國外輪胎行業(yè)形勢與展望

摘要：本文詳細介紹了國外輪胎行業(yè)的現(xiàn)狀，并對未來進行預(yù)測，對了解世界輪胎行業(yè)具有積極的作用。
2014年，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IFM）三次向下調(diào)整了當年全球經(jīng)濟增長率預(yù)測數(shù)據(jù)，年底最終以3.3%收關(guān)，比年初預(yù)測的3.6%下降了三個百分點。這反映出了一個嚴酷的事實：之前國際金融危機的影響仍然存在，全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，不平衡和脆弱性表現(xiàn)突出。2015-2016年期間，全球經(jīng)濟增長率預(yù)計可達到3.5%-3.7%。全球經(jīng)濟增長可能在更長時間內(nèi)仍然處于相對疲弱狀態(tài)，但不排除局部亮點的出現(xiàn)。
1全球耗膠首次跑贏預(yù)測，或預(yù)示新階段開啟
據(jù)國際橡膠研究組織（International Rubber Study Group，IRSG）統(tǒng)計，2014年全球橡膠消費總量為2891.6萬噸，其中天然橡膠1215.9萬噸，合成橡膠1675.7萬噸；全球橡膠生產(chǎn)總量為2875.3萬噸，其中天然橡膠1207萬噸，合成橡膠1668.3萬噸。通常橡膠消費量的近60%用于生產(chǎn)輪胎。最近七年全球橡膠消費情況如表1所示。

表1 2010-2016年全球橡膠消費情況

注：橡膠消費數(shù)據(jù)來源于IRSG統(tǒng)計資料，經(jīng)過四舍五入處理；全球經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)來源于國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IFM）發(fā)布的World Economic Outlook報告。

從表1及圖1可見，2011-2013年期間，全球橡膠消費量在低于IRSG預(yù)測值的區(qū)間內(nèi)運行，這與此期間全球經(jīng)濟增長率同樣低于預(yù)期相吻合；2014年這種狀況獲得突破，說明世界橡膠制造業(yè)有望開啟新一輪上升周期。

圖1 2010-2016年全球橡膠消費趨勢

2 全球輪胎繼續(xù)保持寡占型態(tài)勢，向競爭型轉(zhuǎn)變?nèi)狈A(chǔ)
目前，全球輪胎行業(yè)約有350家企業(yè)。前75家企業(yè)合計銷售額占全球輪胎銷售額的95%以上，前3家企業(yè)合計銷售額約占全球輪胎銷售額的40%，產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)保持寡占型中偏下態(tài)勢（如表2和表3所示）。

表2 全球輪胎2005-2013年銷售額及前n家企業(yè)占比（n=3，75）

注：數(shù)據(jù)來源于美國克雷恩傳媒集團公司（Crain Communications Inc. ）發(fā)布的《全球輪胎年度報告》。

根據(jù)美國經(jīng)濟學家貝恩和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標準，將產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)粗分為寡占型（CR8 ≥ 40）和競爭型（CR8＜40%）兩類。其中，寡占型又細分為極高寡占型（CR8 ≥ 70%）和低集中寡占型（40% ≤ CR8＜70%）；競爭型又細分為低集中競爭型（20% ≤ CR8＜40%）和分散競爭型（CR8＜20%）。如表3所示。

表3 美國貝恩對市場結(jié)構(gòu)進行的分類

第一集團（年銷售額超過150億美元）有三家企業(yè)，分別是日本普利司通公司、法國米其林集團公司、美國固特異輪胎橡膠公司（如表4所示）。該集團的主要特征為：⑴自2008年以來，其排序呈固化狀態(tài)，普利司通居第一，米其林、固特異分別排在第二、三位置上，表明在該集團內(nèi)部處于相對穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)格局；⑵該集團三家企業(yè)合計銷售額占全球輪胎銷售額的比例呈逐年下降趨勢，表明輪胎行業(yè)集中度已由寡占型偏強向偏弱緩慢轉(zhuǎn)變；⑶三家企業(yè)長期處于行業(yè)絕對領(lǐng)先地位，年度銷售額最少的固特異也超過170億美元，與第二集團企業(yè)拉開了很大的距離。

表4 全球輪胎第一集團2005-2013年銷售額

注：數(shù)據(jù)來源于美國克雷恩傳媒集團公司（Crain Communications Inc. ）發(fā)布的《全球輪胎年度報告》。

第二集團（年銷售額100～20億美元）有14家企業(yè)，分別是德國大陸公司、意大利倍耐力公司、日本住友橡膠工業(yè)公司、橫濱橡膠公司、東洋輪胎橡膠公司、韓國錦湖輪胎公司、韓國輪胎公司、臺灣正新橡膠公司、新加坡佳通輪胎公司、中國杭州中策橡膠公司、三角集團公司、美國庫珀輪胎橡膠公司、印度MRF公司、阿波羅輪胎公司（如表5所示）。該集團的主要特征為：⑴前3家（大陸、倍耐力、住友橡膠）排序相對穩(wěn)定，后9家排序呈活躍狀態(tài)，表明大多數(shù)企業(yè)正處于持續(xù)成長階段；⑵該集團14家企業(yè)合計銷售額占全球輪胎銷售額的比例呈逐年上升趨勢，表明其市場占有率及行業(yè)地位持續(xù)提升；2013年該集團14家企業(yè)合計銷售額超過680億美元，占全球輪胎銷售額的36%；⑶該集團14家企業(yè)合計銷售額由2004年只有第一集團三家企業(yè)的54.7%上升到2013年的97.2%，表明與第一集團相比，依然存在著巨大的差距，但隨著時間推移，這種差距正在逐步得到縮小。

表5 全球輪胎第二集團2005-2013年銷售額

注：數(shù)據(jù)來源于美國克雷恩傳媒集團公司（Crain Communications Inc. ）發(fā)布的《全球輪胎年度報告》。

第三集團（年銷售額10～20億美元）有16家企業(yè)，分別是中國山東玲瓏橡膠公司、雙錢輪胎控股集團公司、山東恒豐公司、興源輪胎公司、風神股份公司、山東金宇公司、貴州輪胎公司、山東盛泰公司、臺灣建大輪胎公司、芬蘭諾基亞輪胎公司、美國帝坦國際公司、韓國下世紀公司、印尼佳通公司、俄羅斯Nizhnekamskshina公司、印度J.K輪胎工業(yè)公司、西亞特輪胎公司（如表6所示）。該集團的主要特征為：⑴排序波動很大，發(fā)展呈不平衡態(tài)勢，例如，山東玲瓏橡膠公司2004年排在全球第25名，2010年上升到第16名，2014年下降到第18名；興源輪胎公司2008年排在全球第33名，2011年上升到第25名，2013年繼續(xù)上升，到達第21名，2014年下降到第23名；印尼佳通公司2004年排在全球第21名，2009年下降到第28名，2014年繼續(xù)下降到第31名；美國帝坦國際公司2006年排在全球第46名，2011年上升到第36名，2014年繼續(xù)上升，到達第21名；⑵該集團16家企業(yè)合計銷售額約220億美元，占全球輪胎銷售額12%。

表6 全球輪胎第三集團2004-2013年銷售額

注：數(shù)據(jù)來源于美國克雷恩傳媒集團公司（Crain Communications Inc. ）發(fā)布的《全球輪胎年度報告》。

第四集團（年銷售額10億美元以下）有300多家企業(yè)，合計銷售額約253億美元，占2013年全球輪胎銷售額的13.5%。該集團的主要特征為：企業(yè)規(guī)模較小，競爭力較弱。
綜上所述，基于第一集團對行業(yè)的高度壟斷，以及自身超強的競爭力，預(yù)計在未來5-8年間，全球輪胎工業(yè)仍將繼續(xù)保持現(xiàn)有寡占型產(chǎn)業(yè)格局；隨著集約化和大型化，其他企業(yè)與第一集團的差距將得到縮小，闖入第二集團的企業(yè)（尤其中國企業(yè)）將增多，但輪胎行業(yè)從寡占型進入競爭型態(tài)勢還有待夯實基礎(chǔ)。
3 美國市場筑底成功，進入微增長時代
據(jù)國際橡膠研究組織（IRSG）統(tǒng)計，2014年，北美橡膠消費總量為463.5萬噸（同比上升3.7%），其中天然橡膠170.4萬噸（同比增長2.5%），合成橡膠293.1萬噸（同比增長4.4%）。最近四年北美橡膠消費情況如表7所示。繼2013年北美橡膠消費量基本止跌之后，2014年保持向好，實現(xiàn)了近年來首次正增長。

表7 2011-2014年北美橡膠消費情況

注：數(shù)據(jù)來源于IRSG統(tǒng)計資料。

據(jù)美國橡膠制造商協(xié)會（Rubber Manufacturers Association，RMA）統(tǒng)計，2014年，美國輪胎出貨量為3.107億條，比2013年增加1370萬條，增長4.7％。其中，原配胎出貨量為5810萬條，替換胎出貨量為2.526億條。這是繼2013年扭轉(zhuǎn)了負增長之后，市場呈現(xiàn)出更喜人的復(fù)蘇，三個經(jīng)濟指標（輪胎總出貨量、原配胎出貨量和替換胎出貨量）均大幅度地超過了2013年底RMA公布的預(yù)測值，而且原配胎表現(xiàn)尤為突出，說明新車市場銷售持續(xù)向好（如表8所示）。
據(jù)RMA預(yù)測，2015年美國輪胎出貨量只有極輕微增長，達到3.112億條。2010-2015年美國輪胎出貨情況如表8所示。產(chǎn)量（production）、出貨量（shipment）以及銷售量（off-take）的區(qū)別：產(chǎn)量是指一定時期內(nèi)的生產(chǎn)總量；出貨量=產(chǎn)量－庫存=投入市場的產(chǎn)品數(shù)量，是廠商統(tǒng)計數(shù)據(jù)；銷售量是交到消費者手中的產(chǎn)品數(shù)量，是消費終端統(tǒng)計數(shù)據(jù)。三者的關(guān)系是產(chǎn)量≥出貨量≥銷售量。

表8 2010-2015年美國輪胎出貨情況

注：數(shù)據(jù)來源于RMA統(tǒng)計資料，經(jīng)過四舍五入處理。

在美國原配胎市場，2014年，所有品種的出貨量均有可觀上升，其中乘用輪胎和中/重型載重輪胎表現(xiàn)尤為突出。乘用輪胎出貨量增長了11.2%，比2013年多480萬條，從而達到了4780萬條；中/重型公路載重輪胎以及寬基輪胎的出貨量增長了16.3%，比2013年多80萬條，達到了570萬條。輕卡輪胎出貨量為460萬條，比2013年增長2.2%，達到了460萬條。據(jù)RMA預(yù)測，2015年原配胎出貨量仍然保持全面增長勢頭，但增幅有所縮小（如表9所示）。

表9 2010-2015年美國原配胎出貨情況

注：數(shù)據(jù)來源于RMA統(tǒng)計資料，經(jīng)過四舍五入處理。

在美國替換胎市場，2014年的表現(xiàn)可謂喜憂參半。乘用輪胎出貨量增長了3%（從2013年2.004億條增加到2.065億條），中/重型載重/公交輪胎/寬基輪胎的出貨量增長了9.4%（從2013年1590萬條增加到1740萬條）；但輕卡輪胎出貨量減少了0.3%（從2013年2880萬條下降到2870萬條）。據(jù)RMA預(yù)測，2015年替換胎出貨量，除中/重型載重/公交輪胎/寬基輪胎可望提升2.3%外，其他品種輪胎（乘用輪胎和輕卡輪胎）均比2014年略有下降。2010-2015年美國替換胎出貨情況如表10所示。對2015年總體出貨量而言，原配胎的增長將被替換胎的減少所抵消。

表10 2010-2015年美國替換胎出貨情況

注：數(shù)據(jù)來源于RMA統(tǒng)計資料，經(jīng)過四舍五入處理。

2014年，替換胎對輪胎出貨量的貢獻率為81%，比2013年下降2個百分點。2010-2014年美國市場替換胎在輪胎出貨量中占比如表11所示。

表11 2010-2014年美國市場替換胎對輪胎出貨量的貢獻率情況

注：數(shù)據(jù)來源于RMA統(tǒng)計資料，經(jīng)過四舍五入處理。

據(jù)美國橡膠制造商協(xié)會（RMA）統(tǒng)計，2014年會員企業(yè)共出口輪胎3300萬條，同比增長6.8%。其中，乘用輪胎和輕卡輪胎出口量增長了7.7%（從2013年2840萬條增加到3060萬條），但中/重型及寬基載重輪胎出口卻下降了5.9%，只有240萬條。2011-2014年美國輪胎出口情況如表12所示。

表12 2011-2014年美國輪胎出口量變化情況

注：數(shù)據(jù)來源于RMA統(tǒng)計資料，經(jīng)過四舍五入處理。

2014年，RMA會員產(chǎn)量增長了3.4%，達到1.616億條，與2013年負增長形成了鮮明的對比。其中，乘用輪胎增長1.7%，輕卡輪胎增長10.7%，載重輪胎增長4.9%。2011-2014年美國輪胎產(chǎn)量變化情況如表13所示。

表13 2011-2014年美國輪胎生產(chǎn)量變化情況

注：數(shù)據(jù)來源于RMA統(tǒng)計資料，經(jīng)過四舍五入處理。

美國本土生產(chǎn)的輪胎只占美國總需求量的51%-52%，因此，每年需要從國外進口占總需求量48%-49%的輪胎。據(jù)美國商務(wù)部（U.S. Department of Commerce）統(tǒng)計，2014年，輪胎進口增長了近6.3%，值得注意的是，所有品種均實現(xiàn)了正增長。其中，乘用輪胎進口增長4.7%，輕卡輪胎增長5.6%，載重輪胎增長29.1%。2011-2014年美國輪胎進口量變化情況如表14所示。

表14 2011-2014年美國輪胎進口量變化情況

注：數(shù)據(jù)來源于美國商務(wù)部統(tǒng)計資料，經(jīng)過四舍五入處理。

在美國替換胎市場，三類品牌出貨量占比如表15所示。廠商主線品牌輪胎出貨量占比呈下降趨勢，乘用胎和輕卡胎均由2013年84%下降到81%和82%。私人品牌是指輪胎批發(fā)/零售企業(yè)開發(fā)、創(chuàng)造、使用在本企業(yè)所銷售的輪胎上的品牌。

表15 2011-2014年美國市場替換胎品牌構(gòu)成

注：數(shù)據(jù)來源于RMA統(tǒng)計資料。

獨立輪胎經(jīng)銷商產(chǎn)品，其乘用輪胎出貨量占該類輪胎總出貨量的比例為67%，比2013年增長2個百分點；輕卡輪胎出貨量占該類輪胎總出貨量的比例與2013年持平，仍然是80%。2011-2014年美國市場獨立輪胎經(jīng)銷商出貨量占比情況如表16所示。

表16 2011-2014年美國市場獨立輪胎經(jīng)銷商出貨量占比

注：數(shù)據(jù)來源于RMA統(tǒng)計資料，經(jīng)過四舍五入處理。

4 歐洲市場止跌企穩(wěn)，呈現(xiàn)逐漸向好態(tài)勢
據(jù)國際橡膠研究組織（IRSG）統(tǒng)計，2014年，歐洲橡膠消費總量為511.3萬噸，其中天然橡膠155.5萬噸，合成橡膠355.8萬噸，比2013年略有減少，歸根結(jié)底是向上動能仍然不足（如表17所示）。

表17 2011-2014年歐洲橡膠消費情況

注：數(shù)據(jù)來源于IRSG統(tǒng)計資料。

據(jù)歐洲輪胎與橡膠制造商協(xié)會（European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association，ETRMA）統(tǒng)計，2014年，歐洲替換胎市場銷售量為2.16億條，超出之前預(yù)計的2.12億條；除農(nóng)用輪胎有所下滑（-2%）之外，其他品類輪胎均有所增長。說明歐洲市場在經(jīng)歷了2012年全面大跌（-13%），2013年基本扭轉(zhuǎn)頹勢（-0.5%）之后，2014年已開始逐步向好。2011-2014年歐洲市場替換胎銷售情況如表18所示。消費類輪胎是指由最終消費者購買并用于個人消費的輪胎，如轎車輪胎、家用皮卡（Pick-up）輪胎等。

表18 2011-2014年歐洲市場替換胎銷售情況

注：數(shù)據(jù)來源于ETRMA統(tǒng)計資料，經(jīng)過四舍五入處理。

據(jù)ETRMA公布的2015年第一季度統(tǒng)計報告，相對于2014年的開門紅，今年的市場銷售不太理想。除兩輪車胎銷量增長較大（9.2%）之外，消費類輪胎銷量增長2%，農(nóng)用輪胎和載重輪胎則分別下滑9.2%和0.7%（如表19所示）。

表19 2015年第一季度歐洲市場替換胎銷售業(yè)績

注：數(shù)據(jù)來源于ETRMA統(tǒng)計資料，經(jīng)過四舍五入處理。

2014年歐盟進口載重輪胎564.7759萬條，比2013年增長41.7%；其中從中國進口347.1368萬條，占61.5%，比2013年增長50.1%。2015年第一季度歐盟進口載重輪胎52.5487萬條，比2014年同期增長16.5%；其中從中國進口35.5378萬條，占67.6%，比2014年同期增長24%（如表20所示）。

表20 2013-2015年第一季度歐盟進口載重輪胎情況

注：數(shù)據(jù)來源于ETRMA統(tǒng)計資料，經(jīng)過四舍五入處理。

5 印度市場井噴不再，子午胎成新增長點
據(jù)印度信用等級評估機構(gòu)ICRA（ICRA Limited）報告，印度輪胎工業(yè)在經(jīng)歷了長達十年（2001-2011年）的“井噴式”發(fā)展（年平均增長率18%）之后，近年來已步入平穩(wěn)發(fā)展階段。2014–2015財年，全行業(yè)輪胎銷售收入增長8% ，達到4930億盧比；其中，原配輪胎市場增長6%，替換輪胎市場增長7%。預(yù)計2015–2016財年，輪胎銷售收入將會有9%-10%的增長（如表21所示）。

表21 2011-2016年印度輪胎銷售收入變化

注：數(shù)據(jù)來源于ICRA統(tǒng)計資料。

印度財年（Financial Year）：財經(jīng)年度，時間為上年4月至次年3月。如2014-2015財年是從2014年4月1日到2015年3月31日。
據(jù)ICRA統(tǒng)計，2014-2015財年，印度本土生產(chǎn)的輪胎按細分市場統(tǒng)計，其中60%進入原配件市場，30%進入替換件市場，10%供出口（如表22所示）；按產(chǎn)品品類統(tǒng)計，其中商用輪胎占54%，乘用輪胎占17%，兩輪車輪胎占14%，OTR輪胎占4%，拖拉機輪胎占9%，其他輪胎占2%（如表22所示）。上述統(tǒng)計均以輪胎重量為基礎(chǔ)。

表22 2014-2015財年按細分市場統(tǒng)計的印度輪胎流向

注：數(shù)據(jù)來源于ICRA統(tǒng)計資料。

表23 2014-2015財年按產(chǎn)品品類統(tǒng)計的印度輪胎構(gòu)成

注：數(shù)據(jù)來源于ICRA統(tǒng)計資料。

2014-2015財年，印度本土輪胎制造商在國內(nèi)原件配市場的份額如圖2所示。其中，MRT公司、阿波羅輪胎公司（Apollo）、J.K.輪胎公司、西亞特（CEAT）輪胎公司共4家企業(yè)占據(jù)了該市場的主要份額（70%），剩下的30%分別由Balkrishna工業(yè)有限公司（BKT）、Birla輪胎公司、TVS Srickara公司、Falcon輪胎公司、日本普利司通公司、美國固特異橡膠輪胎公司、ATC公司、Metro輪胎公司和Ralson公司共9家企業(yè)分享。

圖2 2014-2015財年印度輪胎制造商市場份額構(gòu)成

據(jù)印度汽車零部件制造商協(xié)會（Automotive Component Manufacturers Association of India，ACMA）統(tǒng)計，印度生產(chǎn)的輪胎目前超過80%供本土使用，其余出口，但輪胎出口比例呈逐年增長趨勢（如表24所示）。

表24 2010-2020年印度輪胎銷售狀況

注：數(shù)據(jù)來源于ACMA報告。

據(jù)ICRA報告，目前印度市場已經(jīng)出現(xiàn)如下新的驅(qū)動力量：⑴本土市場對機動車需求旺盛；⑵原配輪胎市場對子午線輪胎的需求日益增大；⑶替換輪胎市場保持穩(wěn)步增長；⑷區(qū)域性消費分化的出現(xiàn)。基于此，2015-2016年印度輪胎行業(yè)形勢樂觀。