzer公司銷售經(jīng)理Ahmel Kilic 先生介紹說，去年Uzer公司為住友提供了100多臺硫化機。該公司近年不斷擴大硫化機業(yè)務(wù)，其客戶遍及意大利、西班牙、荷蘭、捷克、中國及伊朗等國。公司計劃開拓美國市場，并對其充滿信心。他表示，公司與土耳其境內(nèi)的輪胎企業(yè)保持著良好的關(guān)系，這些公司在國外建設(shè)輪胎廠，使Uzer公司有機會向美國、巴西、南非、泰國及日本等提供硫化或模具產(chǎn)品。他提到，印度MRF公司正在全球范圍內(nèi)選擇不同廠家的硫化機作比較，Uzer公司有望入圍。為滿足市場需求，Uzer公司投資約250萬美元，正在增加產(chǎn)能，去年新建生產(chǎn)廠房，今年新添了數(shù)控設(shè)備。公司還計劃新建一條鑄造生產(chǎn)線用于模具生產(chǎn)，生產(chǎn)方式為相對傳統(tǒng)的雕刻工藝，更適合冬季輪胎等多花紋模具的制造。
意大利柯梅里奧-?？死媱澩顿Y約500萬美元，建設(shè)一個新工廠擴大產(chǎn)能，以滿足生產(chǎn)兩臺世界上最大壓延機的需求，雇傭員工130名，同時公司正在建立壓延技術(shù)研發(fā)中心。該公司銷售經(jīng)理Nicola Fedele說，新的壓延技術(shù)是革命性的創(chuàng)新，適合于塑料及橡膠壓延，成品在精度和性能上有質(zhì)的提高。此技術(shù)將運用到正在制造的兩臺最大壓延機上，一臺是四輥，另一臺是五輥。談及市場及成長性，F(xiàn)edele說，現(xiàn)在中國市場不太好，但北美需求強勁。此外，目前其在手的項目有3個來自輸送帶行業(yè)，7個來自輪胎領(lǐng)域。
日本三菱公司正在努力開拓輪胎行業(yè)用內(nèi)嚙合型密煉機業(yè)務(wù)。5年前，三菱重工發(fā)明了一種新轉(zhuǎn)子，為世界非輪胎橡膠行業(yè)提供新型的內(nèi)嚙合型密煉機，很受歡迎?，F(xiàn)在流行的低滾動阻力輪胎需要更高含量的白炭黑，內(nèi)嚙合型密煉機能使白炭黑等填充劑更好地分散在橡膠混合物中，一些大的輪胎公司開始選用內(nèi)嚙合型密煉機，這給內(nèi)嚙合型密煉機提供了商機。
日本神戶制鋼公司在2016德國輪胎技術(shù)展上展出了一款新型切線型密煉機轉(zhuǎn)子，名為5THR，與普通轉(zhuǎn)子相比，分散性能提高8%，生產(chǎn)效率提高43%，同時減少二氧化碳排放。
（來源中國橡膠網(wǎng)）