2014年輪胎行業(yè)析評
2015-03-09
5530核心提示：橡膠機(jī)械網(wǎng) 2014年我國輪胎行業(yè)過了個“忐忑年”，在樂觀中進(jìn)入2014年，但是隨著時間推移，輪胎行業(yè)的形勢變得越來越差，在悲觀中走進(jìn)2015年。
中國橡膠機(jī)械網(wǎng) 2014年我國輪胎行業(yè)過了個“忐忑年”，在樂觀中進(jìn)入2014年，但是隨著時間推移，輪胎行業(yè)的形勢變得越來越差，在悲觀中走進(jìn)2015年。從中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會對46家主要輪胎企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，輪胎行業(yè)主要指標(biāo)出現(xiàn)明顯背離，即產(chǎn)量增長而銷售收入下降、出口交貨量增長而出口交貨值下降、庫存量高位，利潤率走底，輪胎投資熱情上下半年兩種表現(xiàn)。2015年隨著我國新增輪胎項(xiàng)目產(chǎn)能逐漸形成及美國對我國半鋼胎“雙反”稅征收，我國輪胎形勢更加嚴(yán)峻。
1.產(chǎn)量增長，銷售收入下降
46家輪胎企業(yè)銷售收入達(dá)到1876.8億人民幣元，同比下降1.73%，輪胎總產(chǎn)量4.024億套，同比增長10.04%，其中子午線輪胎3.634億套，子午化率90.3%，同比提高0.9個百分點(diǎn)，我國輪胎子午化率繼續(xù)創(chuàng)新高。輪胎產(chǎn)量及銷售收入增長幅度在內(nèi)、外資企業(yè)表現(xiàn)出較大差異。內(nèi)資企業(yè)輪胎產(chǎn)量增長幅度達(dá)14.0%，外資企業(yè)輪胎產(chǎn)量只增長3.3%。內(nèi)資企業(yè)輪胎銷售額下降0.6%，外資企業(yè)輪胎銷售額下降4.7%。46家企業(yè)中只有13家企業(yè)輪胎產(chǎn)量下降，但是銷售額下降的企業(yè)達(dá)30家。輪胎產(chǎn)量增長幅度超過20%的有11家，其中三家漲幅超100%。輪胎銷售額增長10%的只有10家，而下降幅度超過10%的有16家。從以上數(shù)據(jù)可以看出，我國輪胎行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)量增長而銷售額滯漲或下降的背離現(xiàn)象，并且這種背差有擴(kuò)大趨勢，其主要原因是輪胎價格下降幅度較大。
輪胎銷售收入排名前十位的依次為：中策集團(tuán)、三角集團(tuán)、中國佳通、山東玲瓏、中國正新、賽輪金宇、興源輪胎、風(fēng)神輪胎、雙錢集團(tuán)及德瑞寶輪胎。輪胎銷售收入前十“強(qiáng)”企業(yè)只有賽輪金宇、三角集團(tuán)保持增長。賽輪公司增長46.1%，主要是收購金宇輪胎的貢獻(xiàn)。
按輪胎產(chǎn)量排名，前十強(qiáng)分別為：中策集團(tuán)、中國佳通、山東玲瓏、中國正新、賽輪金宇、三角集團(tuán)、德瑞寶輪胎、廣州華南、浦林成山及中國米其林。前十強(qiáng)企業(yè)除一家稍降外，9家增長，其中賽輪公司增長104.4%，浦林成山增長69.1%。
2、全鋼胎增速放緩，半鋼胎增速增加
46家輪胎企業(yè)中有31家生產(chǎn)全鋼胎，30家生產(chǎn)半鋼胎，其中23家既有全鋼又有半鋼生產(chǎn)。全鋼胎總產(chǎn)量9070萬條，同比增長4.93%。半鋼胎總產(chǎn)量2.73億條，同比增長13.2%。我國近年掀起半鋼投資熱，幾乎所有老廠都擴(kuò)大產(chǎn)能，同時新增10多個半鋼胎項(xiàng)目，應(yīng)該說半鋼胎發(fā)展有明顯過熱嫌疑。
按全鋼胎產(chǎn)量排名，前十強(qiáng)分別是：中策集團(tuán)、雙錢集團(tuán)、三角集團(tuán)、風(fēng)神輪胎、中國佳通、山東玲瓏、興源輪胎、浦林成山、賽輪金宇及青島雙星。這十家企業(yè)全鋼胎產(chǎn)量達(dá)6032萬套，占總產(chǎn)量的66.5%，比上年同期提高1.4個百分比，全鋼胎的集中度相對較高。
按半鋼輪胎產(chǎn)量排名，前十強(qiáng)分別為中國佳通、山東玲瓏、中策集團(tuán)、賽輪金宇、中國正新、三角集團(tuán)、德瑞寶輪胎、青島森麒麟、廣州華南及中國米其林。前十強(qiáng)公司半鋼胎產(chǎn)量清一色增長，賽輪金宇增長幅度最大，達(dá)147%，主要是收購金宇輪胎貢獻(xiàn)。這十家公司總產(chǎn)量為19757萬套，占總產(chǎn)量的72.5%，行業(yè)集中度同比增0.4%，行業(yè)集中度相對較高。
3、出口量增長，出口交貨值下降
輪胎出口量保持高速增長，同比增長18.17%，其中子午胎同比增長17.49%，但是出口交貨值同比下降1.2%。在出口量中，內(nèi)資企業(yè)出口增長22.6%，外資企業(yè)出口量增長9.2%。出口量和出口交貨值不同步，主要原因是我國輪胎出口價格下降幅度較大，估算價格下降幅度達(dá)15%以上。
按出口量排名，前十強(qiáng)分別是：中國佳通、賽輪金宇、山東玲瓏、中策集團(tuán)、三角集團(tuán)、青島森麒麟、中國正新、德瑞寶輪胎、浦林成山及廣州華南。46家企業(yè)除航空胎企業(yè)桂林曙光院未出口外，全部有出口。出口增長的占33家，下降的13家。
按出口交貨值排名，前十強(qiáng)分別是：中國佳通、中策集團(tuán)、三角集團(tuán)、賽輪金宇、山東玲瓏、風(fēng)神輪胎、德瑞寶輪胎、雙錢集團(tuán)、山東盛泰及浦林成山。出口交貨值十強(qiáng)中5家為負(fù)增長。按出口量我國45.0%輪胎出口，按交貨值我國37.2%的輪胎出口。說明我國輪胎對外依賴度相對較高。
4、輪胎價格走底，庫存高居，利潤率下降
2014年我國輪胎價格跌跌不休，半鋼輪胎價格指數(shù)從年初的86.05下降到年底73.3，下降幅度14.8%，載重胎價格指數(shù)從年初77.74下降至年底67.88，下降幅度12.6%。從輪胎供求關(guān)系及輪胎相對橡膠等原材料的下降幅度和時間分析，輪胎價格將繼續(xù)探底，在2015年上半年輪胎價格難言反轉(zhuǎn)。46家輪胎企業(yè)總庫存貨值高達(dá)182.84億，同比增長20.41%。考慮輪胎價格下降因素，估算輪胎庫存量同比提高30%以上?，F(xiàn)在大多企業(yè)庫存量達(dá)到企業(yè)一個半月至兩月產(chǎn)量，處于歷史高位。庫存占銷售額20%以上的企業(yè)有6家，分別是桂林輪胎、曙光院、好友輪胎、延長橡膠、青島黃海及天津國聯(lián)。庫存占銷售額比較低十家企業(yè)分別是中國米其林、江蘇飛馳、普利司通（天津)公司、南港橡膠、三角集團(tuán)、文登三峰、江蘇韓泰、萬達(dá)寶通、山東盛泰及中國正新。輪胎庫存高位主要原因是國內(nèi)市場需求不景氣，另年底美國對我國半鋼胎“雙反”使得出口形勢也就變壞。今年以來輪胎價格下降幅度較大，輪胎價格下降幅度大于橡膠等主要原材料價格下降幅度，輪胎利潤率走低明顯。在44家統(tǒng)計(jì)單位中，虧損企業(yè)6家，虧損面達(dá)13.64%
46家輪胎企業(yè)銷售收入達(dá)到1876.8億人民幣元，同比下降1.73%，輪胎總產(chǎn)量4.024億套，同比增長10.04%，其中子午線輪胎3.634億套，子午化率90.3%，同比提高0.9個百分點(diǎn)，我國輪胎子午化率繼續(xù)創(chuàng)新高。輪胎產(chǎn)量及銷售收入增長幅度在內(nèi)、外資企業(yè)表現(xiàn)出較大差異。內(nèi)資企業(yè)輪胎產(chǎn)量增長幅度達(dá)14.0%，外資企業(yè)輪胎產(chǎn)量只增長3.3%。內(nèi)資企業(yè)輪胎銷售額下降0.6%，外資企業(yè)輪胎銷售額下降4.7%。46家企業(yè)中只有13家企業(yè)輪胎產(chǎn)量下降，但是銷售額下降的企業(yè)達(dá)30家。輪胎產(chǎn)量增長幅度超過20%的有11家，其中三家漲幅超100%。輪胎銷售額增長10%的只有10家，而下降幅度超過10%的有16家。從以上數(shù)據(jù)可以看出，我國輪胎行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)量增長而銷售額滯漲或下降的背離現(xiàn)象，并且這種背差有擴(kuò)大趨勢，其主要原因是輪胎價格下降幅度較大。
輪胎銷售收入排名前十位的依次為：中策集團(tuán)、三角集團(tuán)、中國佳通、山東玲瓏、中國正新、賽輪金宇、興源輪胎、風(fēng)神輪胎、雙錢集團(tuán)及德瑞寶輪胎。輪胎銷售收入前十“強(qiáng)”企業(yè)只有賽輪金宇、三角集團(tuán)保持增長。賽輪公司增長46.1%，主要是收購金宇輪胎的貢獻(xiàn)。
按輪胎產(chǎn)量排名，前十強(qiáng)分別為：中策集團(tuán)、中國佳通、山東玲瓏、中國正新、賽輪金宇、三角集團(tuán)、德瑞寶輪胎、廣州華南、浦林成山及中國米其林。前十強(qiáng)企業(yè)除一家稍降外，9家增長，其中賽輪公司增長104.4%，浦林成山增長69.1%。
2、全鋼胎增速放緩，半鋼胎增速增加
46家輪胎企業(yè)中有31家生產(chǎn)全鋼胎，30家生產(chǎn)半鋼胎，其中23家既有全鋼又有半鋼生產(chǎn)。全鋼胎總產(chǎn)量9070萬條，同比增長4.93%。半鋼胎總產(chǎn)量2.73億條，同比增長13.2%。我國近年掀起半鋼投資熱，幾乎所有老廠都擴(kuò)大產(chǎn)能，同時新增10多個半鋼胎項(xiàng)目，應(yīng)該說半鋼胎發(fā)展有明顯過熱嫌疑。
按全鋼胎產(chǎn)量排名，前十強(qiáng)分別是：中策集團(tuán)、雙錢集團(tuán)、三角集團(tuán)、風(fēng)神輪胎、中國佳通、山東玲瓏、興源輪胎、浦林成山、賽輪金宇及青島雙星。這十家企業(yè)全鋼胎產(chǎn)量達(dá)6032萬套，占總產(chǎn)量的66.5%，比上年同期提高1.4個百分比，全鋼胎的集中度相對較高。
按半鋼輪胎產(chǎn)量排名，前十強(qiáng)分別為中國佳通、山東玲瓏、中策集團(tuán)、賽輪金宇、中國正新、三角集團(tuán)、德瑞寶輪胎、青島森麒麟、廣州華南及中國米其林。前十強(qiáng)公司半鋼胎產(chǎn)量清一色增長，賽輪金宇增長幅度最大，達(dá)147%，主要是收購金宇輪胎貢獻(xiàn)。這十家公司總產(chǎn)量為19757萬套，占總產(chǎn)量的72.5%，行業(yè)集中度同比增0.4%，行業(yè)集中度相對較高。
3、出口量增長，出口交貨值下降
輪胎出口量保持高速增長，同比增長18.17%，其中子午胎同比增長17.49%，但是出口交貨值同比下降1.2%。在出口量中，內(nèi)資企業(yè)出口增長22.6%，外資企業(yè)出口量增長9.2%。出口量和出口交貨值不同步，主要原因是我國輪胎出口價格下降幅度較大，估算價格下降幅度達(dá)15%以上。
按出口量排名，前十強(qiáng)分別是：中國佳通、賽輪金宇、山東玲瓏、中策集團(tuán)、三角集團(tuán)、青島森麒麟、中國正新、德瑞寶輪胎、浦林成山及廣州華南。46家企業(yè)除航空胎企業(yè)桂林曙光院未出口外，全部有出口。出口增長的占33家，下降的13家。
按出口交貨值排名，前十強(qiáng)分別是：中國佳通、中策集團(tuán)、三角集團(tuán)、賽輪金宇、山東玲瓏、風(fēng)神輪胎、德瑞寶輪胎、雙錢集團(tuán)、山東盛泰及浦林成山。出口交貨值十強(qiáng)中5家為負(fù)增長。按出口量我國45.0%輪胎出口，按交貨值我國37.2%的輪胎出口。說明我國輪胎對外依賴度相對較高。
4、輪胎價格走底，庫存高居，利潤率下降
2014年我國輪胎價格跌跌不休，半鋼輪胎價格指數(shù)從年初的86.05下降到年底73.3，下降幅度14.8%，載重胎價格指數(shù)從年初77.74下降至年底67.88，下降幅度12.6%。從輪胎供求關(guān)系及輪胎相對橡膠等原材料的下降幅度和時間分析，輪胎價格將繼續(xù)探底，在2015年上半年輪胎價格難言反轉(zhuǎn)。46家輪胎企業(yè)總庫存貨值高達(dá)182.84億，同比增長20.41%。考慮輪胎價格下降因素，估算輪胎庫存量同比提高30%以上?，F(xiàn)在大多企業(yè)庫存量達(dá)到企業(yè)一個半月至兩月產(chǎn)量，處于歷史高位。庫存占銷售額20%以上的企業(yè)有6家，分別是桂林輪胎、曙光院、好友輪胎、延長橡膠、青島黃海及天津國聯(lián)。庫存占銷售額比較低十家企業(yè)分別是中國米其林、江蘇飛馳、普利司通（天津)公司、南港橡膠、三角集團(tuán)、文登三峰、江蘇韓泰、萬達(dá)寶通、山東盛泰及中國正新。輪胎庫存高位主要原因是國內(nèi)市場需求不景氣，另年底美國對我國半鋼胎“雙反”使得出口形勢也就變壞。今年以來輪胎價格下降幅度較大，輪胎價格下降幅度大于橡膠等主要原材料價格下降幅度，輪胎利潤率走低明顯。在44家統(tǒng)計(jì)單位中，虧損企業(yè)6家，虧損面達(dá)13.64%
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